浦银安盛年内七成混基跑输均值 “富二代”人才

基金 2023-02-01 18:12www.16816898.cn私募基金

  中国经济网北京9月8日讯 (记者徐家昕 康博) 银行系基金公司一直以来是公募领域的“富二代”,即使是股份制银行也同样如此。然而和其他几家“兄弟单位”公募基金管理规模相比,浦银安盛却明显逊色一筹,仅排在四分之三的位置。而其基金经理人数也大幅低于行业均值水平,这从此前一则基金经理变更公告就可见一斑。

  与此同时,该公司旗下的基金表现也差强人意。今年以来超过七成混合型基金跑输同类平均基准,而最差的一只产品“浦银安盛医疗健康混合”基金年内净值亏损达3.32%,其成立以来累计亏损高达27.10%,令投资者们大跌眼镜。

  年内超七成混基跑输同类均值

  资料显示,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称:浦银安盛)是一家中法合资的银行系基金公司,成立于2007年8月,是国内第二批银行系基金公司的第一家,注册资本2亿元人民币。其中,上海浦东发展银行占比 51%,法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比39%,上海盛融占比10%。

  上海浦东发展银行始建于1992年8月,总行设在上海。根据此前的报道显示,2016年, (600000)(12.850, 0.00, 0.00%)年末资产总额58,573亿元。法国安盛集团(AXA)是全球最大保险集团,其成立于1816年,亦是全球第三大国际资产管理集团,业务网络覆盖全球五大洲逾50个国家及地区,主要业务为保险及资产管理。

  与大股东(16.870, 0.00, 0.00%)制商业银行的3家基金公司相比,截至2017年6月30日,浦银安盛公募管理规模合计824亿元,远远落后于招商基金规模的3712亿元。即使相比于晚成立六年的兴业基金,浦银安盛管理规模也逊色一筹。

  另据 (601519)数据显示,截至9月5日,浦银安盛旗下共有基金数量47只。其中混合型基金16只、债券型基金28只、股票型基金3只。

  从浦银安盛旗下16只有可比数据的混合型基金来看,今年以来有12只基金跑输了7.98%同类均值,占比75%。在这12只业绩不佳的混合型基金中,浦银安盛医疗健康混合(519171)业绩表现最差,年内净值亏损达3.32%,排在2036只同类基金的1936位。不仅如此,据中国经济网记者发现,此基金自成立以来累计亏损也高达27.10%。

  天天基金网数据显示,浦银安盛医疗健康混合(519171)成立于2015年5月25日,属于中高风险型基金。从十大重仓股来看,与一季度时相比有所调整,其2017年二季度报显示,其分别为 (600056)(23.050, 0.00, 0.00%)、 (000028)(68.800, 0.00, 0.00%)、 (600511)(31.410, 0.00, 0.00%)、 (000423)(62.950, 0.00, 0.00%)、 (300232)(15.540, 0.00, 0.00%)、 (000063)(24.460, 0.00, 0.00%)、 (600529)(21.560, 0.00, 0.00%)、 (600062)(21.390, 0.00, 0.00%)、 (600718)(18.190, 0.00, 0.00%)、 (000963)(46.420, 0.00, 0.00%)。据记者统计,浦银安盛医疗健康混合(519171)在今年第一、二季度均持有东软集团股份,截至二季度末,东软集团跌幅20.50%,或许是产品亏损的原因之一。

  据了解,负责管理浦银安盛医疗健康混合(519171)的基金经理是陈蔚丰,此人于2015年05月25日至2017年07月02日主管浦银安盛医疗健康混合基金,在2年又39天的任期内,业绩净值惨亏25%。此后,基金经理褚艳辉加入其**同管理,2017年7月3日起至今的64天内基金任期回报有所回升,但仍为负3.06%。

  对于浦银安盛医疗健康混合的业绩表现情况,其在二季报中指出,“二季度市场形势比较复杂,其一,资金层面,在金融去杠杆的压力下,资金成本提高,资金比较紧张;其二,证监会加强了对股价操纵、增发、股东减持等行为的监管,IPO则保持了较快的速度,市场风险偏好持续下降。因此二季度整体表现不佳,结构分化非常明显,以上证50为代表的低估值龙头白马表现优异,大部分个股表现不佳。就行业而言家电、食品、银行等低估值个股集中,增长较为确定的行业明显强于其他板块。医疗板块内部龙头白马表现较好。基金2季度在选股上虽然侧重业绩增速和估值水平相匹配的个股,但是对于结构分化的严重性预期不足,业绩表现不佳。”

  “一拖十”基金经理离职 浦银安盛人才匮乏问题显现

  此前曾有媒体报道称,今年6月9日,浦银安盛同时发布了10只基金的基金经理变动公告,原因在于有一位基金经理离职。而因为接手这些基金产品,另一位基金经理也瞬间变身一拖九,明显反映了浦银安盛人才紧缺的状况。

  浦银安盛公告称,其旗下10只债券基金的基金经理薛铮因个人原因离职,这些基金分别是盛鑫定开债、幸福聚益、盛泰纯债、优化收益、幸福回报、盛元纯债、盛勤纯债、盛达纯债、盛跃纯债和稳健增利。薛铮一人离职就导致他管理的10只基金发行变动,算得上“牵一发而动全身”。

  资料显示,薛铮是浦银安盛旗下的一位老将,加入浦银安盛之前,曾在上海证券等机构从事固定收益研究工作,2009年7月进入浦银安盛后,先后担任固定收益研究员、固定收益基金经理助理、货币基金和债券基金的基金经理等职务,2012年11月升任固定收益投资部总监。如离职公告所述,在离职以前,薛铮已经身挑管理10只债券基金的重担。

  薛铮离职后,这10只基金中原有4只由薛铮与章潇枫共同管理,另有5只由章潇枫接管,这意味着,章潇枫也瞬间变身一拖九基金经理。根据公开资料,章潇枫此前曾在湘财政券从事金工研究员、报价回购、自营债券投资等工作。去年6月才加盟浦银安盛成为基金经理助理,今年5月15日才开始管理基金,所以不难理解,章潇枫是一位崭新的新人。一上手就新接管9只基金,业绩令人生忧。

  果不其然,在基金经理章潇枫接管至今的三个月时间里,这10只债券基金的业绩表现并不尽如人意。据天天基金网数据显示,除了浦银幸福回报、幸福聚益基金以外,其余的8只产品均跑输同业平均基准,占比高达80%。这其中表现最差的一只是盛勤纯债债券C(519335),以其收益0.47%的成绩落后同期沪深300约11个百分点,在同类 1269只产品中位列第1182名。

  据天天基金网显示,目前浦银安盛管理股票型、混合型、债券型基金分别有1、4、2名基金经理。远远少于业内的平均人数4.92、10.01、4.23位。由此可见,人才匮乏也是浦银安盛面临的问题之一。

  

附:浦银安盛旗下混合型基金年内净值增长率一览
序号 基金代码 基金名称 截止日期 年内增长率% 同类平均%
1 519170 浦银安盛增长动力混合 2017/9/5 8.14 7.98
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 2017/9/5 8.32 7.98
3 519113 浦银安盛精致生活混合 2017/9/5 5.44 7.98
4 4276 浦银安盛安和回报定开混合A 2017/9/1 2.21 7.98
5 519171 浦银安盛医疗健康混合 2017/9/5 -3.32 7.98
6 519120 浦银安盛新兴产业混合 2017/9/5 4.65 7.98
7 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2017/9/5 7.34 7.98
8 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2017/9/5 6.87 7.98
9 519115 浦银安盛红利精选混合 2017/9/5 7.75 7.98
10 519176 浦银安盛消费升级混合C 2017/9/5 8.41 7.98
11 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017/9/5 2.5 7.98
12 519127 浦银安盛盛世精选混合A 2017/9/5 3.91 7.98
13 519126 浦银安盛新经济结构混合 2017/9/5 5.9 7.98
14 519177 浦银安盛盛世精选混合C 2017/9/5 3.65 7.98
15 4277 浦银安盛安和回报定开混合C 2017/9/1 2.05 7.98
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 2017/9/5 8.44 7.98

  (:赵艳萍 HF094)

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