百度香港IPO发行价曝光具体是多少,如何确定股
今天,一则“百度香港IPO发行价曝光”的消息登上了热搜,吸引了不少人的关注,百度之前曾经表示,将于3月17日或前后设定国际发售价。
根据IFR报道,百度将香港的公开募股价格定为每股252港元,其中,昨日美股报价为266.78美元,相当于每股258.97港元,而港股的定价比美股折让2.69%。
3月4日,港交所批准百度第二次上市申请,3月9日,百度通过港交所听证会。根据听证会数据集,百度将自己定位为领先的人工智能公司,拥有强大的互联网基础,这与美国上市时搜索引擎公司的定位相比发生了很大变化。
,数据集显示,百度核心业务主要有三大增长引擎移动生态(百度APP、好看视频、百度贴吧)、智能云(包括PaaS、SaaS、Iaas的AI解决方案)、智能驾驶等(智能驾驶、小度、研发)。
3月11日晚,百度宣布了香港联交所主板上市计划。根据该文件,百度计划出售9.5亿股该公司的a股普通股,出售价格不超过每股295港元。据估计,全球发行将净筹集36亿美元,股票代码为9888,由BofA Securities、中信证券和高盛将作为第二次上市的保荐人。
百度表示,拟将全球发售募集的网络资金用于以下目的持续科技投入,推进基于人工智能的创新商业化进一步发展百度移动生态,进一步实现多元化实现;流动资金和一般企业使用,以支持公司的业务运营和增长。
财务数据方面,百度向港交所提交的文件显示,2018年、2019年和2020年的总收入分别为1023亿元、1074亿元和1071亿元。百度集团净利润分别为276亿元、21亿元和225亿元。其中2019年净利润包括Trip.投资非现金减值损失89亿元。
股票发行价是怎么确定的?
由发行人和承销的证券公司(即投资银行)自行协商确定。所谓的发行人是指一家为筹集资金发行股票的公司。如果一家公司想上市,它必须依靠与它有更多联系的证券公司来帮助它出售股票。这种方式就是承销。
股票发行价格一般有三种定价方法,包括市盈率定价法、净资产倍率法和竞价确定法。具体上市公司将采用何种方式确定发行价格,将在发行公告中披露。但无论哪种方法,基本上都有统一的套路。
先看公司值多少钱,根据估值来顶一个发行价的定价区间。然后让市场匹配价格,也就是发行人和证券公司去找买股票的投资人一次性询价。询价结束后,证券公司和投资者将通过竞标来确定股票的发行价格。
在香港上市和内地上市有何不同?
第一,概念不同
香港上市境外上市,指境内股份公司向海外投资者发行股票,并在海外证券交易所公开上市。
内地上市境内上市,是指证券发行人在自己的证券证券交易所公开发行的证券股票上市的方式。
第二,财务审计不同
对于境外上市和境内上市,需要注意的是,两者采用不同的财务审计机制。对于国内上市,审计机制以中国现行会计准则为基础,对于海外主流资本市场,均采用国际通用会计准则进行审计。
第三,不同的融资规模和成本
国内资股发行的融资成本相对较低。同样的发行计划可以在中国产生更多的资金。海外资本市场的融资成本也比较高。国内外IPO的融资成本包括外汇费、中介费和促销子费。在不同的市场中,融资成本占融资总额的比例差异很大,从5%到20%不等。
第四,上市渠道不同
对于境内上市(大陆上市),第一步是先进行股份制改革,然后流程才能正常进行。境外上市(香港上市)不需要改制,因为没有要求公司在海外是否是股份制公司。
股涨跌排行榜
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