嘉元发债怎么样及嘉元科技是一家什么公司，1

　　【()、】发行可转债的消息大家现在都很清楚了，在打新债之前对于这个转债以及公司的了解都是非常必要的，那么嘉元发债怎么样？嘉元科技是一家什么公司？嘉元转债评级如何？

　　首先我们来看下本次申购的相关情况，以下是最新申购的转债信息，可以看到就在下周二2020年2月23日了。

　　嘉元转债的发行信息：

　　（一）发行证券的类型

　　本次发行证券的类型为可转换为本公司人民币普通股（A股）股票的。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

　　（二）发行数量

　　本次可转债拟发行数量为不超过1，240.00万张。

　　（三）证券面值

　　每张面值一百元。（四）发行价格

　　按债券票面价格发行。

　　（五）预计募集资金量及募集资金净额

　　本次可转债预计募集资金量为不超过124，000.00万元（含），扣除后预计募集资金净额为122，516.46万元。

　　（六）募集资金专项存储的账户

　　公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

　　嘉元发债怎么样

　　首先我们来看公司投入资金：

　　嘉元科技（688388.SH）公告拟向不特定对象发行可转债募集不超过12.50亿元（含），投资于年产1.5万吨高性能铜箔项目、新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目、铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目、嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目和补充流动资金，分别拟投入4.68亿元、1.41亿元、1.94亿元、1.57亿元和2.90亿元。

　　其次从公司正股行情来看：

　　截至目前为止，公司股价是78.79元，今日开盘价是74.73元，最高价是79.64，最低价是74.57，而本次债券转股价是78.99，转股溢价率预计在12%到18%，还是值得关注的。

　　公司2020年度业绩指标：

　　报告期内，公司实现营业收入120，217.89万元，同比下降16.86%；实现利润总额21，006.43万元，同比下降44.70%；实现归属于母公司所有者的净利润18，530.35万元，同比下降43.80%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16，269.07万元，同比下降48.04%。报告期末总资产294，017.45万元，较期初增长10.79%；归属于母公司的所有者权益260，962.32万元，较期初增长3.41%

　　报告期内，受国内外新冠疫情影响，市场需求下降；同时随着各锂电铜箔生产厂商新建产能逐步释放，行业竞争更加激烈，公司产品销售价格及毛利率下降幅度较大，营业收入、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年度均有不同程度下滑。

　　嘉元科技是一家什么公司

　　广东嘉元科技股份有限公司的主营业务为从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售；主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料；同时公司生产少量PCB用标准铜箔产品。

　　公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，已与国内主要大型锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商，多次获得宁德时代锂电铜箔优秀供应商称号。公司自主研发的“锂离子动力电池用高性能极薄电解铜箔核心技术研发及产业化”项目荣获“中国有色金属协会科学技术奖三等奖”；公司企业技术中心认定为国家企业技术中心，行业地位及竞争实力得到进一步夯实和提升。

　　经营范围：

　　研究、制造、销售：电解铜箔制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。

　　嘉元转债信用评级

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券业经东方金诚评级，根据东方金诚出具的“东方金诚债评字[2020]953号”《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为AA-；嘉元科技主体信用等级为AA-，评级展望稳定。

　　本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

　　综上，嘉元发债还是值得关注的，想要打新债的朋友可以申购，大家要提前做好准备，更多转债相关知识欢迎关注赢家财富网QQ：