同惠电子12月24日精选层申购:发行价6.31元/股 发
12月23日,同惠电子(833509)精选层发行价确定6.31元/股,对应市盈率为24.66倍。股票将于12月24日申购,发行代码为“889098”。
资料显示,同惠电子此次计划发行2174.00万股,占发行后总股数的20.92%(超额配售选择权行使前)。其中,战略配售发行数量为434.80万股,网下初始发行数量为1,043.52万股,网上初始发行数量为695.68万股。超额配售启用后,网上初始发行数量为1,021.68万股,发行总股数将扩大至2,500.00万股。
按发行价6.31元/股,超额配售选择权行使前,预计募集资金总额13,717.94万元;若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额15,775.00万元。
据介绍,同惠电子初步询价是在12月18日、12月21日进行的。保荐机构(主承销商)共收到302家网下投资者管理的315个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为1.00元/股-18.00元/股,拟申购数量总和为30,531.83万股,整体申购倍数为29.26倍。
经过保荐机构核查,在剔除无效报价、最高报价和报价低于发行价的投资者后,同惠电子本次网下发行的有效报价网下投资者为190家,管理的配售对象为195个,对应的有效申购数量总和为18,475.45万股,对应的有效申购倍数为17.70倍。
其中,银河证券、首创证券、安信证券等多家券商参与询价并最终入围。
公告显示,在询价前,有5家战投参与到同惠电子此次发行。其中,常州巨凝创业投资有限公司拟认购4000万元,常州智造新兴产业创业投资中心(有限合伙)拟认购1000万元,北京神州天阳拟认购600万元,青岛晨融柒号股权投资管理中心(有限合伙)和重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司均拟认购500万元。
资料显示,同惠电子主要从事电子元器件参数、电气安规、电子变压器及线圈参数、台式万用表、数字功率计、开关电源自动测试系统等电子测量仪器产品的研发、生产和销售。截至今年6月30日,公司拥有各项授权专利38件,其中发明专利13件。今年前三季度公司营业收入为6465万元,净利润为1938万元。
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(原标题同惠电子12月24日精选层申购发行价6.31元/股 发行市盈率25倍)