754363傲农发债申购价格及申购价值分析，603363傲

　　傲农发债申购发行相关信息

　　【()、】(603363)公告，公司本次发行的简称为“傲农转债”，债券代码为“113620”，转股价格14.80，每股获配额1.4830。本次共发行10.00亿元可转债，按面值发行。

　　社会公众投资者通过上交所参加网上发行，申购代码为“754363”，申购简称为“傲农发债”。每个账户最小认购单位为10张(1，000元)。每个账户申购上限为1万张(100万元)，超出部分为无效申购。

　　本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年3月10日(T日)，申购时间为T日915-1130，1300-1500。

　　据悉，中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券，期限6年。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　原股东的优先认购方式

　　原股东的优先认购通过上交所交易系统进行。配售代码为“753363”，配售简称为“傲农配债”。每个账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超出1手必须是1手的整数倍。

　　若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配傲农转债，请投资者仔细查看证券账户内“傲农配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。

　　原股东持有的“傲农生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

　　傲农发债申购价值分析

　　本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《福建傲农生物 科技集团股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信 评[2020]第 Z[960]号 01)，傲农生物主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券 信用等级为 AA，评级展望稳定。

　　在本次评级的信用等级有效期内(至本次债券本息的约定偿付日止)，中证 鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。

　　虽然 公司目前资信状况良好，但由于本次发行的可转债的期限较长，在可转债存续期 内，公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公 司本身的生产经营存在着一定的不确定性。如果发生任何影响公司主体信用级别 或可转债信用级别的事项，导致公司主体信用级别或可转债信用级别降低，将会 增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

　　关于公司 2020 年年度报告尚未披露的提示

　　公司本次发行前尚未披露 2020 年年度报告，公司 2020 年年度报告的预约披 露时间为 2021 年 3 月 31 日。根据 2020 年度业绩预告，预计 2020 年全年归属于 母公司股东的净利润为 62,000.00-72,000.00 万元。根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，公司 2020 年年度报告披露后，2018、2019、2020 年相关数据仍然 符合公开发行 A 股可转换公司债券的发行条件。

　　特别提示

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“傲农生物”、“发行人”、“公司”或“本公司”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018年修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018年修订)》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“傲农转债”)。

　　本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2021年3月9日，T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真阅读本公告。

       傲农生物公司介绍

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“傲农集团”)成立于2011年4月，是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的高科技农牧企业，公司主营业务包括饲料、养猪、食品、贸易等产业。公司于2017年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票简称傲农生物，股票代码603363)，目前，傲农集团市场覆及全国大部分省(市、自治区)，成立了200多家分子公司，拥有近万名员工。

　　公司坚持“以饲料为核心的服务企业，以食品为导向的养猪企业”的品牌定位，以“猪”为核心布局产业链，打造了以“饲料、养猪、食品”为主业，“生物制药、原料贸易、农业互联网”为配套业务，多点支撑，协同发展的产业新格局，为老百姓的“菜篮子”提供安全、放心、健康的食品。

　　创新是第一动力。傲农与银祥共建肉食品安全生产技术国家重点实验室，成立了专家委员会，国家级博士后科研工作站、博士工作站，福建省生猪营养与饲料重点实验室、福建省企业技术中心、福建省猪前期营养生物饲料企业工程技术研究中心、研究院等科研创新平台，强化科研创新能力，加速科研成果转化，为集团可持续发展提供强劲动力。

　　截至目前，集团及下属控股公司共拥有专利 390 余件(其中发明专利 74 件、实用新型专利 266 件、外观专利 52 件)，计算机软件著作权 111 件，国家生猪核心育种场2家，国家知识产权优势企业4家、高新技术企业7家，省级工程技术中心2个、省级农业产业化龙头企业8家。公司亦是中国饲料工业协会副会长单位、中国畜牧业协会主席团副主席单位。

　　风正潮平，自当扬帆破浪;任重道远，更需策马扬鞭。未来，傲农集团仍将继续秉承“以农为傲，滋养全球”的使命，坚持“为客户创造价值、为员工提供发展、为社会做出贡献”的核心价值观，与股东、员工及广大合作伙伴携手向前，共同为中国、乃至全球农牧业发展做出更大贡献。

　　关于傲农转债申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年3月10日(周三)进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注赢家财富网QQ