港股IPO|VESYNC公开发售获538倍火爆认购 每股发售价

　　12月17日，获悉，港股上市公司VESYNC(02148.HK)发布配售结果公告。

　　VESYNC共发行2.81亿股，发售价已确定为每股发售股份5.52港元，按此计算，所得款项净额约为14.37亿港元。每手1000股，预期股份将于2020年12月18日上市。

　　根据香港公开发售初步提呈的香港发售股份获极大幅超额认购。公司合共接获35.8万份根据香港公开发售提出的有效申请，认购合共151.27亿股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数2810万股的约538倍。香港公开发售项下的发售股份的最终数目为1.405亿股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使前)。

　　根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，且已于国际发售中超额分配4215万股股份。已获认购的国际发售股份数目(包括基石投资者认购数目)相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数2.529亿股的约8.58倍。于发售股份自国际发售重新分配至香港公开发售后，国际发售项下发售股份的最终数目为1.405亿股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使前)。

　　基于发售价每股5.52港元及基石投资协议，基石投资者所认购的发售股份数目现已确定。Gaoling

　　Fund及YHG已认购9828.6万股发售股份，Meridian Future已认购2808.8万股发售股份，Orchid China及LMA

　　SPC已认购1404.4万股发售股份，合共1.404亿股发售股份，约占全球发售项下初步可供认购发售股份的50.0%;及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的12.6%(于此情况下，假设超额配股权未获行使且不计及根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份)。

　　VesyncCo.,Ltd为美国小家电在线市场的市场参与者之一。该公司业务主要专注于在线营销及销售品牌下的自主设计开发的小家电及智能家居设备，主要通过电子商务(主要为亚马逊)销售其产品，主要销售市场为美国。

　　该公司产品通过三个核心品牌销售，其中Levoit主要销售改善家居环境的电器，如空气净化器、加湿器及香薰机;ETEKCITY品牌主要经营智能小家电、健康监测设备、户外娱乐产品及个人护理产品，如智能WiFi电灯开关等;及COSORI品牌，主要销售房电器及餐饮用具，如空气炸锅、烤箱等等。

　　根据弗若斯特沙利文报告，在小家电零售商中，该公司在2019年在美国就通过亚马逊产生的零售额而言排名第三及通过所有在线渠道产生的零售额而言排名第五。

　　数据显示，VesyncCo.,Ltd年度营收不断增加。2017-2019年度以及截至2020年6月30日，VesyncCo.,Ltd实现营业收入分别约为0.85亿美元、1.45亿美元、1.72亿美元以及1.30亿美元。

　　实现的毛利分别约为3470万美元、5578万美元、6723万美元以及6177万美元。

　　良好的业绩支撑使得VesyncCo.,Ltd的利润水平也在不断增加。VesyncCo.,Ltd的期内溢利从2017年度的187万美元增加到2018年度的436万美元，并增加到2019年的637万美元。截至2020年6月30日，VesyncCo.,Ltd的期内溢利攀升至2248万美元，同比大增约10.4倍。

　　招股书显示，VesyncCo.,Ltd所募集资金将用于(1)新产品的研究及开发及现有产品的更新换代。(2)扩大销售渠道及地理覆盖范围以及提高品牌知名度。(3)将公司的VeSync应用程序升级为一个家庭物联网平台。(4)为企业客户开发及推出智能解决方案，包括智能安保解决方案。(5)公司一般营运资金。

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