[2017-05-02]今创集团(603680)新股发行介绍

　　今创集团(603680)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：今创集团股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信建投证券股份有限公司 发行数量：不超过 4,200 万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或证券监管部门 认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立 A 股股票账户的符合条件的境内自然 人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2940万股 网上申购日期：2017年5月10日 网下申购日期：2017年5月10日 网上缴款日期：2017年5月12日 网下缴款日期：2017年5月12日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 经公司经 2015 年第三次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会审议通过以及第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟向社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，占发行后总股本的 10%，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关项目。 （一）募集资金投资项目基本情况 单位：万元 项目名称 投资总额 拟投入募集资金数额项目备案情况 环保批文 动车组配套装 备制造项目 60,855.38 60,855.38 武发改[2015]46号 武环行审复[2015]197 号 城市轨道交通配套装备扩建项目 30,157.75 30,157.75 常发改[2012]428号 常环服[2012]57号 补充流动资金 41,168.30 41,168.30 - - 合计 132,181.43 132,181.43 - - （二）募集资金投资项目时间安排 公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 （三）本次募集资金的专户存储安排 公司已经建立了募集资金管理制度，本次发行完成后，募集资金将存放于公司董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。 四、主要财务指标 财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 1.42 1.47 1.23 速动比率 1.06 1.04 0.79 资产负债率（合并） 68.34% 47.24% 64.20% 资产负债率（母公司） 64.84% 45.45% 64.21% 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 0.25% 0.21% 0.41% 财务指标 2016 年 2015 年 2014 年 应收账款周转率 2.05 2.82 2.42 存货周转率 2.11 2.13 2.05 息税折旧摊销前利润（万元） 81,720.00 82,948.12 66,178.84 利息保障倍数 32.41 30.89 28.22 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.41 0.98 1.34 加权平均净资产收益率 30.80% 46.94% 30.15% 加权平均净资产收益率（扣非后） 28.58% 45.29% 27.83% 五、本次发行前后的股本情况 公司发行前总股本 37,800 万股，本次拟发行新股不超过 4,200 万股，占发行后总股本的 10%。公司发行前后的股本结构如下： 股东名称 发行前 全部发行新股后 一、原有股东 股数（股） 占比 股数（股） 占比 俞金坤 128,215,872 33.92% 128,215,872 30.53% 戈建鸣 123,187,798 32.59% 123,187,798 29.33% 中国轨道 89,741,330 23.74% 89,741,330 21.37% 万润投资 18,900,000 5.00% 18,900,000 4.50% 易宏投资 17,955,000 4.75% 17,955,000 4.28% 二、公众股东 - - 42,000,000 10.00% 总股本 378,000,000 100.00% 420,000,000 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 （一）发行人主营业务情况 公司自成立以来主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服 务，主要产品包括车辆内装产品和设备产品，是相关领域设计、研发、生产规 模及综合配套能力方面的领先企业。 公司自设立以来主营业务未发生重大变化。报告期内，公司主要产品的销 售收入及其占主营业务收入的比例情况如下： 单位：万元 产品类别 2016 年 2015 年 2014 年 金额 比例 金额 比例 金额 比例 动车 105,746.77 42.34% 122,873.08 51.13% 110,481.75 56.35% 其中：内装 60,114.83 24.07% 56,729.10 23.60% 55,074.31 28.09% 设备 45,631.94 18.27% 66,143.98 27.52% 55,407.45 28.26% 城轨车辆 103,610.59 41.48% 75,677.62 31.49% 52,410.08 26.73% 其中：内装 74,334.13 29.76% 58,889.32 24.50% 41,070.26 20.95% 设备 29,276.46 11.72% 16,788.30 6.99% 11,339.82 5.78% 普通客车 16,063.14 6.43% 17,927.60 7.46% 18,743.30 9.56% 其中：设备 14,228.28 5.70% 14,926.42 6.21% 17,416.89 8.88% 内装 1,834.86 0.73% 3,001.19 1.25% 1,326.42 0.68% 特种车辆 11,244.35 4.50% 17,071.36 7.10% 11,367.61 5.80% 合计 236,664.85 94.76% 233,549.66 97.18% 193,002.75 98.43% （二）发行人主要产品情况 公司主要为动车组、城轨、普通客车等轨道交通车辆提供配套产品，主要 产品类别及具体产品情况如下： 产品大类 产品二类 具体产品 动车组车辆 内装 风道、顶板、间壁、墙板、出风口、行李架、地板等 设备 厨房、箱体、门机构、设备舱底板、座椅、风挡等 城轨车辆 内装 顶板、出风口、扶手、墙板、门立柱罩板、挡风屏、间壁、 风道等 - 设备 箱体、司机台、座椅、灯具、电气柜、风挡等 普通客车车辆 设备 综合控制柜、箱体等 其他 - 轨道车、内燃机车、网轨检测车、轨道平板吊车、隧道检测车等各类功能型机车，铁路防灾系统等