公募重仓“独门股”曝光,有什么特点?
公募基金独门重仓股有哪些呢?
三季报落幕,公募基金在震荡市下积极调仓,持仓结构普遍有调整。除了抱团热门股外,公募资金开始转向更为分散的筹码。一些独树一帜的“冷门股”进入公募基金视野,被单家基金独门重仓持有,进入重仓股名单。有的个股10月份以来暴涨了80%,助推基金净值大幅上涨。
那么,具体来看,这些冷门股有哪些特征?
132只个股被单只基金重仓持有
公募基金三季报显示,核心赛道股、白马股仍是公募基金的核心持仓,不过,“抱团”程度有所下降。基金经理通过“挖掘新个股”的方式寻找更多结构性机会。仅进入一只公募产品重仓股名单的个股,因为股价波动对单只基金的净值影响较大而受到投资者关注,这些个股也被称为单只基金产品的独门重仓股。
天相投顾数据显示,132只个股进入单只基金的前十大重仓股列表且被持有超千万元以上,成为基金经理三季末的独门重仓股。
三季末,如航锦科技、睿智医药、易德龙、移为通信、好利科技和盛屯矿业等仅出现在一只基金产品的十大重仓股中,均被单只基金产品重仓持有市值超2亿元。
上述基金独门重仓股多数为中小市值股票,市值最大的为中国中车,公司市值为1415亿元。其中,有106只个股的市值不足百亿元,市值最小的是北交所上市公司骏创科技,最新市值不足10亿元。
从股价表现来看,基金独门重仓股走势分化。中孚信息、吉大正元、奥普光电、骏创科技、兴瑞科技、宝兰德和科远智慧等11只个股自三季度以来累计涨幅超20%,中孚信息、绿盟科技、宝兰德、吉大正元、东尼电子和税友股份等19只个股自四季度以来累计涨幅超20%,为基金净值上涨贡献不少。
如中孚信息是汇丰晋信龙腾基金的第8大重仓股,股价自10月以来累计上涨超80%。该公司股价上涨推动汇丰晋信龙腾基金净值大幅上涨,近一个月逆市上涨14.3%,跑赢大多数主动权益基金。
总体而言,基金独门重仓股仍以热门行业的冷门公司居多,属于机械设备、计算机、电子、传媒和医药生物的公司均超过10只。
值得注意的是,基金独门重仓股并非只被一只基金持有,如中孚信息的十大流通股东列表中还有中庚价值先锋、汇丰晋信研究精选和汇丰晋信动态策略。
基金独门重仓股中不乏一些被忽视的冷门股,在三季末首次进入基金产品的十大重仓股中。
如快可电子、中亦科技和惠丰钻石是三季度上市的公司,首次进入广发再融资主题、诺安创新驱动A和广发北交所精选A的十大重仓股中。
深振业A、建研院和汉威科技在三季度末分别首次进入景顺量化小盘、金元顺安元启、富国阿尔法两年的十大重仓股名单中。
43只个股被基金公司独门重仓持有超亿元
天相投顾数据显示,汤臣倍健、中核钛白、森特股份、盈趣科技、华大基因、华软科技和宁波华翔等43只个股被一家基金公司旗下的产品重仓持有超亿元。
如汤臣倍健是交银施罗德基金的第21大重仓股,被交银施罗德基金旗下的6只产品重仓持有,持有市值超过10亿元。
森特股份是朱雀基金的第5大重仓股,被朱雀基金旗下的7只产品重仓持有,持有市值超过9亿元。
被单家基金公司重仓的独门股中不乏中小型公司,如中铁装配、岱勒新材、柯力传感、垒知集团的市值均不足50亿元。
基金公司的独门重仓股中,宝明科技、东方通、昌红科技、宁波华翔和岱勒新材自10月以来股价上涨幅度均超20%,表现不俗。如东方通是华商基金的第12大重仓股,10月以来股价累计上涨39%,持有东方通的华商智能生活、华商新兴活力、华商新能源汽车近期净值表现大幅跑赢同类型基金。
独门重仓股出现的原因是什么?
基金经理为何敢于大手笔重仓被市场冷落的独门股?
从基金经理建仓的时间线和原因来看,主要有以下几点原因:
基金经理获得的很大一部分投研资源来自于公司内部的投研平台,当公司投研团队比同行提前挖掘出某只有潜力个股时,对此认同的基金经理就会共同买入,从而成为基金公司的独门股。
市场风格发生变化,一些过往不被关注的领域和公司重新进入基金经理视角,这些公司就成了最早建仓的基金经理的独门重仓股。也有一些基金经理通过提前布局一些冷门股,为风格转变留下伏笔。如近年来上市不久的北交所和科创板公司,逐渐被越来越多的基金公司覆盖,成了基金经理的独门重仓股。
一些交易型选手不断追逐景气度或者市场热点,在相对较短的时间内低买高卖,换手率较高。一些长线投资价值不大,不被大多数基金经理重视的个股,当被这些交易型选手看中时,这些公司自然也成了基金产品的独门重仓股。
此外,一些上市公司估值较高,让大多数基金经理望而却步,而一些基金经理通过参与定增可以获取较低的成本,这些公司也会被冠以基金的独门重仓股。
需要指出的是,一些基金公司持有的独门重仓股市值占公司流通股比例较高,对于股价的影响力非常强,这无疑是一柄双刃剑,对公司股价冲击成本较大。
基金独门重仓股中也不乏一些被忽视的金股,这些“冷门股”独树一帜,为基金净值上涨贡献不少。随着时间的推移,一些冷门股逐渐被市场认可,获得越来越多的基金经理重视,从基金独门重仓股成为基金抱团股。
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