鹏华旗下22只基金前四个月排名同类前20%
2017年赛程已过三分之一,银河证券数据显示,截至4月末,标准股票型基金今年以来平均收益3.43%,整体跑赢大盘指数,同期上证综指仅上涨1.64%。尽管债市震荡,长期标准型债券基金整体平均涨幅0.23%。公募基金权益投资赚钱效应初显。记者注意到,鹏华基金今年以来在权益、债券和货币各类基金中表现突出,其中22只基金业绩排名同业前20%。
主动权益强势出击,鹏华系主题投资权益基金排名靠前。Wind数据显示,鹏华旗下6只主动偏股基金涨幅超10%。其中,鹏华消费优选、鹏华养老产业前四个月分别涨幅17.62%和16.22%,在同类基金中分别排名第一和第五。记者分析其一季报十大重仓股,主要集中在精品家装、白酒的龙头股,且在新兴产业如环保、高端制造等领域亦有布局。此外,如鹏华健康环保、鹏华外延成长、鹏华品牌传承、鹏华环保产业等细分行业及主题权益基金,亦抓住了相关板块的阶段性机会,前四个月收益超10%。
指数量化布局前沿,鹏华旗下量化投资团队管理的多元指数基金亦涨幅居前。Wind数据显示,鹏华中证酒指数分级基金作为业内首只发起的酒类行业指数,今年以来把握白酒行情,前四个月涨幅10.39%,在439只指数基金中排名第六。值得注意的是,其分级B份额鹏华中证酒B今年以来涨幅超22%,更为场内投资者带来了有效把握上涨行情的杠杆品种。此外,于去年四季度布局的鹏华香港银行、鹏华香港中小企业指数基金,今年前四个月分别涨幅6.83%和9.16%,为内地投资者提供了有效分享港股收益的投资工具。
债券基金稳扎稳打,鹏华固定收益团队管理的多只中长期纯债基金表现突出。Wind数据显示,鹏华丰融、鹏华丰禄、鹏华丰腾今年以来累计净值增长略分别为1.3%、1.12%和0.89%。均远远超过同类平均收益水平。此外货币基金亦表现突出,鹏华添利宝今年前四个月日均万份收益超1.32元,日均七日年化收益超3.92%;金牛货币鹏华安盈宝今年以来前四个月日均万份收益1.34元,日均七日年化收益超3.91%,均在同类基金中排名前列。