IPO周报：19过19！科创板审核现谜团，中加特上市

　　本周(11月30日-12月4日)关于IPO市场动态如下：

　　本周共计审核IPO公司19家，其中，科创板5家，主板4家，创业板8家，中小板2家，所有企业全都顺利过会。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 值得注意的是，原本中加特本应在2020年12月3日上会接受委审核，但在上市前一夜突然“刹车”撤回申请，其中究竟有何缘由，目前暂不得知。

　　本周过会企业中，创业板华润材料的过会引人瞩目。公司主营产品聚酯瓶片产能为160万吨/年，位列全球前五、中国前三;同时，公司还是“世界500强”华润集团旗下，华润化工控股有限公司下属的专业化生产、销售非纤维级聚酯切片。

　　此外，新股申购方面【()、】(申购代码：688608)值得关注，公司发行总数：3000万股，网上发行量：960万股，发行市盈率达355.03倍，发行价格达到162.07元，该股也是几周以来唯一突破百元大关的股票。

　　根据目前各板块公布的公告显示，下周(12月7日-12月11日)共计将有19家企业接受IPO审核。其中准备上市主板的的齐鲁银行值得关注，2015年登陆新三板之后一直谋求转至A股，此次终于有机会登陆A股市场。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 01传统板块：齐鲁银行下周上会，山东或再添一家上市银行

　　本周(11月30日-12月4日)，有6家上会企业在传统板块接受IPO审核，全都顺利过会，其中拟登陆主板上市的4家，拟选择中小板的2家。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 具体看来，2020年12月3日召开2020年第172次发行审核委员会工作会议，6家企业的IPO申请顺利过会：立航科技、泰坦股份、佳禾食品、百龙创园、世茂能源、三和股份。

　　根据上交所发审委披露显示，下周(12月7日-12月11日)市场将有3家企业上会传统板块：

　　中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2020年12月10日召开2020年第175次发行审核委员会工作会议，届时将审议：齐鲁银行、味知香、南网能源3家企业的A股IPO。

　　在这其中，下周的齐鲁银行的上会值得关注，山东省或再添一家上市银行。齐鲁银行成立于1996年6月，前身是1996年在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建的济南城市合作银行，2015年登陆新三板。该行在2018年11月递交辅导备案材料，正式接受中信建投证券的辅导。

　　根据齐鲁银行披露的首次公开发行股票招股说明书，该行拟登陆上海证券交易所，发行后的总股本不超过54.97亿股。关于募集资金用途，齐鲁银行称：“募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充本行的核心一级资本，提高本行的资本充足水平。”500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 齐鲁银行2020年三季报显示，该行2020年1-9月实现营收58.54亿元，同比增长10.76%;归属于挂牌公司股东的净利润18.48亿元，同比增长9.68%。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 02创业板：华润旗下的“塑料瓶”公司顺利过会

　　截至目前，创业板共受理461家企业。其中37家企业处于受理阶段，188家企业处于问询阶段，68家企业处于上市委审议阶段，25家企业提交注册，63家企业已经成功注册，71家企业审核中止。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 本周(11月30日-12月4日)深交所创业板新增11家受理企业，在上市委审核方面，创业板上市委共召开了第52次、第53次上市委审议会议，共审核了8家企业创业板IPO申请，最终全都顺利过会。

　　具体看来，2020年11月30日召开第52次上市委审议会议，审核通过了4家企业创业板IPO申请：华立科技、嘉益股份、迈拓股份、华润材料。

　　12月3日召开第53次上市委审议会议，审核通过了4家企业创业板IPO申请：奇德新材、东亚机械、扬电科技、隆华新材。

　　在这其中，华润材料的过会引人瞩目。公司主要从事聚酯材料及新材料的研发、生产和销售。截至2019年末，主营产品聚酯瓶片产能为160万吨/年，位列全球前五、中国前三。其产品主要用于生产饮用水瓶、热灌装饮料瓶、碳酸饮料瓶、食用油瓶以及医用采血管、膜、片材等领域，主要客户包括可口可乐、顶津、娃哈哈、怡宝、农夫山泉等大型饮料品企业。

　　同时，公司还是“世界500强”华润集团旗下，华润化工控股有限公司下属的专业化生产、销售非纤维级聚酯切片全资子公司。华润旗下的上市公司还包括:A股：东阿阿胶、【()、】、华润双鹤、华润微;港股：华润啤酒、华润电力、华润置地、华润燃气、华润水泥控股、华润医药、华润医疗。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/>500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 2017年至2020上半年，公司实现营收分别为：124.81亿元、144.81亿元、123.84亿元、23.96亿元;同期归属母公司所有者净利润分别为：1.95亿元、4.41亿元、4.14亿元、6662.98万元。

　　此次上会，创业板上市委对华润材料套期保值业务的风控措施、2018年末大额计提存货跌价等问题重点问询。

　　上市委要求华润材料说明：在外销客户和贸易商客户回函比例较低的情况下所采取的替代性核查程序，并且说明套期保值业务风控措施及是否得到有效执行。

　　上市委发现报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为2.5万元、8115.5万元、157.7万元、0元。对此要求华润材料说明2018年末大额计提存货跌价准备的原因及合理性。

　　最后，上市委要求华润材料说明：境外国家或地区针对聚酯瓶片出口的反倾销政策是否对公司持续经营能力造成重大不利影响。

　　据创业板上市委公告显示，下周(12月7日-12月11日)，创业板将迎来8家企业上会：

　　2020年12月9日将召开第54次上市委审议会议，届时将审议：精密科技、密封科技、同飞制冷、华夏万卷4家企业创业板IPO申请。

　　2020年12月11日将召开第55次上市委审议会议，届时将审议：东风集团、日发纺机、易点天下、怡合达4家企业创业板IPO申请。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 03科创板：中加特上会前夜紧急“撤单”

　　截至目前，科创板共受理493家企业。其中17家企业处于受理阶段，116家企业处于问询阶段，上市委审议通过58家企业，25家企业提交注册，221家企业已经成功注册，5家企业处于中止或财报更新状态，51家审核终止。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 本周(11月30日-12月4日)，科创板新增受理企业7家。在上市委审核方面，上海证券交易所科创板股票上市委分别召开2020年第112次-第114次会议，审议了5家企业的科创板IPO申请，全都顺利过会。值得一提的是，中加特在上会前夜撤回IPO申请文件，上交所决定终止对其科创板IPO审核。

　　具体来看本周，2020年12月1日，第112次上市委审议会议，审议通过了2家企业科创板IPO申请：上声电子、正弦电气。

　　12月3日，第113次上市委审议会议，审议通过了2家企业科创板IPO申请：霍莱沃、新点软件。

　　同日，第114次上市委审议会议，审议通过了1家企业科创板IPO申请：中加特(取消审核)、纳微科技。

　　本周重点关注的是撤回IPO申请的中加特。2020年12月2日，中加特和保荐人招商证券向上交所提交了《青岛中加特电气股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》和《招商证券股份有限公司关于撤回青岛中加特电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》，申请撤回申请文件。

　　据上交所发布的科创板上市委审议会议公告，中加特本应在2020年12月3日上会接受审核，在上市前一夜突然“刹车”撤回申请，其中究竟有何缘由，目前暂不得知。但这一举动结合上周科创板1家被否、2家暂缓表决的情况，让外界不免对科创板上市审核趋势猜测不断，也给中加特的上市之路增添变数。

　　中加特专注于变频调速一体机、专用变频器、高性能特种电机、电气控制及供电产品等工业自动化领域电气传动与控制设备的研发、设计、生产、销售和维修服务。

　　根据其公布的财务数据显示，中加特2017年-2020上半年，公司分别实现营收1.47亿元、4.51亿元、8.91亿元、3.26亿元。其中，2018年和2019年的同比增幅分别高达155.69%和86.72%。

　　但同期中加特分别实现归母净利润3584.5万元、1.71亿元、4721.3万元、1.13亿元，在2018年同比暴增376%后，2019年却同比暴跌72%。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 另外在招股书中显示，中加特控股股东、实际控制人为邓克飞，截至目前，邓克飞直接持有中加特1.66亿股股份，占中加特本次发行前总股本的比例为92.35%。

　　中加特也提示风险称，在本次发行后实控人仍将控制公司较高份额的表决权股票，具有直接影响公司重大经营决策和财务决策的能力。如果邓克飞利用其实际控制人地位和对公司的影响力，通过行使表决权等方式对公司的经营管理、对外投资等重大事项实施不当控制，则可能损害中加特和其他股东的利益。

　　据科创板上市委公告显示，下周(12月7日-12月11日)，科创板依然将迎来总共8家企业的上会：

　　2020年12月7日，第115次上市委审议会议，届时将审议2家企业科创板IPO申请：邦彦技术、微众信科。

　　12月8日，第116次上市委审议会议，届时将审议2家企业科创板IPO申请：青达环保、瑞华泰。

　　12月11日，第117次上市委审议会议，届时将审议2家企业科创板IPO申请：圣诺生物、迈信林。

　　同日，第118次上市委审议会议，届时将审议2家企业科创板IPO申请：信安世纪、康拓医疗。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 04新股动态

　　新股申购：恒玄科技发行价破百——162.07元

　　本周(11月30日-12月4日)有10只新股可申购。其中，上交所科创板5只、上交所主板2只、深交所中小板3只。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 本周这10只可申购的新股中，恒玄科技(申购代码：688608)值得关注，公司发行总数：3000万股，网上发行量：960万股，发行市盈率高达355.03倍，价格达到162.07元，值得之注意的是，该股是本周唯一突破百元大关的企业，自然也成为本周最贵个股。

　　恒玄科技主营业务为智能音频SoC芯片的研发、设计与销售，为客户提供AIoT场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片，产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C耳机、智能音箱等低功耗智能音频终端产品。公司产品已经进入全球主流安卓手机品牌，包括华为、三星、OPPO、小米等，同时在专业音频厂商中也占据重要地位，进入包括哈曼、SONY、Skullcandy等品牌。此外，公司产品目前亦在漫步者、万魔等专业音频厂商及谷歌、阿里、百度等互联网公司的音频产品中得到应用。

　　财务数据显示，2017年-2019年，恒玄科技营业收入分别为8456.57万元、3.30亿元和6.49亿元;同期归母净利润分别为为-1.44亿元、177.04万元和6737.88万元。

　　下周(12月7日-12月11日)将有11只新股可申购。其中，上交所科创板3只、上交所主板2只、深交所中小板2只、深交所创业板3只、新三板精选层1只。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 》》新股上市情况：4只首日涨幅超100%

　　本周(11月30日-12月4日)有9只新股上市，其中上交所科创板2只、上交所主板3只、深交所创业板3只、深交所中小板1只。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 就发行价格而言，本周价格最高的为——兆威机电，该股首日发行价格为75.12元/股，该股首日涨幅为44%，值得注意的是，本周另有两家企业股价也在70元/股之上，他们分别是：【()、】72.89元/股、海融科技70.03元/股;2家对应涨幅分别为：44%、104.91%。

　　从新股的首日涨幅情况来看，有4只个股首日涨幅突破100%，与上几周都有突破200%的个股形成差异。他们分别是朗特智能、亿田智能、【()、】、海融科技;对应额首日涨幅分别为：191.67%、163.2%、137.36%、104.91%。

　　首日涨幅排名第一的朗特智能从事智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售，产品主要运用于智能家居及家电、离网照明、汽车电子和新型消费电子等行业。自成立以来，主营业务未发生变化。

　　根据招股说明书中显示，公司2017-2019年，实现营业收入分别为4.91亿元、5.19亿元、5.69亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为4195.01万元、4593.50万元、5189.17万元。

　　05精选层：5家企业拟进精选层

　　据全国股转系统官网显示，截至2020年12月4日，精选层挂牌企业总数36(家)，总股本61.03(亿股)，流通股本21.35(亿股)，成交股数1015.16(万股)，成交金额13032.26(万元)。本周新增2家已受理企业：海力股份(835787.OC)、广道高新(839680.OC)。500)this.idth=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollo'/> 本周，有多达5家企业报送了关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料。他们分别是：中运科技(871481.OC)、伊斯佳(838858.OC)、中浩紫云(831981.OC)、太川股份(832214.OC)、聚融集团(830920.OC)，其中3家披露了符合进入精选层的财务条件，他们分别是：

　　中浩紫云

　　公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。公司2018年、2019年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为4249.22万元、1701.28万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为12.99%、4.74%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。

　　伊斯佳

　　公司2018年度、2019年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为1198.01万元、2566.56万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为6.53%、13.55%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

　　中运科技

　　公司为在全国中小企业股份转让系统挂牌的创新层公司，公司2018年度、2019年度经审计的归属挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为2294.47万元、2985.45万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为24.69%、20.83%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

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