[2017-05-02]保隆科技(603197)新股发行介绍

　　保隆科技(603197)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海保隆汽车科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：第一创业摩根大通证券有限责任公司 发行数量：不超过2,928万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海证券交易所股票账户的境 内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,170万股 网上申购日期：2017年5月9日 网下申购日期：2017年5月9日 网上缴款日期：2017年5月11日 网下缴款日期：2017年5月11日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金数据及用途 公司本次拟向社会公开发行2,928万股人民币普通股(A股),根据市场和询价情况确定募集资金数额,扣除发行费用后,募集资金净额拟用于以下用途: 项目名称 项目总投资 募集资金投入 备案文号 排气系统管件扩能项目 11,930 11,930 皖发改产业函[2015]208号 基于内高压成型技术的 汽车结构件产业化项目 6,050 6,050 皖发改产业函[2015]209号 智能微型胎压传感器与 控制器建设项目 32,000 32,000 沪发改产备[2016]3号 企业技术中心建设项目 4,050 4,050 松发改产备[2015]008号 补充流动资金 -- 8,000 -- 合计 54,030 62,030 募集资金项目符合国家产业政策和公司的发展战略,已经公司2014年度股东大会及2017年第一次临时股东大会审议通过。本次募集资金运用均围绕主营业务进行,符合公司的发展规划。募集资金投资项目是公司发展战略的具体实施步骤。通过实施募集资金项目,将扩大公司优势产品及新产品的生产规模,提高技术研发能力,进一步提高盈利水平,持续增强公司整体竞争能力。 若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)低于上述计划投入项目的募集资金金额,不足部分由公司通过银行贷款或其他途径自筹解决。在募集资金到位前,公司将根据上述项目的重要性和紧迫性,通过自有资金和银行贷款支持上述项目的实施。募集资金到位后,公司将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金及偿还前期银行贷款。 四、主要财务指标 项目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动比率（倍） 1.41 1.94 1.28 速动比率（倍） 0.88 1.20 0.70 资产负债率（母公司）（%） 54.80 52.76 50.03 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产比例（%）0.88 0.98 1.33 归属于公司股东的每股净资产（元） 6.71 5.65 4.93 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 4.67 4.98 5.68 存货周转率（次） 2.86 2.69 2.62 息税折旧摊销前利润（万元） 29,867.86 21,402.28 16,613.84 利息保障倍数 19.86 12.58 10.83 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 1.97 1.16 0.58 每股净现金流量（元/股） 0.19 0.38 -0.03 加权平均净资产收益率（%，归属于公司普通股股东的净利润） 24.25 14.71 10.04 加权平均净资产收益率（%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润） 22.65 14.52 8.57 基本每股收益（元/股，归属于公司普通股股东的净利润） 1.5071 0.7745 0.4738 基本每股收益（元/股，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润） 1.4077 0.7644 0.4042 稀释每股收益（元/股，归属于公司普通股股东的净利润） 1.5071 0.7745 0.4738 稀释每股收益（元/股，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润） 1.4077 0.7644 0.4042 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司总股本为8,782.08万股,本次拟公开发行2,928.00万股,发行后总股本为11,710.08万股,本次发行股份占发行后总股本的比例为25.00%,本次发行前后公司股本结构如下: 股东类别 股东名称 发行前 发行后 股权数量(万股) 持股比例 股权数量(万股) 持股比例 陈洪凌 2,628.76 29.93 2,628.76 22.45 张祖秋 1,354.55 15.42 1,354.55 11.57 宋瑾 200.00 2.28 200.00 1.71 上汽杰思 867.92 9.88 867.92 7.41 海通开元 500.00 5.69 500.00 4.27 欧肯投资 340.00 3.87 340.00 2.90 速必达电子 219.92 2.50 219.92 1.88 佳润杰思 176.45 2.01 176.45 1.51 尚颀投资 176.45 2.01 176.45 1.51 锐合创投 75.47 0.86 75.47 0.64 其他自然人股东 2,242.56 25.54 2,242.56 19.15 社会公众股 - - 2,928.00 25.00 合计 8,782.08 100.00 11,710.08 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务及其变化情况 公司自成立以来主要从事汽车零部件产品的研发、生产和销售,主要产品包括排气系统管件、气门嘴、汽车轮胎压力监测系统(TPMS)、平衡块、汽车结构件和传感器。 自设立以来,公司主营业务和主营产品未发生重大变化。