智通港股解盘(06.01) | 奥运题材发力

　　对于外汇存款准备金率提升2个百分点，有分析指大概影响200亿美元，相对于几万亿的外汇占款影响不大，今天人民币一度还在继续走强。因此港股也再度往上。

　　6月1日公布的5月财新中国制造业(PMI)录得52，较4月微升0.1个百分点，为2021年以来最高。五一假期或带动5月消费恢复。另外出口数据偏强成为重要支撑。

　　昨日火爆的三胎概念今天全线熄火，虽然A股还有龙头股继续走强，但港股全部都走弱，符合昨日预判：看不到什么持续性。连锦欣生殖(01951)都不能持续，基本上就没啥情况。

　　注意，大宗商品遭遇压力，基金削减多种商品多头持仓。据美国商品期货交易委员会(CFTC)和ICE数据，在媒体大宗商品指数跟踪的23种大宗商品中，对冲基金持有的20种商品头寸在本周出现11月以来最大幅度的下滑。另外，上海期货交易所上调螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费，螺纹钢期货Rb2110合约日内平今仓交易手续费由成交金额的万分之二调整为成交金额的万分之三。如钢铁、铜、铝等都表现不佳。不过铁矿石涨势不错，如铁货(01029)。

　　尽管摩根士丹利将宁德时代（300750）评级下调至“低配”，目标价砍到251元。但并不能改变新能源汽车的高景气度。昨日解盘提到比亚迪（002594）股份(01211)有的情况，但市场走势却完全不惧，今天更是大涨6.06%，看一下数据，近日，重庆市汽车商业协会发布数据显示，重庆市场4月狭义乘用车销量达3.3万辆，同比增长6.7%，环比增长-2.2%。其中，新能源汽车市场格局突变，特斯拉跌落“神坛”，比亚迪“称王”。另外，电动卡车Rivian预计今年晚些时候将会IPO，潜在估值达700亿美元，高于此前市场传言的500亿美元，反映出市场对电动车企业依然兴趣浓厚。

　　另外提到的美团(03690)今天也是持续上涨，还有腾讯(00700)、阿里巴巴(09988)均表现强劲。这其中有两个逻辑：一是前段时间发的针对恒生科技指数的ETF在发力建仓;二是前期明星基金经理张坤掌管的基金净值回升很快，接近到了春节期间的高点，这对其它机构而言具有很强的引领作用，显示机构偏好出现回归。

　　受到疫情困扰的东京奥运会6月1日迎来重大利好，澳大利亚垒球队当天清早乘机抵达东京成田机场，成为最早抵达日本参加奥运会的海外运动队。体育用品股全线拉升上扬，特步国际(01368)大涨超9.64%再度破顶，李宁(02331)、安踏(02020)齐创新高，361度(01361)等均上涨。东京奥运概念本栏早就挖掘，只是中间被疫情原因有些扰动，此次澳大利亚正式派人员出席，意味着奥运会正常举办。体育用品类个股刺激最大，一方面是和奥运体育关联度最高，另一方面是也是国产品牌走向世界的一次很好的展示机会。其次是传统的赞助商。大家自行挖掘。考虑到这次奥运规模及影响力恐怕大不如前，所以预期或许没有以前那么强。但预计线上这块的需求会更强烈，如显示屏这块，信利国际(00732)今天大涨10.43%。

　　据央视财经，目前，印度全国超一半的地方政府已选择“封城”，使得多个支柱产业面临严重冲击，印度工厂开工率严重下降。其中，印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。印度有着“世界药厂”称号，生产了全球近20%的仿制药。其原料药为制药全产业链中与上下游联系紧密的重要一环。印度制药工业的停摆，国内相关医药出口企业将受益。 实际上中国在CXO领域受益益更大一些。对比欧美、印度与中国CXO产业的能力，中国在产能、人效潜力和成本控制方面优于欧美，生物制药领域人员素质、技术水平及专利保护能力强于印度，拥有更高的“综合实力评分”，未来全球CXO产业中心向中国转移不可避免，加上中国对控制疫情控制给力，中国承接全球CXO产能的趋势很可能会加速。主要品种如药明康德（603259）(02359)、药明生物(02269)、泰格医药（300347）(03347)。

　　6月恒指实现了开门红，显示出对月度行情的积极看好。如果汇率波动影响出现淡化，那么后期走势才会顺畅。