苏州绿谐波传动资金报告：绿色支付与募资置换趋势分析2025版

中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事宜的专业核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“绿的谐波”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据相关法律法规的要求，对绿的谐波使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了详尽核查，具体情况如下：

一、募集资金概况

根据证的注册申请，绿的谐波本次发行股票获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准。本次发行共募集资金人民币高达数亿元，募集资金在扣除各项发行费用后，实际募集到的净额将投入到公司的一系列关键项目中。经专业机构验证，募集资金已经到位并妥善存储。

二、募集资金投资项目概述

绿的谐波本次募集资金的投向已明确并经过公告披露。主要投资于新一代精密传动装置智能制造项目等关键领域，旨在推动公司核心技术的研发和市场拓展。

三、使用票据支付募投项目资金的原因及等额置换方案

绿的谐波在日常经营活动中，使用承兑汇票支付款项是一种常见的做法。公司采用承兑汇票支付款项能够提高资金使用效率，降低财务成本，改善现金流状况。公司在实施募投项目期间，将根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付相关款项，后续再以募集资金进行等额置换。此举旨在优化公司财务结构，保障公司及全体股东的利益。

四、操作流程与监管措施

为确保募集资金专款专用并规范使用票据支付行为，公司制定了详细的操作流程并建立了相关台账管理制度。保荐人将持续监督公司的票据支付行为并确保募集资金仅用于相应募投项目。对于任何违规行为，保荐人有权采取相应措施进行纠正和处罚。

五、对公司日常经营的影响与风险评估

使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的方式，有利于提高公司经营效率并保障募投项目的顺利推进。此举符合公司及股东的最大利益，不会对公司的日常经营和募投项目的正常开展造成负面影响。经过评估，此方案不存在重大风险。

六、审批程序与决策依据

此事项已经过公司董事会的审议并获得批准。在决策过程中，公司充分考虑到股东的权益和市场环境等因素并严格遵循相关法规要求。董事会认为此举有利于提高资金使用效率且不影响公司募投项目的正常进行。同时保荐人也对此进行了充分核查并出具了专业意见。公司将继续履行必要的决策程序并建立规范的操作流程以确保公司的持续健康发展。

中信证券认为绿的谐波使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的方式符合公司的经营需要和市场规则且不存在损害公司和股东利益的行为。【无需提交公司股东大会审议的事项】

（二）监事会的深度审议

公司于特定时刻，即2025年1月8日召开了第三届监事会的第三次会议。会议中通过了《关于公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会的成员经过深思熟虑后认为：公司选择以票据支付方式来支持募投项目的部分款项，随后通过募集资金进行等额置换，此举符合各项相关的法规和指导原则。其中包括《上市公司监管指引第2号》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》等。这也符合公司内部的《募集资金管理制度》的相关规定。此种做法旨在提高募集资金的使用效率，且不会对公司的募投项目正常实施产生任何负面影响。这种策略也不会出现变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

七、保荐人的严谨核查意见

经过细致的核查，保荐人对绿的谐波公司在募投项目实施期间的做法表示认同。该公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经得到了公司董事会和监事会的审议通过，完全符合相关法律法规的规定。保荐人确认，上述事项不会对募集资金投资项目的正常实施产生任何阻碍，也不存在变相改变募集资金投向的情况。保荐人对公司采用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的做法表示无异议。

对于绿的谐波公司在募投项目实施期间采用票据支付方式并计划进行募集资金等额置换的做法，无论是监事会还是保荐人都给予了肯定。这种做法既符合法规，又能提高资金效率，不会对公司的正常运营和股东利益产生任何负面影响。在此，我们期待公司能够继续稳健运营，为股东创造更多价值。（以下无正文）