诺德基金潘永昌：3000点历史关口 科技股凤舞九天

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　　原标题诺德基金基金经理潘永昌3000点历史关口 科技股凤舞九天

　　截至2019年9月6日，本周各大指数均出现大涨，上证指数来到3000点关口，科技类公司涨幅靠前。近一周时间内，电子、计算机、通信行业指数涨幅均超过6%，科技公司经过二季度的调整之后卷土重来的趋势明显，赚钱效应相当突出。

　　此前对经济悲观预期影响着指数的上行，但随着9月4日国务院常务会议的召开，会议中涉及的“六稳”工作部署、加快地方政府专项债发行与使用等内容，在一定程度上缓解了对经济失速风险的担忧。而更引起市场关注的是会议中提到“及时运用普遍降准和定向降准等政策工具”，在海外央行普遍进入利率下行通道的背景下，流动性宽松预期正在形成。随着建国70周年大庆临近，风险偏好可能继续处于扩张区间，在风险偏好扩张的窗口期，科技股的高弹性正在演绎“凤舞九天”。

　　站在3000点的关口，“低利率、低社融、稳经济、弱刺激”的宏观环境中孕育着“转型出牛股”逻辑。从结构转型的视角以5G、人工智能、半导体、云计算、机器人、大数据为代表的新经济的崛起，将成为最具备牛股基因的板块。从产业发展进程的视角在数据、人才、资本、政策等方面的支持下，中国科技的国产生态链正在重塑，科创板的推出，为科技企业提供了前所未有的土壤，年初以来一批科技公司的破局成长赢得了市场的广泛认可。从龙头个股的生命周期视角如今的A股科技股，很多细分领域正在实现从模式创新向硬科技的转变，有些细分赛道上的龙头公司从0到1的激烈竞争中脱颖而出，建立技术壁垒，形成竞争优势，向1到N的规模效应跃迁，行业的质变正在向盈利的裂变兑现。往前看，5G引领新一轮科技创新浪潮正在越走越近，自主可控国产替代带来的突破正在一步步实现，值此3000点的历史关口，我们保持积极态度！建议关注三条主线一是关注科技、医药、消费优选赛道中的龙头标的；二是关注大金融、基建等短期政策相关的弹性标的；三是挖掘中报中业绩超预期的个股。

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