[2017-03-23]江化微(603078)新股发行介绍

　　江化微(603078)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人江阴江化微电子材料股份有限公司 主承销商(保荐人)华泰联合证券有限责任公司 发行数量1,500万股 市 盈 率 发行方式全部向网上投资者发行,或中国证监会认可的其他方式 发行对象符合资格的发行对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(法律、法 规禁止购买者除外) 发行价格24.18元/股 网上申购上限 网上申购日期2017年3月27日 网上缴款日期2017年3月29日 二、本次发行募集资金运用计划 一、本次发行募集资金的总量 公司本次拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股1,500.00万股,发行后总股本不超过6,000.00万股。本次发行的募集资金总量,将根据发行人和主承销商确定的发行价格确定。 二、募集资金投资项目概况 (一)募集资金投资项目资金使用计划及备案情况 1、募集资金投资项目情况 本次募集资金投资项目经公司2015年年度股东大会审议通过,由董事会负责实施,用于以下项目: 序号 募集资金投资项目 投资总额(万元) 拟用募集资金投入(万元) 项目建设期 备案情况 环评情况 1 年产 8 万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期3.5 万吨产能建设）40,211.28 33,049.271.5年锡经信函[2015]3 号锡环管[2010]90 号、锡环表复[2012]132 号 2 偿还银行贷款 5,000.00 - - 合计 45,211.28 33,049.27 本次募集资金投资项目共需资金45,211.28万元,募集资金拟投入额为33,049.27万元,全部投入年产8万吨超高纯湿法电子化学品—超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目(二期3.5万吨产能建设),缺口部分通过公司自筹资金解决。募集资金到位前,公司可根据项目进度适当自筹资金进行建设,待募集资金到位后予以置换。 年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目(二期3.5万吨产能建设)已开工建设,截至2016年12月31日,已累计投入28,018,716.51元。 三、主要财务指标 主要财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 3.05 2.51 1.41 速动比率（倍） 2.94 2.40 1.32 资产负债率（母公司） 31.26% 33.42% 40.76% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 8.49 7.35 6.38 主要财务指标 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次） 2.20 1.99 2.39 存货周转率（次） 15.85 12.87 10.61 基本每股收益（元/股） 1.53 1.38 1.46 加权平均净资产收益率（扣除非经 常性损益） 17.94% 19.66% 24.71% 每股经营活动产生的现金流量（元） 1.81 1.92 1.38 息税折旧摊销前利润（万元） 10,095.22 9,672.41 10,242.00 四、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为4,500.00万股,本次公开发行股票总数为1,500.00万股,公开发行股票的数量占公司本次公开发行后股份总数的25%。 发行前后公司的股本结构变化如下: 序号 本次发行前的股本结构 - 本次发行后的股本结构 - - 股东姓名 股数(万股) 持股比例(%) 股数(万股) 持股比例(%) 1 殷福华 1,645.135 36.559 1,645.135 27.419 2 杰华投资 495.315 11.007 495.315 8.255 3 季文庆 439.775 9.773 439.775 7.330 4 闽海仓储 340.000 7.556 340.000 5.667 5 唐艳 224.775 4.995 224.775 3.746 6 邵庭贞 220.000 4.889 220.000 3.667 7 顾维明 220.000 4.889 220.000 3.667 8 徐强 220.000 4.889 220.000 3.667 9 徐珺 220.000 4.889 220.000 3.667 10 栾成 202.500 4.500 202.500 3.375 11 陈永勤 202.500 4.500 202.500 3.375 12 赵侠 30.000 0.667 30.000 0.500 13 姚玮 20.000 0.444 20.000 0.333 14 张改仙 10.000 0.222 10.000 0.167 15 李江 10.000 0.222 10.000 0.167 16 社会公众股东 — — 1,500.000 25.000 合计 4,500.00 100.00 6,000.00 100.00 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、公司主营业务 公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售,注重自主创新,是目前国内规模最大、整体配套服务能力最强、技术领先的湿电子化学品企业之一,处于国内湿电子化学品行业的第一阵营。 湿电子化学品是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料,其核心要素是超净、高纯以及功能性,因而它对原料、纯化方法、配方工艺、容器、生产设备、环境控制、测试和运输设备等都有较为严格的要求。公司生产的湿电子化学品主要适用于平板显示、半导体及LED、光伏太阳能以及锂电池、光磁等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、掺杂等制造工艺过程。 公司的湿电子化学品按产品成分分为纯化类产品和混配类产品,主要的生产工艺为纯化工艺和配方工艺,该两大关键技术工艺基本为精密控制下的物理反应过程,较少涉及化学反应过程,公司生产环节不存在高污染、高耗能的情况。2、公司产品的技术等级 化学试剂按照产品纯度、应用范围划分为:工业级化学试剂、实验纯、化学纯、分析纯、优级纯和高净超纯,其中实验纯、化学纯、分析纯、优级纯为通用化学试剂,一般应用于科研、教学、分析检测、工业生产等领域。而超净高纯试剂是化学试剂中纯度最高的试剂,其杂质含量较优级试剂低几个数量级,主要用于芯片的清洗、蚀刻,以及高能电池电解液、太阳能电池、电子元器件、高端通用芯片、分立器、平板显示器、光电玻璃等制造领域。公司的产品等级属于超净高纯级。 为了适应电子信息产业微处理工艺技术水平不断提高的趋势,并规范世界超净高纯试剂的标准,国际半导体设备与材料组织(SEMI)将超净高纯试剂按金属杂质、控制粒径、颗粒个数和应用范围等指标制定国际等级分类标准。 目前,国内只有包括公司在内的少数几家企业的产品技术等级能够达到G2级,公司的产品技术等级普遍达到G2级,另有部分产品达到G3级,在国内处于领先地位,并已达到国际标准。本次募投项目年产8万吨超高纯湿法电子化学品—超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂技改扩能项目二期项目建成投产之后,公司的发展目标是成为具备G4-G5级产品生产能力的具有国际竞争力的湿电子化学品生产企业。 公司是国内为数不多的具备为平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等多领域供应湿电子化学品的企业之一。公司已为6代线、8.5代线高世代线平板显示生产线供应高端湿电子化学品,在高端湿电子化学品领域逐步替代进口,处于国内湿电子化学品行业领先地位。凭借领先的技术,公司在平板显示领域拥有中电熊猫液晶、中电熊猫平板、宸鸿集团、龙腾光电、京东方、深天马、华星光电等知名企业客户;在半导体及LED领域拥有中芯国际、华润微电子、长电科技、上海旭福电子、无锡力特半导体、方正微电子、士兰微、德豪润达、华灿光电等知名企业客户;在太阳能领域拥有晶澳太阳能、韩华新能源、通威太阳能等知名企业客户。 经过多年的经营积累,公司在湿电子化学品生产领域已建立起完整的研发、制造、销售体系,产品质量达到国际同类先进水平,部分产品被列入国家火炬计划项目,江苏省重点新产品,在电子化学品行业内已拥有一定的市场规模和品牌影响力。公司是国家火炬计划高新技术企业、中国电子化工新材料产业联盟副理事长单位、江苏省企业技术中心、江苏省超高纯湿电子化学品工程技术中心、江苏省高新技术企业。