各权威机构看好的大金股点评汇总

　　江铃汽车（000550）：稳健的驶向下一个更广阔的"海洋"

　　盈利预测及投资评级。我们预计公司11年、12年主营业务分别增长 30%，30%，预计公司10年、11年EPS分别为:2.3、2.8元。基于我们对公司未来的乐观预期，我们给予公司“买入”评级。（山西证券（002500）白宇）

　　蓝色光标（300058）：战略布局财经公关、娱乐营销

　　战略布局娱乐营销前景可期:娱乐营销是指借助娱乐活动，通过各种活动形式与消费者实现互动，将娱乐因素融入产品或服务，从而促进产品或服务取得良好的市场表现。在网络时代，娱乐营销最大的特点就是互动性强和快速传播，已成为最容易成功和影响力最大的营销方式之一。公司通过设立合资公司孵化娱乐营销业务，以把握快速增长的市场，且采用了较并购方式成本更为低廉的孵化模式。而先前公司试水网络贺岁剧《窈“跳”淑女》与话剧《当司马TA遇见韩寒》的成功先例，则为娱乐营销业务的开发和拓展奠定了经验基础。

　　投资建议

　　按照最新股本，我们预测公司2011-2013年每股收益分别为0.863、1.204、1.535元，同比分别增长78.43%、24.72%、38.19%。参照停牌前股价31.35元，2011-2013年估值分别为36、26、20倍，我们看好公司通过持续性的并购孵化不断完善产业链，做大做强的战略路径，及其良好的内生性增长趋势；我们维持对公司“买入”的投资评级。（国金证券（600109）王铮 毛峥嵘）

　　中国联通（600050）：3G业务胶着 但联通光明已很接近

　　1、3G业务胶着，5月份用户数据基本没有亮点

　　中国联通5月份净增3G用户173.8万户，环比降低4.35%，用户总数达到2209.0万户，环比降低的主要原因是286元iPhone4零元购机合约取消对3G用户增长的影响。总体而言，5月份用户数据没有亮点，基本反映了公司目前在3G业务上的胶着状态。

　　2、联通下一阶段将通过撬动50-150元ARPU用户跨越3G用户发展门槛，其发展战略非常清晰，长期向好趋势不会改变

　　联通3G用户发展正在跨越第三个门槛，撬动50-150元ARPU用户是其关键，3G千元智能手机的大规模定制是其主要手段，现在需要等待定制机的全面铺货。总体而言，我们认为联通的3G发展战略清晰，执行力比2G得到了巨大提升，市场不应只关注用户增长的短期波动，其长期向好趋势不会改变。

　　3、上半年业绩将大幅反转，联通的光明已很接近

　　联通在停掉286元iPhone4零元购机合约后，同时加大话费补贴力度，我们认为联通将在2季度出现业绩反转。单季度净利润将从1季度的1.5亿，增长至15亿左右。联通业绩触底反弹趋势非常明显，3G用户增长也将很快迈过门槛，联通的光明已很接近。