券商基金投顾“赛道”展开较量，财富管理转型

　　12月21日，获悉，随着基金投顾试点业务开展至今已一年有余，7家试点券商的相关产品均已上线。

　　2019年10月24日，中国证监会发布《关于做好公开募集投资顾问业务试点工作的通知》，开始试点公募基金投资顾问业务，拉开了券商借力基金投顾业务进行财富管理转型的序幕。

　　今年3月，证监会批复首批7家券商开展基金投顾业务试点资格，目前7家试点券商的相关业务已全部落地。

　　【()、】作为券业内首家展业基金投顾业务的券商，其相关负责人指出，截至目前，公司基金投顾签约客户数达4.5万余户，业务总规模近43亿元，盈利客户占比约80%。公司基金投顾共有5个核心策略，从低到高，分别是睿安盈、睿稳健、睿平衡、睿进取、睿精选策略。

　　今年9月7日，中信建投证券推出基金投资顾问服务品牌“蜻蜓管家”。据公司投顾业务负责人王宁介绍，中信建投证券采取稳步推进原则，逐步覆盖试点营业部。策略选择上，分为追求流动性、追求保值、追求增值、追求高收益四类6大策略，即货币类(安鑫添益)、固收类(称心均衡短期、长期)、权益类。

　　值得注意的是，基金投资顾问业务目前虽还存在一定的问题，如一方面，买方投顾业务逐步壮大仍需耐心等待;另一方面，投资者良好的投资理念和风险意识仍需加强培养和引导。专业人士认为，从长远来看，以客户利益为中心，从买方视角大力发展基金投顾业务趋势是势不可挡的。

　　头图来源123RF

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