港股IPO|汇森家居发售价定为1.77港元，预计12月

　　12月28日，获悉，汇森家居(02127.HK)发布称，公司拟全球发售7.5亿股股份，其中香港发售股份3亿股，国际发售股份4.5亿股，另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份1.77港元，假设超额配股权未获行使，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为12.637亿港元。

　　具体来看，国际发售初步提呈的发售股份获踊跃超额认购约2.25倍。香港公开发售项下初步提呈的香港发售股份已获极大幅超额认购。合共接获160100份有效申请，认购合共40.06亿股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份约53.4倍。

　　方面，基于发售价每股发售股份1.77港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购3.517亿股发售股份，相当于(于任何超额配股权获行使前)全球发售项下初步可供认购的发售股份总数合共约46.9%及(于任何超额配股权获行使前)紧随全球发售完成后已发行股份约11.7%。

　　汇森家居表示，公司拟将所得款项净额约45.4%将用于建立由两个生产车间组成的一个新制造工厂，专注于生产板式家具及软体家具;约33.0%将用于建设爱格森工厂二期;约5.0%将用于通过为汇森家具工厂购买更先进及自动化的机器及设备以升级现有生产设施的生产线;约6.6%将用于提高产品设计及研发能力;及约10.0%将用作一般补充营运资金及其他一般企业用途。

　　据公开资料显示，汇森家居是中国家具产品制造商，成立于2005年11月，总部位于中国赣州，主要专注于以原始设计制造方式生产及销售板式家具。集团通过四家主要营运附属公司(即汇森家具、汇明木业、汇森明达及爱格森)经营主要业务。

　　公司的家居产品主要以批发形式销往海外市场，包括海外零售连锁店直接销售或通过属于家具贸易商的客户销售，每年度出口至全球约50多个国家和地区。

　　汇森家居预期股份将于2020年12月29日于联交所主板挂牌上市。每手买卖单位2000股。

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