中科美菱上市首日涨2.37% 募资3.87亿申万宏源保荐

　　今日，中科美菱(835892.BJ)在北交所上市，盘中破发，最低报15.60元，跌幅2.50%。截至收盘，该股报16.38元，涨幅2.37%，成交额1.96亿元，振幅10.56%，换手率50.68%，总市值15.84亿元。 　　中科美菱本次初始发行的股票数量为24,182,734股(未考虑)；本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权，超额配售选择权发行的股票数量为本次发行股票数量的15.00%(即3,627,410股)，若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为27,810,144股。

　　中科美菱本次发行价格为16.00元/股，公司发行前股本为7,254.82万股，发行后股本为9,673.0934万股(未考虑选择权的情况下)，公司发行后市值为15.48亿元，公司发行后市值不低于2亿元。本次发行超额配售选择权行使前，中科美菱募集资金总额为38,692.37万元，扣除发行费用2,235.03万元(不含增值税)后，募集资金净额为36,457.34万元。

　　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对中科美菱本次发行募集资金验资并出具XYZH/2022CDAA70693号验资报告截至2022年9月30日止，中科美菱本次公开发行股票每股面值为人民币1元，发行价格为人民币16.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币386,923,744.00元，扣除各项发行费用人民币22,350,349.05元(不含税)，实际募集资金净额为人民币364,573,394.95元。其中，计入注册资本及股本为人民币24,182,734.00元，计入公司资本公积340,390,660.95元。

　　中科美菱本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于以下项目医疗存储设备建设项目、菱安高端医疗器械项目、研发中心建设项目、销售渠道建设项目。

　　    　　中科美菱本次发行保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为邱枫、俞晨。

　　中科美菱发行费用合计为2,235.03万元(行使超额配售选择权之前)；2,482.85万元(若全额行使超额配售选择权)。申万宏源证券承销保荐有限责任公司获得保荐承销费用1,940.79万元(超额配售选择权行使前)；2,187.18万元(全额行使超额配售选择权)。