星源转2申购信息查询，370568星源发债值得申购吗

　　星源材质将于2021年1月20日（本周三）发行可转债，转债名称是星源转2，债券代码是123094，申购代码是370568，原股东配售码是380568，基本计划发行量是10亿，本文重点为大家介绍星源转2申购信息。

　　本次发行的基本情况

　　（一）核准情况

　　本次发行已经公司2020年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议、

　　2020年6月23日召开的第四届董事会第二十八次会议以及2020年6月8日召开的2020年第一次审议通过。

　　2020年10月28日，公司本次向不特定对象的申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过，并于2020年12月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号）

　　（二）本次可转换公司债券发行方案

　　1、本次发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

　　2、发行规模

　　根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币100，000.00万元。

　　3、债券期限

　　本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年1月20日至2027年1月19日。

　　4、票面金额和发行价格

　　本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

　　5、票面利率

　　本次发行的可转债票面利率设定为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　6、还本付息的期限和方式

　　（1）年利息计算

　　计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为

　　1-BXi

　　1指年利息额；

　　B指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i指可转换公司债券当年票面利率。

　　（2）付息方式

　　①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

　　2付息日每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　3付息债权登记日每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　7、转股期限

　　自可转债发行结束之日（2021年1月26日）满六个月后的第一个交易日（2021年7月26日）起至可转债到期日（2027年1月19日）止。

　　8、转股价格的确定

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为31.54元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

　　募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额该日公司股票交易总量。

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　　债券信用评级

　　公司本次发行的可转换公司债券已经联合信用评级有限公司评级，并出具了《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（联合（2020）1285号）。根据该评级报告，星源材质主体信用级别为AA-，本次可转换公司债券信用级别为AA

　　本次发行的可转换公司债券存续期间内，联合资信评估股份有限公司将至少每年进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

　　公司市场优势

　　锂离子电池隔膜是锂离子电池的关键内层组成部件之一，隔膜的一致性、稳定性和安全性直接影响锂离子电池的产品性能、产品质量和生产成本。鉴于隔膜在锂离子电池安全性方面的重要性，再加上锂离子电池生产线投资较大，下游锂离子电池厂商在选择隔膜时会对隔膜供应商进行较长时间的考察，经认可后通常会建立稳定的长期业务合作关系。由于公司早期从事隔膜销售，对市场非常熟悉，并且公司产品品质良好、性价比高、技术服务好，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高，为公司业务的持续发展提供了保障，有效缩短新产品开发和市场推广周期，提升公司产品的国内外声誉，在一定程度上减轻国内低端隔膜市场日趋激烈的价格战对公司盈利能力的影响。经过多年发展，公司在行业内树立了良好的品牌形象，拥有优秀的客户群体，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。在国内市场，公司主要客户覆盖宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天津力神、【()、】等国内知名锂离子电池厂商中的多家企业；在国际市场，公司产品批量供应LG化学、日本村田（原索尼电池业务部门）等国外著名厂商，并与国外大型知名锂离子电池厂商建立了业务合作关系和启动产品认证工作，通过参加国际性行业展会、学术交流会及与国外先进企业开展咨询和互访等方式，不断提升公司在国际市场的影响力。

　　星源转2申购信息就是以上了，后天就要申购了，想要打新债的朋友要做好准备啦！更多债券知识大家欢迎大家关注赢家财富网QQ