[2017-05-02]顶点软件(603383)新股发行介绍

　　顶点软件(603383)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2017-05-02 17:16

　　顶点软件(603383)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：福建顶点软件股份有限公司 主承销商(保荐人)：东方花旗证券有限公司 发行数量：不超过2,105万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律 法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1263万股 网上申购日期：2017年5月10日 网下申购日期：2017年5月10日 网上缴款日期：2017年5月12日 网下缴款日期：2017年5月12日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金投资项目基本情况 本次拟公开发行人民币普通股(A股)不超过2,105万股，本次发行后社会公众股 占发行后总股本的比例不低于25.00%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】万 元，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 本次首次公开发行股票募集资金项目经公司股东大会审议通过，由董事会负责实 施。各投资项目的名称、投资额、建设期及履行的备案情况如下: 单位:万元 ┌─┬──────────┬─────┬─────┬──┬────────┐ │Z │解决方案项目 │1Z,43U.U /│y,655.U / │1 ti│[2017]A02013号 │ ├─┼──────────┼─────┼─────┼──┼────────┤ │3 │流程券商(含期货)解 │14,726.01 │11,073.35 │18 │ 闽发改备 │ │ │决方案项目 │ │ │ │[2017]A02012号 │ ├─┼──────────┼─────┼─────┼──┼────────┤ │4 │新一代电子交易市场业│4,810.01 │4,070.01 │18 │ 闽发改备 │ │ │务支撑系统项目 │ │ │ │[2017]A02014号 │ ├─┼──────────┼─────┼─────┼──┼────────┤ │5 │研发中心建设项目 │6,334.78 │6,334.78 │18 │2015010062120247│ ├─┴──────────┼─────┼─────┼──┼────────┤ │合计 │44,151.10 │36,243.44 │ │ │ └────────────┴─────┴─────┴──┴────────┘ 如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际情况需要以其他资 金先行投入，募集资金到位后予以置换。截至2016年12月31日，项目累计投入金额 2,009.90万元，均为“研发中心建设项目”的投入。本次募集资金到位后，公司将按上 述用途资金需求的轻重缓急安排使用。 募集资金投资上述项目如有不足，公司将以自有资金、银行贷款或其他债务融资方 式完成项目投资。募集资金投资上述项目如有剩余，将根据中国证监会及上交所的有关 规定用于公司的主营业务或补充流动资金。 上述募集资金投向主要为巩固公司主营业务，应用于有关法律法规鼓励、支持的领 域，符合国家关于互联网金融等相关产业政策和监管要求。 保荐机构、发行人律师认为，公司上述募集资金投资项目符合国家产业政策、环境 保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。发行人募投项目用地不涉及农用地， 未发现存在重大纠纷争议的情形，不会对发行人生产经营产生重大不利影响，发行人相 关房屋及土地、募投项目用地的使用符合相关法律法规的规定，不存在构成本次发行上 市障碍的情形。 四、主要财务指标 ┌───────────────┬─────┬──────┬─────┐ │项目 │2016-12-31│2015一12-31 │2014-12-31│ ├───────────────┼─────┼──────┼─────┤ │流动比率 │3.71 │3.71 │2.43 │ ├───────────────┼─────┼──────┼─────┤ │速动比率 │3.47 │3.50 │2.22 │ ├───────────────┼─────┼──────┼─────┤ │资产负债率(母公司) │33.89% │33.37% │51.42% │ ├───────────────┼─────┼──────┼─────┤ │归属于公司股东的每股净资产(元)│7.47 │6.36 │6.61 │ ├───────────────┼─────┼──────┼─────┤ │无形资产(扣除土地使用权、水面 │0.19% │0.27 % │0.59% │ │养殖权和采矿权等后)占净资产的 │ │ │ │ │比例 │ │ │ │ └───────────────┴─────┴──────┴─────┘ ┌───────────────┬────┬────┬────┐ │项目 │2016年 │2015年 │2014年 │ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │应收账款周转率(次) │9.69 │8.29 │7.64 │ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │存货周转率(次) │1.33 │1.89 │1.97 │ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │息税折旧摊销前利润(万元) │8,643.12│9,677.75│5,742.86│ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │归属于母公司股东的净利润(万元)│7,048.16│8,388.09│4,847.92│ ├───────────────┼────┼────┼────┤ │归属于母公司股东扣除非经常性损│6,978.94│6,816.48│4,757.35│ │益后的净利润(万元) │ │ │ │ └───────────────┴────┴────┴────┘ ┌───────────────┬───┬────┬────┐ │利息保障倍数 │ │ │ │ ├───────────────┼───┼────┼────┤ │每股经营活动现金流量(元) │1.51 │1.80 │2.00 │ ├───────────────┼───┼────┼────┤ │每股净现金流量(元) │1.44 │3.60 │0.79 │ ├───────────────┼───┼────┼────┤ │基本每股收益(元) │1.12 │1.35 │0.81 │ ├───────────────┼───┼────┼────┤ │基本每股收益(扣除非经常性损益)│1.11 │1.09 │0.79 │ │(元) │ │ │ │ ├───────────────┼───┼────┼────┤ │加权平均净资产收益率 │16.14%│27.97 % │25.05 % │ ├───────────────┼───┼────┼────┤ │加权平均净资产收益率(扣除非经 │15.98%│22.73% │24.58% │ │常性损益后) │ │ │ │ └───────────────┴───┴────┴────┘ 注:上述财务指标的计算方法详见本招股意向书“第}一节财务会计信息”之“}一三、主要财务指 标” 五、本次发行前后的股本情况 截至本招股意向书签署之日，本公司总股本为6,314.00万股。本次发行前后， 公司股本结构如下表所示: ┌──┬─────┬─────────┬─────────┐ │序号│股东名称 │发行前 │发行后 │ │ │ ├────┬────┼────┬────┤ │ │ │持股数 │持股比例│持股数 │持股比例│ │ │ │(万股) │ │(万股) │ │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │1 │严孟宇 │1,804.00│28.57 % │1,804.00│21.43 % │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │2 │金石投资 │1,314.00│20.81 % │1,314.00│15.61 % │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │3 │爱派克 │1,224.00│19.39% │1,224.00│14.54% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │4 │赵伟 │618.00 │9.79% │618.00 │7.34% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │5 │雷世潘 │278.00 │4.40 % │278.00 │3.30% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │6 │赵莹 │180.00 │2.85% │180.00 │2.14% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │7 │余养成 │174.00 │2.76% │174.00 │2.07 % │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │8 │董南勇 │115.60 │1.83% │115.60 │1.37% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │9 │戴小戈 │87.20 │1.38% │87.20 │1.04% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │10 │欧永 │52.00 │0.82% │52.00 │0.62% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │11 │张玉 │51.00 │0.81 % │51.00 │0.61 % │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │12 │刘法先 │51.00 │0.81 % │51.00 │0.61 % │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │13 │郑元通 │47.00 │0.74% │47.00 │0.56% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │14 │林秀红 │41.20 │0.65 % │41.20 │0.49% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │15 │徐传秋 │41.20 │0.65 % │41.20 │0.49% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │16 │邓志强 │41.20 │0.65 % │41.20 │0.49% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │17 │王敏航 │41.20 │0.65 % │41.20 │0.49% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │18 │张雄金 │39.80 │0.63 % │39.80 │0.47 % │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │19 │焉仔继华 │39.80 │0.63 % │39.80 │0.47 % │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │20 │谢淑仁 │33.00 │0.52% │33.00 │0.39% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │21 │陈瑞德 │20.40 │0.32% │20.40 │0.24% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │22 │陈建国 │20.40 │0.32% │20.40 │0.24% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │23 │社会公众股│ │ │2,105.00│25.00% │ ├──┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │合计 │6,314.00│100.00% │8,419.00│100.00% │ └──┴─────┴────┴────┴────┴────┘ 公司股东中不存在国有股东，无须履行国有股转持程序。发行人股权结构变 更中不涉及国有资产事项。 除林永正系发行人核心技术人员赵林之父，发行人控股股东、实际控制人严 孟宇之岳父，赵林系严孟宇之配偶外，直接或间接持有发行人股权的自然人与发 行人及其控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员、本次发行中介机构及 其负责人、签字人员、发行人主要客户及供应商之间不存在其他亲属关系、关联 关系，不存在委托持股、信托持股或其他利益输送安排;发行人股东与发行人及 其控股股东、实际控制人之间不存在对赌协议或其他特殊协议安排。 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 （一）发行人主营业务情况 公司是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，致力于利用 自主研发的“灵动业务架构平台(LiveBOS )”，为包括证券、期货、银行、电 子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心、 以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。 公司处于国内金融企业信息化产业的前沿。金融企业信息化是高端软件和新 兴信息服务产业的分支，是战略性新兴产业的重要组成部分。公司积极投身于 Fintech领域的研发，不断探索兼顾合规性、安全性、创新性、符合下游行业需 求的产品及应用。公司的主营业务主要涉及证券、期货、银行、信托、电子交易 市场等多个行业和领域，业务范围涵盖前、中、后台等多个层次。公司敏锐把握 金融行业发展趋势及行业动向，针对客户“互联网+”业务发展的需要，基于金 融行业业务互联网化趋势的快速演进及新业务、新产品的不断推出，持续深耕前 沿市场，提供针对互联网化应用支持、集中交易、高端客户交易、业务运营中台、 柜台市场、区域市场、投融资业务、财富管理等多种业务领域的软件产品及服务。 截至2016年末，公司主要产品应用于国内}8家证券公司，用户数量占证券 公司总家数的60.4}}0。其中，公司的营销服务流程管理系统应用于国内}1家证 券公司;公司的基础运营支持系统(即大规模集中交易、快速内存交易及配套系 统)应用于国内38家证券公司。 同时，公司近年来在企业流程管理及教育行业信息化方面持续开展业务，利 用行业经验及研发协同效应，为客户提供针对行业特点的管理系统及信息化服 务。 截至目前，公司及其主营业务、产品获得多项荣誉。公司的“基于SOA&BPM 的证券金融投资者营销与服务平台—FORM”获2013年福建省科技进步三等 奖。2013年12月，公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、 商务部、国家税务总局联合认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企 业” 自设立以来，公司一直专注于金融及其他行业软件产品的开发和设计、咨询 服务与技术支持以及计算机软、硬件的系统集成，报告期内主营业务未发生重大 变化。

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