尚太科技债券发行细节与回报计划公告出炉，2025年策略解析

关于石家庄尚太科技股份有限公司发行可转换公司债券的公告

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-011

尊敬的投资者、合作伙伴及社会各界人士：

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“尚太科技”）经过深思熟虑，决定启动向不特定对象发行可转换公司债券的融资计划。在此，我们诚挚地向广大投资者及相关方阐述本次发行的摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺。

一、关于摊薄即期回报的说明

本次发行可转换公司债券，可能会对公司的即期财务指标产生一定影响。我们基于谨慎原则，对本次发行的主要财务指标进行了假设分析。假设情景包括全部转股和全部未转股两种情况，时间以实际发行完成时间为准。我们的分析基于一些假设前提，如市场环境、公司经营状况等的变化，因此不构成盈利预测。

二、填补回报措施

为了保障中小投资者的利益，我们制定了以下填补回报措施：

1. 优化经营管理，提升经营效率，降低成本，增加盈利。

2. 加大研发投入，推动技术创新，增强公司核心竞争力。

3. 扩大市场份额，提高市场占有率，增加收入来源。

4. 深化与合作伙伴的战略合作，共同开拓市场，实现共赢。

三、相关承诺

为了确保填补回报措施的有效实施，公司及相关责任人做出以下承诺：

1. 公司将严格遵守法律法规，诚实守信地履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整。

2. 公司将全力支持填补回报措施的实施，确保措施得到有效执行。

3. 公司及相关责任人将对措施的落实承担相应责任，如因措施不落实导致投资者损失，将依法承担赔偿责任。

四、特别提示

1. 投资者在做出投资决策时，应充分了解公司的经营状况、财务状况及风险因素，谨慎决策。

2. 公司制定的填补回报措施不等于对未来利润的保证，投资者应充分了解并接受相关风险。

3. 投资者应根据自身的风险承受能力和投资目标，审慎做出投资决策。

尚太科技衷心感谢广大投资者及合作伙伴的信任与支持，我们将继续努力，为投资者创造更大的价值。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会全体成员敬上

基于一系列假设，本次发行对公司主要财务指标的影响显著。以下是详细对比：

情景一：假设公司在XXXX年的净利润年增长率保持在正常水平。随着发行规模的扩大，公司总股本增加，但由于公司的盈利稳定，每股收益（EPS）和稀释每股收益（EPS）在转股前后变化不大。这表明公司的盈利能力稳定，投资者可期待稳定的回报。

情景二：假设公司净利润年增长率达到较高的水平，如XX%。随着公司盈利能力的提升，每股收益和稀释每股收益在转股后都有明显的提升。这充分显示出公司的良好发展势头以及未来的增长潜力。这种增长也可能带来摊薄即期回报的风险，但投资者可通过公司稳健的发展预期获取相应的补偿。

情景三：在净利润年增长率更高的情况下，公司的每股收益也相应提升。这显示了公司通过此次发行后，有更多的资源投入运营和研发，提升公司的盈利能力。随着股本规模的扩大，每股收益的摊薄效应也更为明显。投资者需要关注这种摊薄效应可能带来的风险。

值得注意的是，上述每股收益指标均按照相关规定进行计算。本次发行后，公司股本规模和净资产规模将会相应增加。但由于募集资金产生效益需要一定时间，短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险。投资者在考虑投资时，需要充分考虑到这一点。

二、可转债发行的特别风险提示

可转债发行完成后至转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。一般情况下，可转债票面利率较低，可转债发行募集资金带来的盈利增长足以覆盖债券利息，不会摊薄基本每股收益。若遇到极端情况，盈利增长无法覆盖债券利息时，公司的税后利润将面临下降的风险，这将摊薄普通股股东的即期回报。可转债转股后，公司股本总额增加，对公司的每股收益产生一定的摊薄作用。可转债的转股价格向下修正条款可能被触发，导致新增股本总额增加，从而扩大对原普通股股东的潜在摊薄作用。投资者在投资过程中需要特别关注这些风险。可转债虽然为投资者提供了更多的投资选择，但同时也带来了一定的风险挑战。公司在评估本次发行对即期回报的潜在影响时，重视并分析了对2024年及2025年归属于母公司股东的净利润的预测数据。但请注意，这些预测并非公司的盈利承诺，而是基于一系列假设的推算。投资者不应依赖这些预测做出投资决策，因为任何基于此决策而产生的损失，公司不会承担任何责任。这一点需要广大投资者特别留意。

关于本次发行的必要性与合理性问题，经过公司严格的论证，本次募集资金的投资项目对于提高公司的核心竞争力、促进可持续发展具有重大的意义。这一项目的实施具有充分的必要性和合理性，详细分析可见公司同期发布的《募集资金使用的可行性分析报告》。

公司的主营业务是锂离子电池负极材料以及碳素制品的研发、生产和销售。本次发行所募集的资金将用于“年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目”。这一项目是在公司现有业务基础上，依托现有技术进行的投资计划，是公司业务的扩展，符合国家产业政策和公司的发展战略。

本次募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益，项目实施后，将进一步提升公司在市场中的地位和竞争力。这个项目与公司现有的业务、技术、市场等方面紧密相连，是实现公司未来业务发展目标的重要基础。

在人员、技术、市场等方面，公司为本次募投项目做了充足的储备。公司拥有一支经验丰富、富有创新精神的核心团队，同时在技术方面拥有49项授权专利，并持续进行技术研究和创新。在市场方面，公司已经赢得了众多客户的认可，与行业内领先企业建立了紧密的合作关系。

针对本次发行可能导致的即期回报被摊薄的问题，公司已经采取了一系列措施来防范风险，包括优化内部管理、提高生产效率、拓展市场等，以充分保护中小股东的利益，实现公司的可持续发展。

本次募集资金的投资项目是公司实现长期发展战略的重要步骤。在人员、技术、市场等方面的储备基础上，公司有信心实现这一项目的成功实施，进一步提升公司的竞争力和市场地位。公司将继续努力，通过优化管理、持续创新、拓展市场等措施，增强公司的持续回报能力，为股东创造更大的价值。为进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，我们石家庄尚太科技股份有限公司制定了一系列具体的措施。

我们将依托现有的工艺和技术优势、客户优势、成本优势以及团队优势，大力拓展主营业务，稳固在行业中的领先地位。通过不断提升经营效率，我们旨在提高盈利能力，促进业绩的持续增长，以最大限度地降低由于可转债发行对投资者回报可能产生的风险。

我们将努力提高募集资金的使用效率，严格管理募集资金的使用。公司已经对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了全面评估，确保募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有广阔的市场前景和盈利能力。一旦募集资金到位，我们将迅速推进募投项目的建设，争取早日实现预期效益。

我们非常重视股东的回报。根据相关法律法规和公司的实际情况，我们已完善了分红政策，确保公司的利润分配政策能够公平、透明地惠及所有股东，特别是中小股东。我们已经制定了详细的分红回报规划，并公开承诺，若违反或不履行相关承诺，将向股东和社会公众道歉，并依法承担补偿责任。

我们的董事和高级管理人员已作出承诺，将忠实、勤勉地履行职责，切实保障公司填补回报措施能够得到执行。他们承诺不利用职权侵占公司利益，不越权干预公司的经营管理活动。若违反承诺，他们将按照相关法规承担法律责任。

公司的控股股东和实际控制人也作出了承诺，不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。他们明白并承诺遵守相关法规和政策，以保障公司填补被摊薄即期回报措施能够切实履行。若违反承诺，他们将接受中国证监会、证券交易所等证券监管机构的处罚和监管措施。

我们深知股东的利益是公司发展的核心动力，因此我们始终将股东的利益放在首位，努力为股东创造更大的价值。我们坚信，通过我们的共同努力，石家庄尚太科技股份有限公司的明天将更加辉煌。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司董事会