[2017-05-02]弘信电子(300657)新股发行介绍

　　弘信电子(300657)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：厦门弘信电子科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：兴业证券股份有限公司 发行数量：不超过2,600万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下对询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开立A股股票账户的境内自然人、法人等投资者(国家 法律、法规、规章及政策禁止者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,600万股 网上申购日期：2017年5月12日 网下申购日期：2017年5月12日 网上缴款日期：2017年5月16日 网下缴款日期：2017年5月16日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次发行募集资金运用概况 根据公司发展战略,本次发行将主要用于募集资金投资项目及筹集企业发展所需要的资金。公司董事会拟定了本次募集资金投资项目,董事会一致认为募投项目实施后将快速提高公司生产能力、优化公司产品结构和提高产品档次,进一步提升公司核心竞争力。本次募集资金运用将围绕主营业务,着重对现有主导产品进行结构升级和产能扩张,以增强公司的综合竞争能力。 (一)募集资金投资项目概览 本次募集资金投资项目是对公司主导产品进行的结构升级和产能扩张,进一步提升公司产品的综合竞争实力。募集资金将存放于董事会指定的专户集中管理,做到专款专用。本次募集资金投资项目已经公司股东大会审议确定,由董事会负责实施,简要情况如下: 投资项目 投资预算 拟募集资金使用量 年产 54.72 万平方米挠性印制电路板建设项目 64,491.86 16,400.40 四、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 1.03 0.97 1.08 速动比率 0.89 0.82 0.91 资产负债率（母） 65.51% 63.54% 55.86% 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例0.48% 0.75% 0.93% 项目 2016年 2015年 2014年 应收账款周转率（次/年） 2.53 3.17 3.13 存货周转率（次/年） 7.83 9.93 10.12 息税折旧摊销前利润（万元） 11,325.69 9,548.33 13,570.54 归属于发行人股东的净利润（万元）4,536.81 3,489.02 8,822.48 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,522.52 2,825.31 3,973.89 利息保障倍数（倍） 4.50 4.53 10.87 每股经营活动产生的现金流量（元/股）0.77 0.27 1.58 每股净现金流量（元/股） 0.45 0.08 -0.35 归属于发行人股东的每股净资产（元/股）6.04 5.55 5.29 加权平均净资产收益率 10.04% 8.26% 23.27% 基本每股收益（元/股） 0.58 0.45 1.13 稀释每股收益（元/股） 0.58 0.45 1.13 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前公司的总股本为7,800万股,本次公开发行股票不超过2,600万股,且不低于发行后总股本的25%,具体发行数量届时根据发行推介情况确定。按照全部发行新股2,600万股计算,发行前后公司股本变化具体情况如下: 股东类别 股东名称 发行前 发行后 股权数量(万股) 持股比例 股权数量(万股) 持股比例 有限售条件股份股东 弘信创业 3,166.7220 40.60% 3,166.7220 30.45% 上海金投 945.3990 12.12% 945.3990 9.09% 国泰创投（SS） 872.3286 11.18% 612.3286 5.89% 邱葵 433.1184 5.55% 433.1184 4.16% 张洪 433.1184 5.55% 433.1184 4.16% 王毅 419.4606 5.38% 419.4606 4.03% 李毅峰 419.4606 5.38% 419.4606 4.03% 达晨创泰 308.6226 3.96% 308.6226 2.97% 达晨创恒 295.6902 3.79% 295.6902 2.84% 达晨创瑞 253.6794 3.25% 253.6794 2.44% 达晨聚圣 78.0000 1.00% 78.0000 0.75% 何建顺 78.0000 1.00% 78.0000 0.75% 李栋清 68.4528 0.88% 68.4528 0.66% 徐海燕 27.9474 0.36% 27.9474 0.27% 全国社保基金理事会 - - 260.0000 2.50% 小计 - 7,800.00 100.00% 7,800.00 75.00% 社会公众股 - - - 2,600.00 25.00% 合计 - 7,800.00 100.00% 10,400.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务及主要产品介绍 1.发行人主营业务发展概况 弘信电子是专业从事FPC研发、设计、制造和销售的高新技术企业,经营范围包括新型仪表元器件、材料(挠性印制电路板)和其它电子产品的设计、生产和进出口、批发(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。公司是FPC业界最具成长性的企业之一,经过10多年的成长和运营,已成为国内技术领先、实力雄厚、产量产值居前、综合实力位居一流水平的知名FPC制造企业。 公司是福建省挠性印制电路企业工程技术研究中心的唯一依托单位,荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“2012年厦门市技术进步先进工业企业”、“厦门市优秀创新型企业”、“全国工业企业品牌培育试点企业”、“厦门市重点科技成果转化项目”、“中国印制电路板行业优秀民族品牌”、“福建省智能制造试点示范单位”、“福建省工业和信息化高成长企业”、“福建省名牌产品”、“厦门市首批龙头骨干民营企业”等荣誉及称号。公司各类产品的电气性能、精密度等技术指标均达到国际电子工业链接协会(IPC)的标准,多项产品被评为“国家重点新产品”、“国家重点科技转化项目”,并荣获“全国科技进步二等奖”、“福建省科技进步二等奖”等荣誉。2016年,公司成为全国智能制造试点示范项目之一,是厦门市唯一入选的企业,也是印制电路板行业唯一入选的企业。 公司坚持以市场化为导向,积极采取自主研发、产学研合作开发等方式,持续对产品性能、生产流程等提供技术升级助力。公司质量控制体系完备,已通过ISO9001质量管理体系、TS16949汽车质量管理体系、QC080000(RoHS)有害物质管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系等认证。 公司秉承“诚信、卓越、合作、发展”的经营理念,以客户为中心,以良好的品质、合理的价格、优质的服务为根本,以不断超越自我为目标,为客户提供优质产品。经过多年积累,公司凭借技术、产品质量、供货效率等优势,与联想、京东方、深天马、群创光电、欧菲光、莱宝高科等国内外知名的智能手机、平板电脑、触摸屏、液晶显示模组、指纹识别模组等制造商建立了良好、稳定的战略合作关系。 2.发行人主要产品简介 印制电路板(PCB)为电子产品组装零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接的印制板。PCB作为电子零件装载的基板和关键互连件,主要起到连接及信号传输的作用,素有“电子产品之母”之称。按柔软度划分,PCB可分为刚性印制电路板、挠性印制电路板(FPC)和刚挠结合印制电路板。 FPC是以挠性覆铜板为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳可挠性的印刷电路板。作为PCB的一种重要类别,FPC具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线等其他类型电路板无法比拟的优势,更符合下游行业中电子产品智能化、便携化发展趋势,被广泛运用于现代电子产品。