[2017-03-27]康惠制药(603139)新股发行介绍

　　康惠制药(603139)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人陕西康惠制药股份有限公司 主承销商(保荐人)国金证券股份有限公司 发行数量不超过2,497万股 市 盈 率 发行方式采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格 网上申购上限 网下申购上限1,500万股 网上申购日期2017年4月10日 网下申购日期2017年4月10日 网上缴款日期2017年4月12日 网下缴款日期2017年4月12日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 经公司第二届董事会第八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,本次拟申请公开发行人民币普通股(A股)不超过2,497万股(含2,497万股),实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 (一)本次募集资金拟投资项目 本次发行后,将按照轻重缓急顺序投入以下三个项目: 序号 项目名称 投资总额 预计募集资金投资额 1 药品生产基地项目 49,453.00 22,753.12 2 药品研发中心项目 3,550.00 1,633.34 3 补充流动资金项目 16,000.00 7,361.54 合计 69,003.00 31,748.00 (二)募集资金缺口安排 在募集资金到位前,公司可根据各募集资金投资项目的实际付款进度,通过银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后,可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换前期投入资金。本次发行计划实施后,实际募集资金量较募集资金项目需求若有不足,不足部分由公司自筹解决。 四、主要财务指标 项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度 流动比率（倍） 4.00 3.70 3.38 速动比率（倍） 3.54 3.20 2.81 资产负债率（母公司） 20.18% 20.89% 22.12% 应收账款周转率（次/年） 1.48 1.59 2.08 存货周转率（次/年） 2.71 2.66 2.59 息税折旧摊销前利润（万元） 8,865.02 8,456.73 8,508.80 利息保障倍数（倍） 32.74 35.61 30.97 每股经营活动现金流量净额（元） 0.96 0.38 0.30 每股净现金流量（元） 1.26 0.16 0.11 无形资产（扣除土地使用权等后）占净 资产的比例 1.01% 1.48% 2.11% 基本每股收益（元/股）（扣非后） 0.85 0.82 0.83 稀释每股收益（元/股）（扣非后） 0.85 0.82 0.83 加权平均净资产收益率 13.31% 14.59% 17.24% 加权平均净资产收益率（扣非后） 12.92% 14.48% 17.02% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次拟发行的股份及发行前后股本结构 公司本次发行前的总股本为7,491.00万股,本次拟公开发行不超过2,497.00万股,本次公开发行股份占发行后总股本的比例不低于25.00%。假定公开发行新股2,497.00万股,则发行前后的股本结构如下表所示: 序号 股东名称 公开发行前 - 公开发行后 - - 持股数量(万股) 持股比例 持股数量(万股) 持股比例 1 康惠控股 3,960.00 52.87% 3,960.00 39.65% 2 TBP Traditional MedicineInvestment Holdings(H.K.)Limited 1,667.00 22.25% 1,667.00 16.69% 3 王延岭 665.00 8.88% 665.00 6.66% 4 添富医健 365.25 4.88% 365.25 3.66% 5 德同新能 358.09 4.78% 358.09 3.59% 6 杭州建信 225.00 3.00% 225.00 2.25% 7 陕西新材 143.24 1.91% 143.24 1.43% 8 上海建信 107.43 1.43% 107.43 1.08% 9 本次拟发行股份 － － 2,497.00 25.00% 合计 7,491.00 100.00% 9,988.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 发行人主营业务为中成药品的研究、开发、生产与销售。目前公司下设3个药品生产基地,拥有107个药品生产批准文号,共有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗剂、酊剂等18条GMP认证制剂生产线。公司的产品适应症广泛覆盖呼吸感冒类疾病、妇科类疾病、骨科类疾病、皮肤科类疾病与糖尿病类疾病等。 公司系高新技术企业、国家知识产权优势企业,其技术研发中心被陕西省工业和信息化厅、陕西省科学技术厅等单位联合认定为省级企业技术中心。公司拥有雄厚的科技研发力量、成熟的药品生产工艺、经验丰富的研发人才队伍和19项发明专利。 公司主要产品为坤复康胶囊(片)、复方双花片、消银颗粒、附桂骨痛胶囊、芪药消渴胶囊、复方清带灌注液等,其中坤复康胶囊(片)、复方双花片、消银颗粒、附桂骨痛胶囊列入国家医保目录,消银颗粒列入国家基本药物目录。坤复康胶囊、复方双花片、消银颗粒、芪药消渴胶囊、复方清带灌注液均为独家剂型、发明专利产品,复方双花片、消银颗粒为国家中药保护品种,万花山牌复方双花片连续两次被评为陕西省名牌产品。,公司的枣仁安神颗粒产品列入国家基本药物目录,列入《低价药品清单》,未来可能成为公司的主营产品之一。