四投行发布万洲国际评级报告 三家重申买入

　　10月30日，资本邦野村发布报告称，万洲国际(00288.HK)第三季业绩优于预期，估计公司营运溢利增长持续正面，重申“买入”的，将目标价9.5港元上调约5.3%至10港元。

　　该行表示，万洲第三季营运溢利明显改善，同比增长约55%，当中美国业务的营运溢利同比升172%，为自2017年第三季以来出现季度同比正增长，而内地业务营运溢利则同比升18%。

　　该行将万洲2019-2021财年的盈利预测上调5%至8%，以反映内地包装猪肉及新鲜猪肉业务优于预期。

　　高盛发布报告称，万洲国际第三季度业绩优于预期，在业务增长带动下，季内经营利润同比增加55%。展望第四季，该行认为万洲可以维持稳健增长，因内地业务的成本控制严谨及灵活使用冷冻猪肉库存，美国上游业务可确保大部分的利润。

　　该行表示，轻微上调其目标价1.05%，由9.6港元调高至9.7港元，较现价有24%上升空间，重申“买入”评级。

　　小摩发布报告称，万洲国际第三季销售及盈利别同比升12%及79%，比上半年分别跌0.4%及16.9%改善，中国业务的利润改善1.8个百分点至12%，主因生肉利润上升。美国方面，第三季毛利率反弹4.2个百分点至6.7%。

　　该行表示，目标价由8.5港元升至8.9港元，评级“增持”。

　　美银美林发布报告称，万洲国际今年第三季经营溢利同比增长55%，净收益升67%，胜市场预期。

　　该行指出，公司第三季的盈利表现反映投资者释除部份忧虑，该行决定上调对万洲2019及2020年每股盈利预测分别5%及3%，调高目标价升4%，由9.4港元升至9.8港元，重申“买入”评级。

　　头图来源123RF

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