[2017-03-23]瀛通通讯(002861)新股发行介绍

　　瀛通通讯(002861)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人湖北瀛通通讯线材股份有限公司 主承销商(保荐人)中信证券股份有限公司 发行数量不超过3,068万股 市 盈 率 发行方式采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式,或者中国证监会 认可的其他发行方式 发行对象符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投 资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) 发行价格 网上申购上限 网下申购上限1,841万股 网上申购日期2017年3月31日 网下申购日期2017年3月31日 网上缴款日期2017年4月6日 网下缴款日期2017年4月6日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金总量及使用情况 经公司2014年第二次临时股东大会批准,公司决定申请公开发行人民币普通股不超过3,068万股,本次发行的募集资金总量将由询价确定的发行价格而定。本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目,其具体情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金 备案文号 环保批文号 1 便携数码通讯线材技改及扩产项目 7,098.79 7,098.79 2014122240590055 隽环函【2014】41号 2 便携数码数据传输线建设项目 9,991.06 9,991.06 2014122240900057 隽环函【2014】42号 3 便携数码耳机建设项目 11,855.40 11,855.40 2014122240590056 隽环函【2014】43号 4 研发中心建设项目 6,118.31 6,118.31 2014122275200059 隽环函【2014】40号 5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 - - - 合计 45,063.56 45,063.56 - - 若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求,资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到位后,公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用;若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。 (二)募集资金投资项目用地情况 本次募集资金投资项目的实施除利用现有湖北瀛通厂房及土地外,公司还将在通城县经济开发区投资建设湖北瀛新厂区来作为便携数码耳机建设项目以及便携数码数据传输线建设项目的实施场地。公司已于2013年12月5日以招拍挂方式取得上述场地的土地使用权,并于2013年12月16日与通城县国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。 (三)募集资金投资项目的资金管理安排 若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额,则资金缺口由公司自筹解决。本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入,募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。上述募投项目资金缺口(如有)和先期投入的自筹资金主要来自公司的经营所得和股东投入,并视情况可以通过向银行申请贷款筹集。 (四)募集资金专户存储安排 公司已制定了《募集资金管理办法》,募集资金将存放于董事会决议指定的专项账户进行集中管理。在募集资金到位后1个月内,公司将与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,并积极督促商业银行履行相关协议。公司将严格遵照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定,规范使用募集资金。 (五)保荐机构、发行人律师关于募集资金投资项目的核查意见 经核查,保荐机构、发行人律师认为:发行人募集资金投资项目取得了当地发改部门的备案证明以及当地环保部门的批文,符合国家产业政策和环境保护相关法律法规的规定。发行人已取得募集资金投资项目用地的使用权,并取得了当地国土部门的合规证明,项目用地方面不存在违法违规行为及其他不确定性。 四、主要财务指标 财务指标 2016.12.31/2016年 2015.12.31/2015年 2014.12.31/2014年 流动比率(倍) 3.65 3.14 3.22 速动比率(倍) 2.93 2.61 2.68 资产负债率(母公司) 0.65% 2.99% 2.90% 资产负债率(合并) 18.10% 21.77% 22.54% 应收账款周转率(次) 3.07 3.96 4.24 存货周转率(次) 5.16 7.52 6.24 息税折旧摊销前利润(万元) 13,971.37 17,729.50 17,262.14 利息保障倍数(倍) 32,880.76 - 1,248.98 每股经营活动产生的现金流量(元) 1.03 1.69 1.20 每股净现金流量(元) 0.19 0.25 -0.16 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 0.10% 0.13% 0.15% 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司总股本为9,201.84万股,本次拟向社会公众发行不超过3,068万股普通股,其中新股发行数额不超过3,068万股。本次发行股份占本公司发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行前后公司股本结构如下: 单位:万股 序号 股东名称 - 发行前 - 发行后 - - 所持股数 持股比例 所持股数 持股比例 1 黄晖 3,713.98 40.36% 3,713.98 30.27% 2 萧锦明 1,608.69 17.48% 1,608.69 13.11% 3 左笋娥 745.34 8.10% 745.34 6.07% 4 瀛海投资 420.00 4.56% 420.00 3.42% 5 量科高投 360.00 3.91% 360.00 2.93% 6 左贵明 337.96 3.67% 337.96 2.75% 7 刘浪宇 325.49 3.54% 325.49 2.65% 8 曹玲杰 310.24 3.37% 310.24 2.53% 9 左娟妹 310.24 3.37% 310.24 2.53% 10 左美丰 232.68 2.53% 232.68 1.90% 11 达晨创泰 205.00 2.23% 205.00 1.67% 12 达晨创恒 200.00 2.17% 200.00 1.63% 13 达晨创瑞 195.00 2.12% 195.00 1.59% 14 黄修成 100.68 1.09% 100.68 0.82% 15 中新乔咨询 73.36 0.80% 73.36 0.60% 16 杜耀武 63.18 0.69% 63.18 0.51% - 本次拟发行流通股 - - 3,068.00 25.00% - 合计 9,201.84 100.00% 12,269.84 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司系国内领先的专业从事声学产品、数据线及其他产品的研发、生产和销售的先进制造企业。公司以各类型微细通讯线材、耳机产品的设计为核心,为客户提供实现声学通讯、数据传输等功能的零组件。公司产品广泛应用于各类型智能终端产品、数码音视频电子产品和其他消费类电子产品等领域。 公司自成立以来,一直专注于以耳机用微细通讯线材为代表的各类电声产品、数据线及其他产品的研发、生产和销售,主营业务未发生变化。