783609金田发债申购价格及申购价值，601609金田铜

　　金田发债申购发行相关信息

　　本次发行的A股可转换公司债券简称为“金田转债”，债券代码为“113046”。

　　本次拟发行可转债募集资金总额为人民币15亿元，发行数量为150万手。票面价格本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

　　本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日。为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。

　　本次发行的可转债转股期自结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

　　本次发行的可转债的初始转股价格为10.95元/股。本次发行的金田转债向股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足15亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

　　本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年3月22日(T日)，网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。

　　据悉，原股东可优先配售的金田转债数量为其在股权登记日(2021年3月19日，T-1日)收市后登记在册的持有【()、】的股份数量按每股配售1.029元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单位。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

　　本次可转债发行未提供担保

　　根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司 除外。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司经审计的归属于母公司股东的净资产为 48.18 亿元，本公司未对本次公开发行的可转换公司债券提供担保，请投资 者特别关注。

　　关于本次发行的可转换公司债券的信用评级

　　上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次发行的可转换公司债券进行 了信用评级，并于 2020 年 11 月 3 日出具了《宁波金田铜业(集团)股份有限公 司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(编号【新世纪债评(2020)011959】， 评定公司主体信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，本次发行的可转债信用 等级为 AA+。

　　在本次可转债存续期限内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年进 行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素， 导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益 产生一定影响。

　　可转债市场自身特有的风险

　　可转债市场价格受到国家货币政策、债券剩余期限、转股价格、发行人 A 股股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，需要 可转债的投资者具备一定的专业知识。由于中国的资本市场正处在不断完善的过 程中，投资者对可转债投资价值的认识可能需要一个过程。，在可转债上市 交易、转换等过程中，公司股票或可转债的价格可能没有合理地反映其投资价值， 甚至会出现异常波动的情况，从而可能使投资者遭受损失。

　　关于金田转债申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年3月22日(周一)进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注赢家财富网QQ。