券商白酒地产再掀涨势 价值股又迎高光时刻

　　沪深两市股指早盘剧烈波动，午后相对平静，全天成交1.71万亿元创年内新高，连续第31个交易日破万亿。上证指数收涨0.65%报3567.1点，上证50指数涨2.19%，创业板指跌0.85%报3186.85点。市场风格切换猛烈而迅速，大基建、金融、消费强势回归，稀土、锂、光伏等热门赛道大幅调整，天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、华友钴业（603799）跌停。

　　北向资金净买入76.88亿元，连续8日累计净买入337.19亿元。低估值消费蓝筹获抢筹，伊利股份（600887）、贵州茅台（600519）净买入均超6亿元，泸州老窖（000568）净买入逾2亿元；中信证券、招商银行分别获净买入3.34亿元、2.81亿元；新能源产业链获逆市加仓，通威股份（600438）净买入逾4亿元，宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、特变电工（600089）净买入逾3亿元。净卖出方面，格力电器（000651）净卖出7.87亿元居首，平安银行净卖出6.78亿元，包钢股份（600010）净卖出5.89亿元，隆基股份（601012）净卖出5.07亿元，中国平安净卖出2.2亿元。

　　恒生指数震荡收涨0.58%，报26028.29点；恒生科技指数涨1.3%，恒生国企指数涨0.95%；大市成交1818.3亿港元。餐饮股走强，海底捞升6.3%领涨蓝筹。科技股延续涨势，联想控股绩后大涨近15%，哔哩哔哩、网易涨超6%。大金融反弹，中金公司（601995）涨超6%，中信建投（601066）涨超5%。

　　净卖出1.16亿港元，连续6日净卖出。安踏体育、舜宇光学科技、药明生物分别遭净卖出3.86亿港元、3.58亿港元、1.13亿港元。净买入方面，腾讯控股、东岳集团、中国移动分别获净买入11.83亿港元、11.07亿港元、3.43亿港元。

　　最新持仓曝光！紫金矿业（601899）、三一重工（600031）、永辉超市（601933）、西部超导、天山铝业（002532）、华友钴业、万达电影（002739）、华瑞三九、恒立液压（601100）、欣旺达（300207）等，成为二季度私募新进市值最大的10只个股；私募前十大重仓股则是茅台、海康威视（002415）、紫金矿业、紫光国微（002049）、【()、】（600482）、雅戈尔（600177）、ST海航、国盛金控（002670）、大华股份（002236）。

　　全球持有宁德时代最多的基金连续两月减持。晨星数据显示，德国资管巨头安联投资旗下的安联神州A股基金，7月份减持宁德时代股份数15.04%，而6月它已减持宁德时代超过10%。此外，摩根大通旗下的A股基金7月也减持宁德时代，减持幅度达15.32%。摩根大通7月还减持中国平安，并小幅加仓五粮液（000858）。

　　国家大基金再度出手减持，本次拟减持雅克科技（002409）不超462.85万股，占总股本1%；减持万业企业（600641）不超2011.65万股，占总股本2.1%。大基金2018年入股两家公司，自入股以来均未曾减持一股，本次将是首次减持。截至目前，大基金入股雅克科技已浮盈超16亿元，收益率近3倍；投资万业企业收益率达137%，浮盈约9亿元。

　　雷军正式造车！小米公司宣布，小米汽车有限公司在北京完成工商注册，注册资本为100亿元，公司法定代表人为小米集团创始人、董事长兼CEO雷军。小米集团总裁王翔表示，目前小米汽车已组成约300人的团队。

　　中国造车新势力“蔚小理”公布8月交付成绩。理想汽车以9433辆蝉联交付量首位，同比增248%，环比增9.8%；小鹏汽车交付新车7214辆位居第二，同比增172%，环比降10.3%；蔚来汽车交付5880辆，同比增48.3%，环比降25.9%。蔚来汽车表示，供应链受限导致8月交付量下滑，将第三季度交付量预期下调至2.25万-2.35万辆。小鹏则表示，交付量环比下滑为车型改款所致。

　　蔚来汽车宣布OTA升级，本级升级涉及NIO Pilot更新，新增驾驶员紧急辅助（EDA）功能，即在Pilot/NOP状态下，将持续检测驾驶员对车辆控制能力，以尽可能更全面、更有效地确保驾驶安全。

　　深交所恢复比亚迪半导体发行上市审核，因发行人律师北京市天元律师事务所已出具复核报告。此前，比亚迪半导体IPO中止，因发行人律师被证监会立案调查。

　　恒大集团举行“保交楼”军令状签署大会，集团8位副总裁率八大保交楼专项工作组以及各省公司董事长率班子成员、项目总签署“保交楼”军令状。

　　证监会将进一步完善公募基金监管规则体系，加快推进《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》的修订工作，推动完善基金公司治理，突出强化长期激励约束机制，加强行业文化建设。同时，证监会还将进一步优化公募基金常规产品分类注册机制。

　　《地方资产管理公司监督管理暂行办法》征求意见已经结束。为督促地方AMC不偏离主业，《办法》要求在每年新增投资额中主营业务投资额占比应不低于50%，收购金融机构不良资产投资额占比应不低于25%，连续两年不达标将被取消业务资质。

　　上半年权益类基金规模也大增超万亿元，券商基金分仓佣金收入超过90亿元，同比劲增逾35亿元。28家券商佣金收入超过1亿元，中信证券以6.47亿元佣金收入蝉联冠军，同比增长约55%；长江证券、广发证券、中信建投证券等佣金收入均在4亿元以上。浙商证券（601878）增幅最大，上半年实现佣金分仓收入1.53亿元，同比增411.5%。

　　华泰资管正式迎来新掌舵人，原浙商基金总经理聂挺进履新。华泰资管原总经理王锦海因个人原因离任。

　　泓德基金掌管400多亿的基金经理邬传雁表示，已拿回泓德卓远的投资交易决策权限，这只产品目前还是以邬传雁为主。他指出，今年的业绩和同行相比确实差一点，但他依然坚持一直以来的投资风格和思路。相信股票投资回撤来得快，反弹也来得快，对未来他是有信心的；自己的钱都投在自己的基金里，今年没有赎回过，接下来还会继续申购。

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