3000亿医疗白马连续跳水

A股今日再度回调，沪指盘中创逾5个月新低；小盘股较为活跃，场内近3400股飘红。港股亦走弱，两大股指均跌超1%。 

　　具体来看，三大股指盘中弱势下探，沪指一度跌近1%，北证50指数逆市上扬。截至收盘，沪指跌0.43%报2879.3点，深证成指跌0.54%报8468.58点，创业板指跌0.29%报1630.95点，北证50指数涨0.84%，万得微盘股指数涨1.24%；两市合计成交5995亿元，较昨日增加136亿元。

　　场内近3400股飘红，地产板块强势拉升，亚通股份、空港股份、市北高新等涨停；半导体板块走高，中晶科技、上海贝岭等涨停；时空大数据概念活跃，飞利信、测绘股份涨停；电力、煤炭、银行等板块走弱，中国海油跌超5%，中国石油、中煤能源、中国石化等跌超3%；贵州茅台再度走低，连续7个交易日下跌；，市值超3000亿元的医疗器械龙头迈瑞医疗再度跳水，股价创逾4年新低。值得一提的是，多只强势股持续活跃，交运股份、大众公用4连板，大众交通17日累计大涨近270%。

　　港股走势疲弱，恒生指数收盘跌1.37%报17002.91点，恒生科技指数跌1.52%报3414.04点。个股方面，恒隆地产跌近12%，蒙牛乳业跌逾6%，中国海洋石油、中国石油股份跌逾3%；药明康德涨近4%。

　　地产板块拉升

　　地产板块盘中强势拉升，截至收盘，亚通股份、空港股份、市北高新、新黄浦、我爱我家等涨停，德必集团、万通发展涨超5%。

　　消息面上，中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。

　　东莞证券指出，短期地方政府加大楼市优化政策力度，提振房地产销售可期。而中长期社会将增加保障性住房供应，建立“保障+市场”双轨制的房地产发展新模式；提升地方政府对当地楼市的政策自主权，减少对“土地财政”的依赖，降低地方债务风险；将深化土地制度改革，提高流转及利用效率、提升农民收益；加强房地产融资及预售资金监测管理，防范房地产及金融风险。房地产行业或将迎来新一轮的深化改革，将助力行业继续行稳致远。

　　时空大数据概念崛起

　　时空大数据概念盘中走势活跃，截至收盘，飞利信、测绘股份、航宇微“20cm”涨停，超图软件涨近12%，经纬股份、招标股份、中海达等涨超7%。

　　消息面上，7月29日，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知，提出鼓励地理信息安全应用探索，支持车企、服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集、实时更新、在线分发、安全传输等安全合规技术路线，加快标准规范研制，组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试，促进地理信息新业态发展和新应用推广。

　　机构表示，随着我国地理信息产业高歌猛进、发展势头迅猛，融合发展成为必然趋势，时空大数据产业或将成为地理信息产业新发展阶段的全新形态。

　　华鑫证券指出，公共数据授权运营有望成为数据要素发展的重要突破口，国家层面、部委层面以及地方层面均在积极推动。其中，时空大数据是最有价值并且治理基础最为扎实的公共数据资源之一。自然资源部高度重视，密集出台时空大数据相关政策，加快推动时空大数据要素价值不断释放，相关企业或将迎来利好。

　　多只强势股活跃

　　大众交通今日午后再度封涨停，截至收盘，该股报10.2元，涨停板上封单超14万手。至此，该股近17个交易日已累计大涨约267%。

　　公司昨日晚间再度发布风险提示称，经自查，公司目前生产经营活动正常，公司已披露的经营情况、内外部环境未发生重大变化。不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

　　大众公用连续4个交易日涨停。公司昨日晚间亦提示，近日，有媒体报道公司涉及智能网联汽车概念，主要系公司持有大众交通26.87%的股份，该公司从事城市交通服务等业务。目前，公司主营燃气、污水处理等业务，对大众交通股权投资按照权益法核算，有关事项不会对公司业绩产生直接影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　交运股份亦斩获四连板，公司昨日晚间提示，关注到近期汽车拆解概念受市场关注度较高。公司下属上海市汽车修理有限公司的子公司上海交运巴士拆车有限公司的经营范围包括汽车拆解业务。巴士拆车2023年营业收入（合并）5453.31万元，占公司营业收入的1.05%，其业务营收占比较小。目前巴士拆车经营正常，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

　　，航天晨光连续3日涨停，公司昨日晚间亦提示，公司主营业务涉及智能制造、核工装备、后勤保障、柔性管件、环保装备、压力容器等板块，产品主要应用于石油化工、水利水电、核电、环卫、能源装备等领域。公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元，收入占比相对较小。公司收入结构短期内不会发生重大变化。

　　迈瑞医疗连续跳水

　　迈瑞医疗今日再度下挫，盘中一度跌超5%，收盘下跌3.52%报248.14元，股价创逾4年新低，最新市值3009亿元。值得注意的是，近期该股已连续8个交易日下跌。

　　迈瑞医疗近日在接受机构调研时表示，近期，国家发改委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，其中明确提到了统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，并且各地相关部门在过去几个月里也陆陆续续地公示了医疗领域设备更新的规划。虽然二季度国内的招标进度不可避免地因设备更新项目而有所延误，但医疗设备采购的刚性需求依然存在，预计下半年的招标情况环比上半年将有所改善。如果原计划的超长期特别国债发行和医疗设备更新项目今年之内能够如期实施和落地，公司依旧有信心完成全年既定的增长目标。得益于设备+IT+AI的数智化整体解决方案带来的独特竞争优势，公司有信心在任何环境下都实现显著快于行业并优于主要竞争对手的市场表现。

　　公司还表示，迈瑞医疗的产品覆盖全球190多个国家和地区，公司2023年海外业务收入占公司总营收的38.79%，其中北美地区业务占比7.45%。自2018年中美贸易摩擦起，公司就一直密切关注相关谈判进展并积极调整应对策略。可以看到，即使当时加征25%关税后，迈瑞医疗在美国市场前进的脚步也并没有停下来。目前，公司在美国已覆盖超过八成的IDN医联体。通过持续扩大高端客户群的覆盖率和收入占比，公司美国业务的盈利水平过去几年持续提升，美国已成为迈瑞医疗全球盈利能力最好的国家之一。

　　为应对相关的政策风险，公司一是加速推动海外本地化生产落地，今年底之前预计将有包括墨西哥在内的10个以上的海外本地化生产基地启用；二是进一步提升产品附加值和综合竞争能力，减小关税对公司产品利润率的影响；三是通过持续加大高端市场的拓展力度，有效提升产品市场占有率，增强公司的综合盈利能力。