如何挑出巴菲特“心头好”? 指基长跑健将---

基金 2023-02-01 18:14www.16816898.cn私募基金

  股神巴菲特连续11次在公开场合向投资者推荐指数基金,“如果你不是一个专业的投资者,并且到了很老的时候也不会是一个专业的投资者,去买指数基金就可以了。”理财专家认为,对于A股的普通投资者来说,指数基金拥有较低成本获得市场平均回报的优势,是分享市场投资机会的较好工具,投资者可以跟随巴菲特的投资建议,买入优质指基,省心又省力。Wind数据显示,兴全基金旗下首只指数基金——兴全沪深300长期业绩突出,截至5月20日,兴全沪深300近3年回报99.15%,在同类增强指数基金中排名第5,区间超越基准收益率近41个百分点。

  据了解,指数基金有两大优势,首先,指数基金通过购买一篮子股票组成的“指数”交易,以减小跟踪误差为目的,可获得市场平均收益,分散个股“踩雷”风险。其次,指数基金采取购买并持有的策略,所持有股票换手率很低,管理的费用相对也较为便宜。统计显示,一般主动管理基金,如主动股票型基金管理费、托管费合计约为1.7%/年,而指数基金管理费、托管费合计不超过1.0%/年。

  以兴全沪深300为例,该基金以具有市场代表性的沪深300指数为跟踪标的,指数成份股囊括了A股市场上规模大、流动性好的300只股票,可反映沪深两个市场整体走势。同时,区别于传统指数基金,兴全沪深300在跟踪标的指数的基础上,还采用“量化”增强策略,借助成熟的ALPHA多因子模型,优化投资组合,追求超越标的指数的表现。Wind数据显示,截至5月20日,兴全沪深300自近三年来复权单位净值增长率达到99.15%,超过同期沪深300指数41个百分点。而从持有成本上来看,兴全沪深300管理费、托管费合计仅为0.95%/年,低于同类增强指数型产品平均费率。

  理财专家指出,近年来指数化投资发展迅速,产品规模、数量不断增长,产品形式不断创新,为投资者提供了简单有效的投资工具。而增强指数基金继承了指基管理费低、持仓透明等优势,在控制跟踪误差的前提下,力求通过主动管理策略获得超越标的指数的表现,创造稳定和持续的超额回报。投资者不妨选择类似兴全沪深300这样的增强指基,被动投资和主动管理结合,旨在实现长期稳健收益,可谓最省心的投资方式。

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