三季末 最牛基金年内盈利近三成

基金 2023-02-01 20:45www.16816898.cn私募基金

  基金(Fund)从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。根据不同标准,可以将证券投资基金划分为不同的种类:

  (1)根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。

  (2)根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

  (3)根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。

  (4)根据投资对象的不同,可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

  随着9月份最后一个交易日,9月28日落幕,公募基金前三季度业绩表现也浮出水面。统计数据显示,弱势行情之下,基金整体表现欠佳,而医药主题基金表现突出,少数选股型基金经理业绩抢眼,受益于国际油价上涨,最牛QDII基金年内回报为30%左右。

  从业绩表现看,显示,在普通股票型基金和混合型基金排行榜上,前三季度业绩领跑的均为医药主题基金。

  在普通股票型基金中,上投摩根医疗健康基金以6.96%的总回报领跑,交银医药创新、招商医药健康产业基金以超过5%的回报紧随其后,中海医疗保健基金以4.96%的年内回报位居第4名。

  在混合型基金中,医药主题基金依然领跑,富国精准医疗以18.97%的回报领跑前三季度业绩榜,富国新动力A以17.62%紧随其后,富国医疗保健行业基金年内回报为10.25%,上述三只基金均由于洋管理,重仓股也全部是医药股。汇添富医疗服务、融通医疗保健行业A等基金前三季度回报也均超过8%。

  市场人士表示,尽管上述医药主题基金表现抢眼,但依靠的还是基金管理人良好的选股能力,事实上申万医药生物一级行业指数前三季度下跌近12%。统计数据显示,在申万一级行业中,医药生物行业指数前三季度下跌11.81%,在申万医药生物一级行业289只个股中,前三季度上涨的个股仅有52只,跌幅超过30%的多达86只,华大基因、未名生物、恒康医疗、【、】等公司今年以来股价跌幅均超过50%,其中华大基金跌幅甚至接近70%。

  从上述表现抢眼的医药主题基金看,大多重仓了业绩表现好的恒瑞医药、【、】、康泰生物、科伦药业、爱尔眼科等龙头,成功把握了医药行业分化行情中的机会。

  在今年以来的弱势行情中,部分选股能力强的基金经理表现出色。以掌管交银优势行业、交银阿尔法等基金的何帅为例,主要依靠精选个股,他掌管的上述两只基金今年以来的回报均超过10%。从其持仓个股看,主要是具有成长性个股,包括恒华科技、【、】、美亚光电等公司。从其长期业绩表现看,从2015年7月9日管理交银优势行业基金以来,每年均取得了正回报,截至今年9月28日,任职总回报为76.69%,年化收益率为19.29%。

  受益于美股大涨,以及国际油价飙涨,相关QDII基金业绩表现抢眼。截至9月27日,嘉实原油基金年内总回报为29.92%,易方达原油A人民币基金年内回报为29.64%。

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