AI板块狂飙新能源被绞杀

　　大家好，开门见山，先心疼一下重仓新能源的兄弟姐妹们，今天的A股，太疯狂了。火热的AI板块行情，把新能源的水都抽干了。沪指早盘震荡调整，午后探底回升，创业板指盘中跌超1.5%，科创50指数则涨超2.6%。截止收盘沪指跌0.09%，深成指跌0.37%，创业板指跌1.2%。两市共1615只个股上涨，3425只个股下跌，北向资金净买入47亿元。

　　今天的A股，就主打一个极致AI行情。

　　AI概念股继续全线走强。昨日闪崩跌停的工业富联放量涨停反包，中科曙光连续第三个交易日触及涨停，佰维存储20cm涨停，年内涨幅来到500%；万兴科技喜提20cm创下历史新高，剑桥科技高位3连板再创新高，中国科传、华工科技涨停新高，中际旭创、光库科技、新易盛同步新高；寒武纪尾盘20cm封板，总市值回到千亿上方，并创下上市首周以来新高。

　　另一方面，新能源赛道股继续探底，隆基绿能跌超3%创近2年半新低，阳光电源、晶澳科技、天合光能均跌超3%。锂电产业链跌幅更甚，天奈科技叠加一季报不及预期放量大跌18%，中材科技跌停，宁德时代跌超3%，比亚迪跌超2%。

　　昨晚，有报道称，对多地30名宁德时代旗下工厂一线工人的微观调查了解到，“没活干”“没班加”“收入减少”“晋升难了”是多数受访者的普遍感受。据受访工人反馈，工厂通过增加休息天数、增加每日轮班次数等，减少工人工作时长。已有部分工人因加班减少收入下降而离职。

　　据说，买了新能源的都已经在忏悔了……更有股民戏称，强烈建议对AI要加强监管，他真有可能把人类赶尽杀绝，反正起码A股市场上已经是这样了，其他板块都快活不下去了。

　　AI板块大涨的原因

　　利好一、上海印发 《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，数字经济、人工智能的利好不断。19日，上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。其中提到到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；

　　到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度，通过高效算力调度，推动算力供需均衡，带动产业发展作用显著增强。本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）；基于算力资源底数，推动头部企业接入市人工智能公共算力服务平台，构建一体化算力调度服务体系和平台基础框架，实现算力资源统一编排。

　　形成枢纽型数据中心集群、城市数据中心集聚区、边缘数据中心梯次布局。依托基础电信运营企业网络资源，结合算网特点，建设技术先进的极速算力承载网。鼓励建设国产自主可控、安全可靠的算力基础设施和基于国产自主可控的算力应用生态。

　　利好二、发改委正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件、持续做强做优做大我国数字经济国家发展改革委19日的新闻发布会透露出各种利好。

　　其中、正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，主要是围绕稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等重点领域，根据不同收入群体、不同消费品类的需求制定有针对性的政策举措，推动消费平稳增长。

　　将加快推进充电桩和城市停车设施建设，大力推动新能源汽车下乡。，发改委早上发改委新闻发布会上表示，将从五方面发力，持续做强做优做大我国数字经济。

　　一是在制度建设方面，加快构建“1+N”数据要素基础制度体系，推动有条件的地方和行业开展数据要素流通使用先行先试，统筹构建多层次、多元化和场内场外相结合的数据要素市场体系。

　　二是在数字基础设施方面，适度超前布局，加快光纤网络扩容提速、5G商用部署和规模应用，深入实施“东数西算”工程，加快基础设施数字化、智能化改造。

　　三是在产业创新发展方面，培育一批具有核心竞争力的生态主导型企业，加快打造具有国际竞争力的数字产业集群，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。

　　四是在数字化转型方面，强化各领域、各行业全方位、全链条数字化改造政策引领，提升“上云用数赋智”水平，推动新一代信息技术与一二三产业融合发展，支持龙头企业、第三方服务企业带动中小企业加快转型步伐。

　　五是在国际合作方面，积极提出“中国倡议”，落实全球发展高层对话会数字经济领域成果。积极提供“中国方案”，推进加入《数字经济伙伴关系协定》，开展双多边数字经济治理合作，营造良好国际环境。

　　利好三、孟晚舟预计2026年全球数字化转型支出将达3.41万亿美元 AI算力到2030年将增长500倍

　　华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，数字化是全行业的共同机遇，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型，将深化与产业组织的合作，通过硬件开放、软件开源，来繁荣产业生态；，加大投入伙伴生态，华为企业业务合作伙伴超过3.5万家，华为云合作伙伴超过4.1万家，，华为将持续培养数字化人才，目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。

　　以下是一些解读。

　　【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求

　　事件14月19日，The In-f-o-r-m-a-t-i-on 报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力，微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”（At-h-e-na）的芯片 ，研发人员超300人。据悉，微软已将芯片提供给一小部分微软与Op-e-n-AI员工，他们正测试这项技术。微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。

　　事件24月19日，上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PF-L-O-PS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度，通过高效算力调度，推动算力供需均衡，带动产业发展作用显著增强。本市数据中心算力超过18,000 PF-L-O-PS（FP32）；新建数据中心绿色算力占比超过10%（不含市电结构中的绿电）；集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。

　　事件34月19日，2023华为全球分析师大会上表示，CFO孟晚舟表示数字化是全行业的共同机遇，2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为预计，到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wi-fi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。

　　我们认为近期不断强化的算力需求，特别是对算力的底座AI芯片的需求，鉴于中美科技竞争以及各大厂商都陆续研发自己的算力芯片，我们认为国产算力芯片将有长足的发展，算力国产化是必然的趋势。我们看好国产算力芯片产业链

　　【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍，把握时代浪潮，持续看好AI算力投资机遇

　　算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势，伴随多模态人工智能发展，底层算力将成为企业发展基础，产业初期AI芯片的“军备竞赛”也将带动芯片厂商业绩快速兑现。国产互联网龙头为抢占时间优势，基于NV架构加速发布自研大模型，目前随各家版本发布后，下半年将进入国产化导入阶段，国产AI芯片厂商有望迎来验证突破，建议重点关注。