[2017-03-27]新凤鸣(603225)新股发行介绍

　　新凤鸣(603225)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人新凤鸣集团股份有限公司 主承销商(保荐人)申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行数量不超过7,730万股 市 盈 率 发行方式网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他 发行方式 发行对象符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格 网上申购上限 网下申购上限5,411 万股 网上申购日期2017年4月7日 网下申购日期2017年4月7日 网上缴款日期2017年4月11日 网下缴款日期2017年4月11日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次发行筹集资金投资项目的基本情况 (一)预计募集资金总额 公司本次拟发行新股不超过7,730万股,发行价格为【】元/股,预计募集资金总额【】万元。 (二)募集资金使用计划及备案情况 2015年6月1日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了本次募集资金投资项目的议案,并授权董事会组织实施相关投资项目。 公司本次公开发行股票募集资金拟投资于“桐乡市中维化纤有限公司年产4万吨超细扁平纤维深加工项目”和“湖州中石科技有限公司年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目”,具体如下: 项目名称 投资总额 募集资金投资金额建设期（年） 备案机构、备案号 桐乡市中维化纤有限公司年产 4 万 吨超细扁平纤维深加工项目 35,710 17,000 1.5 桐乡市发展和改革局 04831304164031698528 湖州中石科技有限公司年产 45 万 吨功能性、共聚共混改性纤维项目 180,000 180,000 3 湖州市发展和改革委员会 05001403034031676317 合 计 215,710 197,000 —— —— 本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以替换、偿还。若本次公开发行实际募集资金少于上述投资项目所需资金,公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。 桐乡市中维化纤有限公司年产4万吨超细扁平纤维深加工项目已于2016年4月建设完成。 四、主要财务指标 项目 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 流动比率（倍） 0.52 0.55 0.48 速动比率（倍） 0.26 0.24 0.20 资产负债率（母公司） 26.68% 14.34% 48.30% 资产负债率（合并） 61.14% 69.91% 64.35% 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.07% 0.08% 0.00% 归属于公司股东的每股净资产（元/股） 5.92 4.55 4.06 应收账款（含应收票据）周转率（次） 60.64 60.10 49.12 存货周转率（次） 23.49 23.12 26.47 息税折旧摊销前利润（万元） 186,655.92 115,132.90 96,747.02 利息保障倍数（倍） 5.59 3.05 3.20 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 3.24 1.32 1.19 每股净现金流量（元/股） 0.15 0.16 -0.13 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 公司本次发行前的总股本为52,470万股,本次拟向社会公众公开发行不超过7,730万股人民币普通股,发行后的总股本不超过60,200万股,本次发行的股份占发行后总股本的比例不超过12.85%。 假定本次发行新股7,730万股,发行前后,公司股本结构如下 类别 股东名称或姓名 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - - - 发行前股本结构 发行后股本结构 持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%） 有限售条件的股份 庄奎龙 16,157.5755 30.79 16,157.5755 26.84 恒聚投资 12,025.2000 22.92 12,025.2000 19.98 中聚投资 7,840.8000 14.94 7,840.8000 13.02 屈凤琪 5,189.6295 9.89 5,189.6295 8.62 吴林根 2,082.7125 3.97 2,082.7125 3.46 尚聚投资 1,821.6000 3.47 1,821.6000 3.03 吴新兰 1,225.1250 2.34 1,225.1250 2.04 诚聚投资 873.4000 1.66 873.4000 1.45 王新胜 770.0000 1.47 770.0000 1.28 沈雪庆 612.5625 1.17 612.5625 1.02 朱树英 612.5625 1.17 612.5625 1.02 冯新卫 612.5625 1.17 612.5625 1.02 沈健彧 588.0600 1.12 588.0600 0.98 许纪忠 588.0600 1.12 588.0600 0.98 杨剑飞 563.5575 1.07 563.5575 0.94 谢国强 539.0550 1.03 539.0550 0.90 柴炳华 367.5375 0.70 367.5375 0.61 本次发行的股份 —— —— 7,730.0000 12.84 合计 52,470.0000 100.00 60,200.0000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务和主要产品 公司主营业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售,产品覆盖POY、FDY和DTY等多个系列400余个规格品种,主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。 (二)公司主营业务、主要产品的变化情况 公司自成立以来一直专注于民用涤纶长丝领域,主营业务未发生变化,是国内年产能百万吨级以上最专业的涤纶长丝生产企业之一。 二、公司所处行业的基本状况 公司属于化学纤维行业中涤纶长丝细分行业的民用涤纶长丝子行业。涤纶是化学纤维中的第一大品种,根据长度可分为涤纶长丝和涤纶短纤,根据用途不同分为民用涤纶长丝和工业用涤纶长丝。