[2017-03-31]长川科技(300604)新股发行介绍

　　长川科技(300604)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：杭州长川科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：长江证券承销保荐有限公司 发行数量：1,905万股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次 发行后的总股数计算) 发行方式：本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式 发行对象：符合资格的网下投资者及在深圳证券交易所开户并持有一定数量非限售股份的网上投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：9.94元/股 网上申购上限：不超过1.9万股 网上申购日期：2017年4月5日 网上缴款日期：2017年4月7日 二、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金运用概况 (一)本次募集资金概况 本次向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目: 序号 项目名称 投资额 预计募集资金数额 投资计划 备案文件 - - - - 第一年 第二年 - 1 生产基地建设项目 16,537.63 10,000.00 10,610.56 5,927.07 滨发改体改 [2015]018 号 2 研发中心建设项目 6,713.70 4,000.00 4,562.92 2,150.78 滨发改体改 [2015]020 号 3 营销服务网络建设项目 2,601.89 959.39 1,766.76 835.13 滨发改体改 [2015]019 号 4 其他与主营业务相关的营运资金 - - - - - - 合计 25,853.22 14,959.39 16,940.24 8,912.98 - 上表所列项目均由本次公开发行新股募集资金进行投资。若本次公开发行新股募集资金净额少于上述项目的投资总额,则不足部分由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。本次发行前公司以自筹资金对上述项目进行的前期投入包含在本次募集资金投资项目的投资额之内,本次募集资金到位后将以相应额度的资金置换该等项目的前期投入。 三、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率 5.08 6.77 2.67 速动比率 4.30 5.72 1.93 资产负债率（母公司） 19.03% 16.05% 34.92% 每股净资产（元） 3.92 3.19 不适用 项目 2016 年 2015 年 2014 年 应收账款周转率（次） 1.34 1.69 2.34 存货周转率（次） 1.49 1.40 1.52 利息保障倍数（倍） - 184.18 66.51 息税折旧摊销前利润（万元） 4,959.05 3,216.95 2,944.76 每股经营活动产生的现金流量净 额（元） 0.29 0.02 不适用 每股净现金流量（元） 0.11 1.29 不适用 归属于发行人股东的净利润（万 元） 4,141.66 2,491.29 2,426.22 归属于发行人股东扣除非经常性 损益后的净利润（万元） 3,296.89 2,916.84 2,388.34 加权平均净资产收益率（扣除非经 常性损益前）（%） 20.38 18.63 46.88 加权平均净资产收益率（扣除非经 常性损益后）（%） 16.22 21.81 46.15 扣除非经常性损益 基本 0.72 0.56 不适用 前每股收益（元） 稀释 0.72 0.56 不适用 扣除非经常性损益 基本 0.58 0.66 不适用 后每股收益（元） 稀释 0.58 0.66 不适用 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本结构变化 公司本次拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股1,905万股,占发行后总股本的比例不低于25%,公司本次发行前后的股本结构如下表所示: 股东姓名 - 发行前 - 发行后 - 持股数（股） 持股比例（%） 持股数（股） 持股比例（%） 赵轶 2,205.0658 38.59% 2,205.0658 28.94% 长川投资 684.4444 11.98% 684.4444 8.98% 国家产业基金（SS） 571.5200 10.00% 571.5200 7.50% 钟锋浩 556.5142 9.74% 556.5142 7.30% 天堂硅谷合丰 362.5452 6.34% 362.5452 4.76% 韩笑 278.4415 4.87% 278.4415 3.65% 孙峰 243.5230 4.26% 243.5230 3.20% 朱红军 194.9460 3.41% 194.9460 2.56% 士兰创投 160.0001 2.80% 160.0001 2.10% 珠海畅源 142.8800 2.50% 142.8800 1.88% 江阴银杏谷 131.5207 2.30% 131.5207 1.73% 孙萍 78.0210 1.37% 78.0210 1.02% 德清学同 68.4793 1.20% 68.4793 0.90% 赵云池 36.4988 0.64% 36.4988 0.48% 本次发行新股 — — 1,905.0000 25.00% 合计 5,714.4000 100.00% 7,619.4000 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务情况 公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售,是一家致力于提升我国集成电路专用装备技术水平、积极推动集成电路装备业升级的高新技术企业和软件企业。公司自成立以来,主营业务未发生变化。 经过多年持续技术创新,公司掌握了集成电路测试设备的相关核心技术,目前拥有57项专利权,29项软件著作权,是国内为数不多的可以自主研发、生产集成电路测试设备的企业。目前,公司生产的集成电路测试机和分选机产品已获得长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个一流集成电路企业的使用和认可。 (二)主要产品情况 公司主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备,集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等,目前本公司主要产品包括测试机和分选机。公司生产的测试机包括大功率测试机(CTT系列)、模拟/数模混合测试机(CTA系列)等;分选机包括重力下滑式分选机(C1、C3、C3Q、C37、C5、C7、C8、C9、C9Q系列)、平移式分选机(C6、C7R系列)等