留意消息面刺激方向

　　一、储存芯片，传各科技巨头向SK海力士索取HBM样品，且行业频现改善信号，刺激异动。短期关注SK海力士相关以及盘面龙头。多海外机构预测Q3存储芯片将迎来下滑回升拐点

　　1.先进封测材料，由于HBM成为市场热点，目前市场开始挖掘先进封装材料如GMC、PPO等，短期有望持续活跃

　　二、镓、锗，商务部、海关总署对镓、锗相关物项实施出口管制，资源价值有望重估，有相关产品的企业价值有望短期走强。其他战略性金属有望后市蔓延炒作
        三、主题新技术，市场拐点附近，新技术有较强的潜力获得资金重点关注

　　1. 机器人，7月份机器人有密集催化剂，有利于行情延续。目前板块已经大量个股股价翻倍，不适合追高介入。短期可以适当关注周边细分如稀土永磁、碳纤维。调整后空心杯电机、球形电机、行星减速器、行星滚珠丝杆方向龙头品种有望继续活跃

　　2. 复合铜箔，多家企业开始收到复合铜箔的订单，产业有望面临成长拐点，优先布局个股业绩预期向好，炒作有望持续3. 6G， 6G相关个股已经经历大幅调整，不排除随时有资金介入炒作。

　　4. 无人驾驶，市场认为今年是城市NOA的元年，后续特斯拉FSD进入上海以及全固态激光雷达量产有望带来持续行情催化。有消息称新款Model3有望7月份发布，FSD功能有望对国内开放，刺激板块整体走强。自动驾驶“车内无人”商业化试点在京开放申请。

　　5.雷达，补盲激光雷达、4D毫米波雷达今年有望加速导入行业，持续关注盘面情况。6.钠电池，钠电池处于产品送样密集期，相关企业有望获得实际性突破，持续关注消息面新变化