英伟达紧急预订产能CoWoS封装产能

　　1.有熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续针对ChatGPT与相关应用的AI顶级规格芯片需求明显增长，紧急向台积电增加预订CoWoS先进封装产能，全年约比原本预估量再多出1万片。

　　【点评】：如今CoWoS已成为HPC和AI计算领域广泛应用的2.5D封装技术，绝大多数使用HBM的高性能芯片，包括大部分初创企业的AI训练芯片都应用了CoWoS技术。大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。兴森科技，鼎龙股份等。

　　2.微软3月也已传出内部AI服务器硬件短缺的消息，公司还被迫对AI硬件资源采取“配额供给”机制。而除了与甲骨文谈判互相租赁算力之外，微软还与AMD展开合作，资助后者向AI芯片领域扩张，目的便是让自家能获得更多AI部件。

　　【点评】：随着AI大模型的发展和应用推广，算力需求将与日俱增。招生证券指出，数据中心或将成为未来核心竞争力保障之一，而服务器作为数据中心的核心设备未来亦有望受益于算力需求的增长浪潮。浪潮信息，海光信息等。

　　3.据消息，美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(约合人民币近50万元)，已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　【点评】：虚拟数字人的驱动可分为由真人扮演的“中之人”驱动和AI驱动。随着近期AI领域的技术突破、文本、图像等领域的大模型应用的快速落地，AI驱动的数字人的制作门槛和成本有望降低 (例如外貌合成、动作合成等环节均可借助AI技术数字人的对话能力有望得到质的提升(拥有更加接近真人的对话能力)，可以推测A与数字人的结合，将使数字人的应用场景及范围明显扩大。利亚德，捷成股份等。

　　4.据报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　【点评】：由于原厂迅速减产今年一季度存储库存或成顶点。根据美光科技一季报，单季库存周转天数已从去年四季度的211天降至166天。尽管当前需求尚末明显复苏，但手机端有望在下半年边际复苏，服务器出货量有望自二季度以后逐步增长。兆易创新，紫光国微等。

　　5.5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　【点评】：5月11日，国内电池级碳酸理价格涨16500元/吨报22.5万元/吨创逾一个月新高，近5日累计涨45500元财通证券指出，碳酸鲤终端需求方面，市场情绪和刚性采购带动市场活跃性，同时业内惜售情绪较高，货源价高者得。此外，近期特斯拉通过小幅涨价的方法提振消费者信心、缓解毛利率压力，短期看有望刺激观望订单，带动上游鲤电产业链生产复苏。天齐锂业，盛新锂业等。