产销重回“快轨”“头部效应”显现――新能源

基金 2023-02-01 15:31www.16816898.cn私募基金

  原标题:新能源汽车发展观察:产销重回“快轨”“”显现

  中国汽车工业协会公布的数据显示,9月全国新能源汽车销量同比增长67.7%;上汽通用五菱、比亚迪力压特斯拉,占据前三季度新能源汽车销量前两位;蔚来汽车股价1年增长逾20倍,理想汽车、小鹏汽车等“新势力”企业的产销量大幅增长……历经一年多的市场低迷后,新能源汽车发展重回“快轨”,“头部效应”显现。

  产销重回“快轨”

  10月29日,蔚来汽车当月第5000辆量产车型下线,成为首个月产量超过5000辆的“新势力”企业;10月20日,第10000辆小鹏P7汽车下线,创造了新能源汽车单车型5个月完成万辆下线的纪录。10月29日晚,比亚迪发布第三季度财报,第三季度单季营收445.20亿元,同比增长40.72%;净利润17.51亿元,同比增长1362.66%,呈现“爆炸式”增长……

  记者采访了解到,近年来新能源汽车主力厂商抓住车型大型化、高端化趋势,接连推出中高端车型,从供给侧实现了产品升级,激发了潜在的消费需求。今年9月,全国新能源汽车产销量分别达到13.6万辆和13.8万辆、同比分别增长48%和67.7%。

  过去十余年间,我国新能源汽车产业在政策扶持、资金补贴下蓬勃发展,产销量持续呈现“倍速”增长,并占据了全球新能源汽车市场的“半壁江山”。但去年以来全国汽车行业整体低迷,加之补贴政策退坡、共享出行等运营车辆市场提前透支,导致新能源汽车产销量下滑。

  “高额补贴时代的电动车推广主力,如出租车、网约车等营运类车辆,在今年遭遇较大挑战,但私人消费市场却逆势上扬。”中国汽车工业协会副秘书长师建华说。今年上半年,新能源乘用车私人消费占比达到71.7%,比去年增加了18.9个百分点,凸显出私人消费者对新能源汽车的认可度不断提升。专家认为,随着蔚来ES6、小鹏P7、比亚迪汉等现象级产品的涌现,预示着新能源汽车发展进一步加速,私人消费市场“黄金时代”或将开启。

  “头部效应”显现

  近日,蔚来汽车股价突破30美元关口、市值接近400亿美元,一度超过全国产销规模最大的上海汽车,也超过了福特、法拉利等全球知名车企,摩根大通还对蔚来汽车提出了每股40美元的目标价。而在去年10月,蔚来汽车的股价还在1美元左右徘徊。

  与此同时,在美股上市的理想汽车、小鹏汽车股价分别突破20美元,比亚迪、宁德时代等企业的股价也接连上扬。今年以来,特斯拉的股价也大幅攀升,市值已经超过丰田汽车和大众汽车的总和,后两者是全球规模最大的两家汽车产业集团。

  “技术线路决定未来!”多年从事汽车产业投资的国投创新董事长高国华表示,过去多年新能源汽车主要依靠政策补贴在推动发展,到现阶段行业的“头部效应”已经显现,传统车企中的比亚迪、长城、吉利,“新势力”车企中的蔚来、小鹏、理想等抓住电动化、智能化转型契机,通过自主创新脱颖而出。

  “大浪淘沙显真金。”蔚来汽车创始人李斌告诉记者,高峰时期造车“新势力”多达数十家,到现在只有位居“头部”的少数几家企业实现了批量交付。从发展形势看,几家“头部企业”的生存危机已基本解除。

  他还告诉记者,目前蔚来汽车的季度销量已经稳定在1万辆以上。“我们的现金流也非常充沛,随着产销量持续攀升,盈利指日可待。”

  与此同时,新能源汽车产业链上也涌现出一批细分领域的“头部企业”。如宁德时代、比亚迪的电池技术已实现全球领先,特斯拉Model 3车型已经换装宁德时代的磷酸铁力电池;多家企业都开发并使用了自己的动力总成,一些核心零部件、应用软件已逐步实现国产化。

  竞争更趋激烈

  近期,特斯拉密集调整旗下产品售价,Model 3入门版车型的补贴后售价已降至24.99万元,与小鹏P7、比亚迪汉、理想ONE等车型基本位于同一价格区间;Model Y车型定价与蔚来汽车的3款车型也高度重合。

  高国华表示,目前中高端新能源汽车市场已涌现多款极具竞争力的产品,在特斯拉这条“鲶鱼”的搅动下,自主品牌的技术能力、产品品质都明显提升。“尤其在中高端市场,自主品牌已经开始与外资品牌‘短兵相接’,除了‘新势力’企业,比亚迪、长城、吉利等传统厂商也纷纷发力,产品竞争力和市场口碑逐渐提升。”

  据统计,“新势力”企业中,蔚来、理想在9月的新车交付量都比8月多出800辆左右;小鹏P7作为今年新上市的车型,自6月底正式开始交付用户以来,单月销量已超过2500辆;比亚迪汉的9月销量超过5600辆,环比增长40.3%。

  “自主品牌已基本具备与外资品牌正面竞争的能力,这是传统燃油汽车厂商多年来孜孜以求却一直求而不得的。”高国华说。

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