[2017-04-12]星云股份(300648)新股发行介绍

　　星云股份(300648)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人福建星云电子股份有限公司 主承销商(保荐人)兴业证券股份有限公司 发行数量1,700万股 市 盈 率22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的,遵照中国会计准则确定的扣除非经常性 损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算) 发行方式本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和 配置 发行对象在深交所开立A股股票账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规、规章及政 策禁止者除外) 发行价格15.74元/股 网上申购上限不超过1.7万股 网上申购日期2017年4月13日 网上缴款日期2017年4月17日 二、本次发行募集资金运用计划 本次募集资金投资项目已经由公司2015年第三次临时股东大会、2016年度股东大会审议通过,由董事会负责实施。本次发行后,募集资金将按轻重缓急顺序用于以下用途: 序号 用途 备案情况 环评批复 投资预算 拟使用募集资金数额 1 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目闽 发 改 备[2015]A05027号榕 马 开 环 评[2015]66 号9,010.70 9,010.70 2 中小型锂电池检测系统产业化项目闽 发 改 备[2015]A05028号榕 马 开 环 评[2015]67 号7,048.57 7,048.57 3 研发中心项目闽 发 改 备[2015]A05029号榕 马 开 环 评[2015]68 号3,399.29 3,399.29 4 补充流动资金4,000.00 4,000.00 - 合计 23,458.56 23,458.56 本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际进度需要,先行以自筹资金支付项目所需款项,待募集资金到位后对先行投入的自筹资金予以置换。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金(扣除发行费用后)少于以上项目所需资金总额,则不足部分由公司通过银行贷款和自有资金或其他方式解决。 三、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.71 2.10 1.99 速动比率（倍） 1.07 1.33 1.13 资产负债率（母公司） 42.42% 33.89% 32.98% 无形资产（扣除土地使用权、 水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例0.59% 0.20% 0.31% 项目 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次/年） 2.79 2.72 2.26 存货周转率（次/年） 1.25 1.13 0.92 息税折旧摊销前利润（万元） 6,173.45 3,756.35 2,401.54 归属于发行人股东的净利润（万元）5,077.26 2,976.44 1,867.14 归属于发行人股东扣除非经 常性损益后的净利润（万元） 4,635.28 2,919.30 1,767.30 利息保障倍数（倍） 161.51 26.65 40.63 每股经营活动产生的现金流量（元/股）0.73 0.38 -0.23 每股净现金流量（元/股） 0.03 0.50 -0.14 归属于发行人股东的每股净资产（元/股）4.39 3.45 2.28 加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润） 25.66% 20.91% 23.83% 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前公司的总股本为5,070万股,本次公开发行股票不超过1,700万股,且不低于发行后总股本的25%。 (二)本次发行前后的前十名股东 本次发行新股1,700万股,股东不公开发售股份,本次发行后公司股本总额为6,770万股,本次发行前后公司前十大股东情况如下: 本次发行前 - - 本次发行后 - - 股东姓名或名称 持股数量(股) 持股比例 股东姓名或名称 持股数量(股) 持股比例 李有财 11,062,095 21.82% 李有财 11,062,095 16.34% 江美珠 9,835,084 19.40% 江美珠 9,835,084 14.53% 汤平 8,391,076 16.55% 汤平 8,391,076 12.39% 刘作斌 8,391,076 16.55% 刘作斌 8,391,076 12.39% 刘秋明 2,093,663 4.13% 刘秋明 2,093,663 3.09% 达晨创丰 2,057,432 4.06% 达晨创丰 2,057,432 3.04% 鑫鸿管理 1,610,228 3.18% 鑫鸿管理 1,610,228 2.38% 陈天宇 1,344,567 2.65% 陈天宇 1,344,567 1.99% 宣元华兴 1,231,650 2.43% 宣元华兴 1,231,650 1.82% 华兴汇源 1,127,000 2.22% 华兴汇源 1,127,000 1.66% 合计 47,143,871 92.99% 合计 47,143,871 69.64% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务 发行人是国内领先的锂电池检测系统供应商。公司高度融合锂电池检测、电力电子、自动化等行业技术,以高精度的锂电池检测系统为基础,辅以公司自主开发的MES系统,将锂电池组组装制造过程的电芯充放电、电芯分选、电池模组焊接、BMS检测、电池模组检测、电池组成品下线检测等工序设备,整合成锂电池组自动化组装生产线。公司注重技术积累、崇尚自主创新,公司及其子公司已取得35项专利(其中发明专利10项);积极参与多项国家和行业标准的制定,是GB/T31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》和GB/T31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》标准起草的单位之一;拥有回馈型电子负载的充放电技术、大功率电力电子装置的全数字化精确控制技术等行业领先技术。公司产品广泛应用于3C产品及电动工具、电动自行车、新能源汽车等领域。2011年以来,公司抓住全球新能源汽车需求增长的良好机遇,开发出与新能源汽车动力锂电池检测相关的多项核心技术。 截至本招股说明书签署日,公司主要客户包括时代新能源(CATL)、欣旺达、华通、微宏动力、新能德(NVT)、沃特玛、索尔新能源、飞毛腿(SCUD)、捷新动力(ATBS)、比亚迪(BYD)、青岛国轩、孚能、猛狮等企业,上述企业生产的锂电池系列产品广泛应用于国内外知名企业生产的相关产品,其中:时代新能源(CATL)进行整体设计并制造的动力锂离子电池产品,经过公司提供的EOL测试系统、充放电测试系统、工况模拟测试系统等测试设备检测后,用于华晨宝马、宇通客车、大众、金龙客车、金旅、东南汽车、北汽、长春一汽等品牌的电池生产和实验测试;飞毛腿(SCUD)将公司生产的锂离子电池保护板测试系统、成品测试系统等产品,应用于飞毛腿(SCUD)设计制造的3C类锂电池产品,飞毛腿(SCUD)主要客户包括华为、联想、小米等企业;捷新动力(ATBS)进行整体设计并制造的锂离子电池产品,经公司生产的锂离子电池组检测系统检测后,进入上汽集团的供应链体系,应用于上汽集团旗下新能源汽车产品。 (二)发行人主要产品 发行人主要产品有锂电池保护板检测系统、锂电池成品检测系统、锂电池组BMS检测系统、锂电池组充放电检测系统、锂电池组工况模拟检测系统、锂电池组自动化组装系统、动力电池模组/电池组EOL检测系统七大类。