中信子公司票据业务展优势与担保公告（2025）

【公告编号：临2023-005】

尊敬的投资者和股东们：

我们在此以中信证券股份有限公司的名义，向大家通报关于间接全资子公司CSI MTN Limited发行中期票据并由全资子公司中信证券国际有限公司提供担保的事项。我们确保公告内容的真实、准确和完整，并对内容的真实性承担法律责任。

重要内容提示如下：

一、背景介绍

本次涉及的公司为中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”），其间接全资子公司CSI MTN Limited（以下简称“发行人”或“被担保人”）计划发行中期票据。此票据计划由发行人的母公司中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）提供担保。这一决策经过了本公司的董事会和股东大会的批准，符合相关法规和公司章程的规定。

二、担保情况概述

发行人于近期在境外设立了最高本金总额为30亿美元的中期票据计划（以下简称“中票计划”）。近期，发行人在该中票计划下发行了一笔金额为500万美元的票据。本次担保发生后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计达到21.13亿美元。值得注意的是，本次担保并没有反担保。

三、被担保人基本情况

被担保人CSI MTN Limited是公司的间接全资子公司，专注于中期票据的发行，未参与其他业务活动或投资。目前，该公司处于正常存续状态，无任何正在进行的投资活动。公司董事包括刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士等。

四、担保事项的主要内容及内部决策程序

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司签署的《信托契据》，中信证券国际将为发行人在中票计划下发行的票据提供无条件及不可撤销的保证担保。本次担保事项经过公司董事会和股东大会的批准，符合公司的授权范围和相关决议的目的和方式。公司董事长、总经理等高层领导也对此进行了审批和授权。

五、风险提示及累计对外担保数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例较高，部分子公司的资产负债率也超过了70%。我们提醒广大投资者注意投资风险。公司累计对外担保数量较大，但无逾期担保情况。

感谢大家对于中信证券股份有限公司的关注和支持。我们将继续秉持诚信、透明、专业的原则，及时向公众披露公司的重要信息。对于本次间接全资子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的事项，我们再次表示感谢，并欢迎各位投资者提出宝贵的意见和建议。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日