打新!德众股份精选层小IPO将于11月9日申购
11月6日,获悉,德众股份(838030.OC)本次精选层小IPO申请已于2020年9月18日经全国股转公司挂牌委员会审议通过,于2020年9月27日获中国证券监督管理委员会核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为开源证券。德众股份的股票简称为“德众股份”,股票代码为“838030”,发行代码“889352”。
本次发行将采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式,询价及网下、网上发行均通过全国股转公司交易系统进行。网下、网上申购时间为2020年11月9日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。
本次发行的询价工作已于2020年11月4日(T-3日)完成,根据询价结果,德众股份和保荐机构协商确定本次发行价格为3.60元/股。预计募集资金总额为1.19亿元,若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为1.37亿元。
本次初始发行数量确定为3300万股,占发行后总股数的18.45%(超额配售选择权行使前)。德众股份授予开源证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至3795万股,发行后总股本扩大至1.84亿股,本次发行数量占发行后公司总股本的比例为20.65%(超额配售选择权全额行使后)。
至于战略配售,本次发行初始战略配售发行数量为660万股,占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。
德众股份于2016年8月1日挂牌新三板,是一家以汽车销售服务为主、集多品牌4S店与多项汽车后市场服务为一体的专业汽车销售服务企业。
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