今年定增超200起 大增103.92% 不过科创板就这一家
2020年初,落地之后,从多个方面对定增市场松绑,越来越多的上市公司加入了定向增发的行列。
据IPO日报不完全统计,按增发股份上市日计算,截至6月10日,2021年年内沪深两市共计实施了208个定增项目,募集资金总额为3515.72亿元。去年同期共计实施了102个定增项目,募资金额累计3051.64亿元。
与去年同期相比,定增数量增长103.92%,募资总额增长15.21%。
定增数量猛增
四公司金额拔尖
实施规模方面,从2021年年初至6月10日,A股市场共计实施了208个定增项目,募资金额高达3515.72亿元,平均每个项目的募资金额为16.9亿元。
其中,已经实施的定增发行规模超过100亿元的定增项目有4个,分别发行自邮储银行(601658)、【()、】(601880)、蓝思科技(300433)、潍柴动力(000338),定增金额分别为300亿元、164.42亿元、150亿元、130亿元,这4个定增项目的总体融资额就达到这五个多月定增融资规模的21.17%。
相较而言,去年同期共计实施了102个定增项目,募资金额累计3051.64亿元。
这一变化主要是受益于2020年年初再融资新规的出台,定增市场在此后掀起了一波火热的行情。
2020年2月14日,证监会发布再融资新规,对上市公司再融资的监管规定进行了较大修改,包括取消了创业板的三大“限制”、缩短定增股票的锁定期、调整定增股票发行机制等。与从前执行的规则相比,再融资新规对创业板上市公司再融资的监管放松最为明显。
具体来看,再融资新规调整了非公开发行股票的定价和锁定机制,将发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;缩短锁定期,将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制;将主板(中小板)、创业板对象数量上调至不超过35名。
此外,创业板注册制的推进,定向增发的审核效率也得到较大的提升。
对此,北京大学经济学院教授吕随启在接受IPO日报采访时表示,交易对方通过定向增发获取公司股份,在解禁期后可以出售股票来变现获得收益。由于如今获益空间的增加,使得上市公司的参与度大大提升。
创业板热度最高
按上市板块划分,创业板、深市主板、沪市主板分别实施了73起、69起、65起的定向增发,科创板则是仅有1起定增,这四大板块分别募资663.81亿元、1290.26亿元、1511.65亿元、50亿元。
可以看出,虽然创业板的上市公司数量少于沪市主板和深市主板,但受益于创业板注册制的实施,2021年创业板公司的定增热情最高,数量占比为35.1%。
如从单起定增的募资金额来看,创业板、深市主板、沪市主板平均每起分别为9.09亿元、18.7亿元、23.25亿元,沪市主板的定增平均规模更大。
而科创板的唯一一起定增则是华润微募资50亿元。具体来看,公司将新增股份数约1.04亿股,发行价格48元/股,募集资金50亿元扣除发行费用后,拟用于华润微功率半导体封测基地项目及补充流动资金。
数据来源:IPO日报自制表
如从行业来看,2021年至今,基础化工行业和电子设备行业的上市公司最热衷于定向增发,均有27家公司发起了定增。紧随其后的机械设备行业公司,有25家公司筹划了定向增发。
数据来源:IPO日报自制表
END
版式 王莹 实习生 褚念颖
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