碧桂园租赁住房REITs首期成功发行

　　中国证券报记者从深圳证券交易所获悉，4月27日，“中联前海开源-碧桂园租赁住房一号资产支持专项计划”(下称“碧桂园租赁住房REITs”)首期成功发行，首期产品规模17.17亿元，优先级规模15.453亿元，发行利率5.75%，拟于近日在深交所挂牌转让。

　　业内人士认为，在证监会和住建部表态“重点支持住房租赁企业发行以其持有不动产物业作为底层资产的权益类产品”后短短几天，碧桂园集团就成功发行租赁住房REITs首期产品，是对中央“房住不炒”政策号召的积极响应，体现了龙头地产公司的社会责任感。

　　2月2日，碧桂园租赁住房REITs获得深圳证券交易所审议通过，由碧桂园集团联合中联前源不动产基金管理有限公司共同实施，产品规模100亿元，采取储架审批、分期发行机制，优先级评级AAAsf。

　　“项目成功获批后即积极开展了销售发行工作。从整个发行过程来看，本次产品受到了主流投资机构的广泛关注与青睐，包括国有银行、股份制银行、城商行、券商等均认购意愿强烈。”碧桂园集团部总经理王晶雪表示。

　　碧桂园集团首席财务官兼集团副总裁伍碧君表示，通过此次租赁住房REITs的运作，碧桂园深刻感受到“储架发行”REITs对租赁住房业务实实在在的推动作用。

　　王晶雪表示：“在进行一期发行工作的同时，碧桂园已同步展开二期资产的梳理和整合，各区域公司积极向集团贡献租赁房源并申请纳入REITs储架额度，集团租赁住房业务发展速度明显加快。”

　　4月25日，中国证监会与住房和城乡建设部联合发布《关于推进住房租赁相关工作的通知》，指出要加快培育和发展住房租赁市场，特别是长期租赁，支持专业化、机构化住房租赁企业发展，鼓励发行住房租赁产品。

　　今年2月，深交所正式对外发布《发展战略规划纲要(2018-2020年)》，特别提到将重点支持REITs产品创新，为住房租赁、政府和社会资本合作(PPP)项目、保障性住房建设、商业物业等领域提供金融支持，探索发行公募REITs，引入多元化投资者。截至目前，深交所已通过7单住房租赁产品(ABS)，拟发行金额253.5亿元，包括碧桂园首期发行的17.17亿元在内，已累计发行39.87亿元。

　　接近监管层人士透露，住房租赁产品的不断获批和成功发行，体现了深交所对于《通知》的持续贯彻落实，也将吸引更多符合条件的住房租赁企业在深交所运用ABS、CMBS和REITs产品开展融资和业务创新，不断助力住房租赁市场发展。

　　业内人士指出，作为我国首单百亿REITs，碧桂园租赁住房REITs不仅积极响应了相关部委的政策号召，有利于促进我国租赁住房市场的发展，具有极强的象征及示范效应；同时也会极大提振市场信心，进一步推动国内REITs的规模化、纵深化发展。