[2017-06-19]岱美股份(603730)新股发行介绍

　　岱美股份(603730)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2017-06-19 10:33

　　岱美股份(603730)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 主承销商(保荐人)：海通证券股份有限公司 发行数量：不超过4,800万股 市 盈 率： 发行方式：网下向询价对象配售和网上定价申购相结合的发行方式或中国证监会认可的其它方式 发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立账户的境内自然 人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3,360万股 网上申购日期：2017年6月27日 往下申购日期：2017年6月27日 网上缴款日期：2017年6月29日 网下缴款日期：2017年6月29日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用概况 经公司2014年年度股东大会和2016年年度股东大会审议批准,本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后,将主要投资于汽车内饰件产业基地建设项目、研发技术中心建设项目和补充流动资金项目,其具体情况如下: 序号 项目名称 总投资规模 募集资金使用规模 项目备案号 1 汽车内饰件产业基地建设项目 72,652.61 72,652.61 09211506034032556042 2 研发技术中心建设项目 8,980.06 8,980.06 09211506034032552284 3 补充流动资金 30,000.00 29,979.56 - - 合计 111,632.67 111,612.23 本次募集资金到位后,公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用;若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。 四、主要财务指标 财务指标 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 资产负债率（合并） 41.83% 41.21% 45.44% 48.52% 资产负债率（母公司） 58.45% 53.74% 59.11% 57.66% 流动比率（倍） 2.14 2.18 1.94 1.63 速动比率（倍） 1.32 1.34 1.19 0.88 每股净资产（元/股） 4.27 8.61 6.97 5.47 财务指标 2017年1-3月 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次/年、次/期） 1.19 4.83 5.34 5.40 存货周转率（次/年、次/期） 0.66 2.80 2.64 2.61 息税折旧摊销前利润（万元） 18,343.27 63,623.91 47,476.10 36,514.65 利息保障倍数（倍） 35.45 28.40 17.97 15.53 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.53 1.85 2.00 1.25 每股净现金流量（元/股） 0.36 -0.45 0.83 0.21 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例0.22% 0.24% 0.08% 0.17% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本结构 公司发行前总股本36,000万股,本次拟发行股份不超过4,800万股普通股。若本次新股发行数量为4,800万股,则本次发行前后公司的股本结构如下 序号 股东类别 发行前 - 发行后 - - - 持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例 一、有限售条件流通股 360,000,000 100.00% 360,000,000 88.24% 1 岱美投资 225,306,917 62.59% 225,306,917 55.22% 2 姜银台 59,837,266 16.62% 59,837,266 14.67% 3 姜明 36,763,760 10.21% 36,763,760 9.01% 4 谢宏康 8,494,335 2.36% 8,494,335 2.08% 5 李雪权 6,400,736 1.78% 6,400,736 1.57% 6 朱才友 2,153,490 0.60% 2,153,490 0.53% 7 毛财良 1,845,881 0.51% 1,845,881 0.45% 8 叶春雷 1,845,875 0.51% 1,845,875 0.45% 9 毛惠英 1,845,875 0.51% 1,845,875 0.45% 10 肖传龙 1,079,998 0.30% 1,079,998 0.26% 11 姜英 1,076,765 0.30% 1,076,765 0.26% 12 姜月定 922,956 0.26% 922,956 0.23% 13 朱松跃 922,944 0.26% 922,944 0.23% 14 邱晓陆 922,943 0.26% 922,943 0.23% 15 陆备军 807,569 0.22% 807,569 0.20% 16 周松安 769,122 0.21% 769,122 0.19% 17 汤海英 769,115 0.21% 769,115 0.19% 18 王歌晨 581,766 0.16% 581,766 0.14% 19 林存宽 461,472 0.13% 461,472 0.11% 20 邱财业 346,141 0.10% 346,141 0.08% 21 邱财波 307,644 0.09% 307,644 0.08% 22 周贤能 307,644 0.09% 307,644 0.08% 23 汤智威 307,644 0.09% 307,644 0.08% 24 任静儿 307,644 0.09% 307,644 0.08% 25 於国能 230,736 0.06% 230,736 0.06% 26 毛黛绒 230,734 0.06% 230,734 0.06% 27 毛显铭 230,734 0.06% 230,734 0.06% 28 吴文辉 230,732 0.06% 230,732 0.06% 29 朱军伟 192,276 0.05% 192,276 0.05% 30 陆秋荣 153,822 0.04% 153,822 0.04% 31 陈建忠 153,822 0.04% 153,822 0.04% 32 林文军 153,822 0.04% 153,822 0.04% 33 顾海勇 153,822 0.04% 153,822 0.04% 34 肖龙章 153,822 0.04% 153,822 0.04% 35 余阿湾 153,822 0.04% 153,822 0.04% 36 陈剑波 153,822 0.04% 153,822 0.04% 37 姜杰 153,822 0.04% 153,822 0.04% 38 陆备峰 153,822 0.04% 153,822 0.04% 39 姜信娣 153,822 0.04% 153,822 0.04% 40 於建军 153,822 0.04% 153,822 0.04% 41 江立国 153,822 0.04% 153,822 0.04% 42 董岳贤 153,822 0.04% 153,822 0.04% 43 傅国仕 153,822 0.04% 153,822 0.04% 44 余方定 153,822 0.04% 153,822 0.04% 45 王军迪 115,366 0.03% 115,366 0.03% 46 邱财轮 115,366 0.03% 115,366 0.03% 47 韩志锋 76,912 0.02% 76,912 0.02% 48 孔侃沛 76,912 0.02% 76,912 0.02% 49 王剑峰 76,912 0.02% 76,912 0.02% 50 陆小军 76,912 0.02% 76,912 0.02% 51 许芬 76,912 0.02% 76,912 0.02% 52 陆强 76,912 0.02% 76,912 0.02% 53 罗四妹 76,912 0.02% 76,912 0.02% 54 沈平飞 76,910 0.02% 76,910 0.02% 55 沈松尧 76,910 0.02% 76,910 0.02% 56 孙开宏 76,910 0.02% 76,910 0.02% 57 赵行海 76,910 0.02% 76,910 0.02% 58 徐建江 76,910 0.02% 76,910 0.02% 59 毛开军 76,910 0.02% 76,910 0.02% 60 邹淑娜 76,910 0.02% 76,910 0.02% 61 夏松儿 76,910 0.02% 76,910 0.02% 62 汤忠悦 76,910 0.02% 76,910 0.02% 63 刘生明 76,910 0.02% 76,910 0.02% 64 余成恩 76,910 0.02% 76,910 0.02% 65 於汉辉 76,910 0.02% 76,910 0.02% 66 邱志成 76,910 0.02% 76,910 0.02% 67 陆海峰 76,910 0.02% 76,910 0.02% 68 任存华 38,456 0.01% 38,456 0.01% 69 邱宜郎 38,456 0.01% 38,456 0.01% 70 刘天彪 38,456 0.01% 38,456 0.01% 71 吴海波 38,456 0.01% 38,456 0.01% 72 陈强 38,456 0.01% 38,456 0.01% 73 周敏波 38,456 0.01% 38,456 0.01% 74 苏泽 38,456 0.01% 38,456 0.01% 75 邬志海 38,454 0.01% 38,454 0.01% 76 孔小定 38,454 0.01% 38,454 0.01% 二、本次拟发行流通股 - - 48,000,000 11.76% 合计 360,000,000 100.00% 408,000,000 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售,主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器和座椅等,主要客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙等国外领先整车厂商以及上汽、一汽、东风、长城等国内优势汽车企业。 目前,公司在上海、舟山、天津等地建设有生产基地,并在美国、德国、韩国、墨西哥等地设立了境外销售和服务网络。公司已成功实现与整车厂商技术开发的同步化、配套产品的标准化以及售后服务的一体化,在全球汽车产业链中的地位得到不断提升。公司提供的产品及服务质量居于国内领先水平,并曾先后荣获通用全球优秀供应商、大众全球A级供应商、克莱斯勒战略供应商、福特全球Q1供应商、佛吉亚优秀供应商等荣誉称号。

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