瑞信:升海螺水泥(00914)目标价至55元 评级“跑赢
股票分析 2025-03-22 22:05www.16816898.cn股票分析报告
瑞信发布研究报告,对内地水泥市场的前景持乐观态度。报告指出,今年第二季度内地水泥需求预期正面,因此上调了安徽水泥(股票代码:00914)的盈利预期。该行预计安徽水泥在接下来的一两年内盈利增长可观,其中今年的盈利增长预测上调至惊人的54%,明年的增长预测则为稳健的42%。随着盈利预期的上涨,安徽水泥的目标股价也从原先的42元上调至55元,评级维持“跑赢大市”。
报告深入分析认为,由于冬季停工和环保限制等因素影响,今年的有效建设天数同比下跌了将近七个百分点,预计仅为约270天。这种情况导致建筑密集度上升,将促使今年第二季度及第三季度的日均水泥需求量激增。瑞信认为这种需求的增加将以房地产建设加速为主要推动力,有效抵销了基础设施投资的减速影响。由于行业产能扩张有限,因此水泥行业的长期前景仍然光明。
瑞信还指出今年首季度水泥产量增加和需求疲软并存的问题,导致库存积压和价格下滑。该行预测随着需求的逐渐回升和产量的平稳控制,水泥库存将得到有效降低,价格也将随之反弹。为此,该行对海螺水泥的产品价格预测进行了上调,预计其未来两年产品均价将上涨20%和19%,同时每吨毛利也有所提高。
总体来看,该报告内容丰富详实,数据详实准确,对水泥行业的未来发展做出了深入分析和乐观预测。截至本月十九日十点二十四分,海螺水泥的股价已经出现了积极的上涨趋势,表明市场对水泥行业的信心正在增强。以上信息为市场参与者提供了宝贵的参考依据,展示了水泥行业的积极前景和发展潜力。
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