权益大司诚意之作 富国匠心精选12个月持有期(
中国经济正处于转型机遇期,产业结构变革中孕育着中长期投资机遇,在富国明星基金经理曹晋看来,股市的发展是一个国家演进的过程,“我对自己的要求是,走在产业发展的曲线前面,努力把中国经济的学习曲线找出来。”据悉,拟由曹晋管理的新产品——富国匠心精选12个月持有期(主代码:012477)已于8月13日重磅首发,该基金将秉承曹晋一贯的投资风格,立足中观视角挖掘产业趋势,重点关注行业包括但不限于科技、医药、消费、新能源等,多元维度遴选优质成长股。
据悉,曹晋拥有12年证券从业经历,近8年基金投资经历,多年投资积淀使得曹晋深刻意识到,判断一个行业的成功率会更高:判断单个公司可能会犯错,但是站在整个行业的角度,错判的概率就小很多。产业洞察力并非“天生”,需要基金经理通过不断的行业比较和调研,多年投资生涯之中,曹晋始终坚持一线调研的投研习惯,认为只有积极寻找技术研发的新趋势或行业发展的新动向,才能保持对于产业趋势的敏锐度,从而看得更远、看得更准。
经历多轮产业轮回,在深刻理解产业周期的基础上,曹晋致力于寻找在产业和技术周期中最受益的那类公司。曹晋认为,优秀的个股往往是时代的产物,成长来源于时代变迁和产业周期,不仅植根于其所处的宏观环境,更代表了一种积极向上的价值观。相较做波段价值回归的博弈思维,曹晋更愿意坚守成长资产的趋势投资,享受企业ROE快速提升过程中盈利和估值双升的收益。
难能可贵的是,曹晋坚持在投资中不断保持学习并拓宽自己的能力圈,从熟悉的科技赛道慢慢延伸到消费、制造业、医药等新兴成长领域,致力在更大的范围中持续找到处于ROE向上周期的品种,而非过度依赖单一行业的Beta。
经历多轮产业轮回,辅以海外视野的补充,曹晋如今已能较好控制回撤并在合适的时机选择进攻:以其管理时间最长代表作富国主题和富国中小盘精选为例,两只产品均取得了不俗的长期净值表现,且能够在市场出现阶段性调整时较好控制回撤,并伺机进攻再创出净值新高。以富国通胀通缩主题为例,自曹晋2019年2月开始管理以来,先后经历了疫情爆发、流动性收紧等阶段性冲击,但根据各期基金报告,2019年初以来的5个半年度回报均在10%以上,远超同期业绩比较基准。海通证券(600837,股吧)数据显示,截至今年6月底,该产品近3年净值增长率为169.36%,同期业绩比较基准为42.83%,同类排名为59/460,居于前13%,在取得长期超额受益的同时,也为持有人带来了更好的阶段性持有体验。其管理的另一只产品富国中小盘精选自2015年1月23日成立以来即由曹晋管理,经历数轮牛熊,业绩表现较为出色,同类排名居前。基金2021年二季报显示,富国中小盘精选自成立以来基金净值增长率为213.10%,同期业绩比较基准收益率为33.47%,超额收益显着。
据悉,拟由曹晋掌舵的新产品富国匠心精选12个月持有期(主代码:012477)当前正在盛大发行之中。新产品拟聚焦产业趋势和龙头优势,精选A+H两地具有良好成长性的绩优股票,通过较为均衡的行业配置,力争降低波动率,从而为持有人打造更为“舒适”的长期投资体验。值得一提的是,新产品将充分依托富国基金(博客,微博)头部基金公司强大的投研平台。秉承“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”的投资方针,富国基金权益投资团队已在重点行业研究实现全覆盖。海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至2021年6月30日,富国基金近三年绝对收益率达126.24%,位居11家权益类大型基金公司第一名。