[2017-06-19]旭升股份(603305)新股发行介绍

　　旭升股份(603305)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：宁波旭升汽车技术股份有限公司 主承销商(保荐人)：华林证券股份有限公司 发行数量：不超过4,160万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向投资者配售与网上资金申购定价发行相结合 发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设A股账户的境 内自然人、法人和其他机构投资者(国家法律、法规、规章和规范性文件禁止者除 外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2,912万股 网上申购日期：2017年6月28日 往下申购日期：2017年6月28日 网上缴款日期：2017年6月30日 网下缴款日期：2017年6月30日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金规模及投向概况 经公司股东大会批准,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过4,160万股,发行价格及具体募集资金数额将根据询价结果和市场情况确定。根据公司发展战略,本次募集资金投资运用将围绕主营业务进行,主要用于新能源汽车零部件等领域。募集资金到位后,公司将按照轻重缓急顺序投入以下项目: 序号 项目名称 核准或备案情况 投资额 拟使用募集资金 1 轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目 甬发改办备[2015]24 号 49,030.00 36,769.60 2 新能源汽车配件装配生产线项目 仑经信备[2015]2088 号 4,532.00 - 3 铝压铸民用件生产技改项目 仑经信[2016]1 号 5,514.00 - 4 铝镁合金产品及精密压铸模具 研发中心建设项目 宁开政备[2015]53 号 5,900.00 5,900.00 - 合计 64,976.00 42,669.60 公司本次募集资金总额为46,841.60万元,扣除发行费用(不含税)合计4,172万元后,用于募投项目的募集资金净额为42,669.60万元,不足部分由公司自筹解决。如果本次募集资金到位前,公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后,将以募集资金置换出上述自筹资金。 本次募集资金拟投向的四个项目,将提升公司整体技术水平,提高核心产品产能,进一步强化公司设备优势,增强公司新能源汽车等业务领域的核心竞争力。 四、主要财务指标 项目 2016.12.31或2016年 2015.12.31或2015年 2014.12.31或2014年 流动比率 1.49 1.02 1.25 速动比率 1.15 0.72 0.92 资产负债率（母公司） 30.77% 36.95% 36.56% 应收账款周转率（次） 4.35 4.45 3.89 存货周转率（次） 4.26 4.34 3.66 息税折旧摊销前利润（万元） 26,517.84 11,637.85 5,006.93 利息保障倍数（倍） 152.22 70.79 276.98 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.69 0.55 不适用 每股净现金流量（元/股） 0.25 0.02 不适用 无形资产（扣除土地使用权后） 占净资产的比例 0.27% 0.27% 0.01% 归属于母公司普通股股东 净资产收益率（加权平均）（%） 48.92 31.98 18.60 基本每股收益（元/股） 0.57 0.22 不适用 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次拟发行的股份及发行前后股本结构 公司本次发行前总股本为35,900万股,本次拟发行4,160万股人民币普通股。本次发行完成后公司总股本为40,060万股,本次发行的股份占发行后公司总股本的10.38%。 本次发行前后公司的股本结构如下: 股东名称 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - - 股数(股) 比例 股数(股) 比例 旭晟控股 129,983,130 36.21% 129,983,130 32.45% 旭日实业 102,129,397 28.45% 102,129,397 25.49% 徐旭东 77,370,603 21.55% 77,370,603 19.31% 旭成投资 27,853,374 7.76% 27,853,374 6.95% 金旭投资 9,284,458 2.59% 9,284,458 2.32% 金甬投资 6,189,519 1.72% 6,189,519 1.55% 金石投资 6,189,519 1.72% 6,189,519 1.55% 社会公众股东 - - 41,600,000 10.38% 合计 359,000,000 100.00% 400,600,000 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务概况 公司主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产、销售,产品主要应用于新能源汽车行业及其他机械制造行业。公司主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域,主导产品是新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件。 公司通过以精密铝制零部件应用来实现节能减排,提高新能源汽车的整体性能。公司拥有先进的轻量化新能源汽车零部件的设计、研发能力,已成为特斯拉的一级供应商,并与多家新能源汽车企业开展合作。