新年伊始 不可忽略的股市机遇

2010年12月31日是周线、月线、季线和年线的收官战。一个交易日上证收盘2808.08点，共上涨48点。有专家称，2011年行情，由于连接了去年6个月的上涨行情后，有望继续4个月左右的上涨段。理由是1664到3478运行了10个月的牛市，并因去年最低2319具备“次低结构”的条件。就此，如按“等周期段考察牛情”，则本次可期待2011年的第一季度仍可牛情（总上涨10个月左右），但由于行情的本身是“活的”，只能算作“毛估估”的牛路；如2011年初，行情确实运行了“毛估估”牛情，那么，自第一季度后（含四月份后），或将会沦为熊像，是因为6124后的大熊周期，尚不够四年或四年以上，需要警惕！；如见2011年初仍有下杀走势，实际是阶段性探底仍未结束的标志，并非大熊市提早延续；如在第一季度后能看到大盘运行到3478附近（包括3186以上），那么，请不要热昏头，熊杀会随时展开

       而具体须关注哪些行业呢，下面由专家分析解说

高端装备

       2010年，我国自主研制的ARJ21新支线飞机全面进入高强度取证试飞阶段，大飞机研制也取得关键突破，位于干支线飞机产业链的航空动力、西飞国际等公司必将受益其中，而《低空空域管理改革的指导意见》的颁布，也为通用航空的发展提供了有力的环境支持。

       而在高铁建设方面，全国正在开工建设的高铁线路已经达到1.4万公里，目前运营+在建+立项+批复的高铁线路已经达到2.3万公里，未来的市场空间极为广阔。铁路建设的大发展将直接拉动机车车辆装备的需求，铁路相关的设备需求有望在2011年将出现明显的增加。作为国内铁路设备制造双寡头的中国南车和中国北车，目前订单饱满，需求无忧，未来增长具有极高的确定性和持久性。

       “十二五”期间在中国的近海大陆架和大陆坡将会再建设5000万吨的产能，将会有2~3个深水油气田建成投产，带动总投资约2500亿~3000亿元。海洋工程行业未来有望得到国家包括税收、金融等方面更大力度的政策扶持，海油工程、中集集团等企业在2011年将成为行业发展的主要受益者。

新能源关注核电行业

       “十二五”规划建议大力发展新能源行业，核电是其中重点。新的核电规划草案对《核电中长期发展规划》进行大幅调整，我国核电装机容量将持续增长。随着中国大力建设核电站，必将使整个核电产业链带来巨大的发展机遇。

       核电设备按产品分为主设备、铸锻件、阀门、通风系统、控制系统及其它零配件。在核岛主设备领域，东方电气市场占有率超过一半，上海电气与西门子联合体市场份额45%，在常规岛市场方面，东方电气占有率达到70%。目前东方电气核电在手订单约400亿，根据我国目前在建和拟建核电站规划，预计于2013~2015年将出现一波核电竣工高峰期，核电设备将从2011年开始进入交货高峰期。东方电气2010年核电收入将达到40亿元以上，2011年核电收入超过100亿元。公司核电毛利率2010年三季度为14.32%，2011有望年达到18%。

       核电大型铸锻件制造业相对于核电成套设备的准入门槛更高、产业集中度更高、议价能力更强，其产品毛利率水平更好、转移原材料价格上涨的能力更强。中国一重是国产核电大型铸锻件制造业的引领者，从行业未来增长中受益更大。二重重装进入核电领域较晚，生产能力较一重落后，其亦在积极投入加紧研发并增加产能。

央企整体上市

       整体上市是央企目前的改革方向，至少要做到主营业务的整体上市，实现上市公司拥有完整的业务链，具备独立经营的能力。预计到2011年底，上市央企中将有40家企业整体实现上市。最近一汽集团整体上市加速的消息在市场传开。据悉，一汽集团整体上市的方案是将一汽夏利、一汽轿车等资产一并装入新设立的一汽股份，以A+H股的形式整体上市。

       中化国际大股东中化股份的整体上市进程也一直在推动中。2009年6月由中化集团与中远集团共同发起设立中化股份，其中中化集团持有98%的股份。依据重组改制方案，中化集团将其拥有权益的上市公司、金融机构股份股权作为出资注入中化股份。至2010年6月，中化股份改制后正式运作已满一年，中化股份董事长刘德树此前曾对媒体表示，中化股份运作满一年之后将力促整体上市。

物联网

       在被明确作为新一代信息战略性产业之后，物联网“十二五”规划有望在近期出台。物联网在典型领域的应用将推动其标准化等关键议题的逐步解决，考虑到各国从战略上的重视，物联网产业将进入高速增长的关键时期。

       从网络层次上来看，可将物联网区分为感知层、网络层、应用层。感知层属于物联网的基础设施范畴，分为传感器和通讯模块终端两块，传感器在目前处于物联网成长期的初始阶段，必将会迎来出货量的暴增，远望谷、东信和平等都将从中受益。而应用层将是物联网发展的主体价值所在，在物联网的成熟阶段，物联网应用层的产业产值将超过物联网整体的50%。物联网目前可见的典型应用包括3G视频监控、手机支付、智能交通ITS、汽车信息服务、GIS位置业务、智能电网等等，典型应用将在物联网的成长期阶段具备更加可靠的投资价值，海康威视、大华股份等公司值得重点关注。