德瑞锂电拟在精选层挂牌 相关申请已经审议通过
5月19日,德瑞锂电披露精选层小IPO《网上路演公告》及精选层挂牌发行公告。
德瑞锂电拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,相关申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会核准。安信证券担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次精选层小IPO,德瑞锂电网上申购时间为2021年5月21日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。股票简称为“德瑞锂电”,股票代码为“833523”,发行代码“889128”,发行代码适用于本次发行的网上申购。
根据安排,德瑞锂电将在提前一天举办网上路演
1、网上路演时间2021年5月20日(T-1,周四)14:00-16:00;
2、网上路演网址全景路演天下(网址https://rs.p5./html/127863.shtml);
3、参加人员发行人董事会及管理层主要成员和安信证券股份有限公司相关人员。
据悉,本次发行采用战略配售、网上发行相结合的方式进行。战略配售在安信证券处进行;网上发行通过全国股转公司交易系统进行。
本次公开发行股份数量1565.20万股,发行后总股本为7557.63万股,占超额配售选择权行使前发行后总股本的20.71%。发行人授予安信证券初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1799.98万股,发行后总股本扩大至7792.41万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的23.10%。
其中,超额配售启用前,网上发行数量为1252.16万股;超额配售启用后,网上发行数量为1486.94万股。
,本次发行战略配售发行数量为313.04万股,占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
按照本次发行价格9.67元/股,预计募集资金总额为15135.48万元,若全额行使超额配售选择权本次发行募集资金总额为17405.81万元。