[2017-03-28]瑞斯康达(603803)新股发行介绍

　　瑞斯康达(603803)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人瑞斯康达科技发展股份有限公司 主承销商(保荐人)招商证券股份有限公司 发行数量不超过5,680万股 市 盈 率 发行方式采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象符合资格的询价对象和境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格 网上申购上限 网下申购上限4,000万股 网上申购日期2017年4月7日 网下申购日期2017年4月7日 网上缴款日期2017年4月11日 网下缴款日期2017年4月11日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金投资项目 本次募集资金投资项目已经2015年3月16日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过。本次计划发行不超过5680万股股票,根据市场和询价情况确定筹集资金金额。本次募集资金扣除发行费用后,将按由急到缓依次投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 备案文号 1 智能分组网络产品产业化项目 31,562.65 京海淀发改(备)【2015】32号 2 融合通信增值运营解决方案 及产品产业化项目 25,224.76 京海淀发改(备)【2015】30号 3 物联网及工业云解决方案 及产品产业化项目 15,172.10 京海淀发改(备)【2015】31号 - 合计 71,959.51 - 根据北京市海淀区环境保护局的通知,按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》,上述3个项目不属于环保局的审批范围,依照《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款的规定,该局对公司的环境影响评价申请不予受理。 (二)募集资金投资项目投资计划 本次募集资金投资项目中涉及建设的3个项目投资计划如下: 单位:万元 序号 项目名称 - - - 募集资金投资计划 - - T年 T+1年 T+2年 投资总额 1 智能分组网络产品产业化项目 11,307.62 9,689.65 10,565.38 31,562.65 2 融合通信增值运营解决方案及产品产业化项目 8,908.68 7,715.65 8,600.43 25,224.76 3 物联网及工业云解决方案 及产品产业化项目 5,359.32 4,538.56 5,274.23 15,172.10 - 合计 25,575.62 21,943.86 24,440.04 71,959.51 注:T为初始投资年度。 以上项目均已进行了详细充分的可行性研究,上述投资计划是对拟投资项目的初始安排,实施过程中可能会根据实际情况作适当调整。 公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》,本公司将严格按照有关规定管理和使用本次募集资金。 如本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量,公司拟将剩余募集资金用于补充募投项目建设和生产所需要的流动资金。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量,公司将通过自筹资金来解决资金缺口。 四、主要财务指标 财务指标 2016年12月31日/2016年度 2015年12月31日/2015年度 2014年12月31日/2014年度 流动比率 1.92 2.02 2.06 速动比率 1.39 1.51 1.54 资产负债率(母公司) 46.64% 45.03% 41.45% 应收账款周转率(次/年) 2.00 1.99 2.09 存货周转率(次/年) 1.46 1.46 1.39 息税折旧摊销前利润(万元) 33,753.10 31,588.34 26,646.30 归属于发行人股东的净利润(万元) 25,335.67 23,976.88 18,687.65 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元) 25,135.85 23,328.79 18,225.72 利息保障倍数 15.73 18.32 18.06 每股经营活动现金净流量 (元/股) 0.34 0.21 0.44 每股净现金流量(元/股) 0.15 0.11 0.25 每股收益(元/股) 0.70 0.66 0.52 稀释每股收益(元/股) 0.70 0.66 0.52 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.69 0.64 0.50 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 0.69 0.64 0.50 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 17.13% 17.96% 15.57% 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 17.00% 17.48% 15.19% 归属于发行人股东的每股净资产(元/股) 4.29 3.83 5.72 无形资产(不含土地使用权)占净资产的比例 1.22% 1.55% 1.83% 五、本次发行前后的股本情况 本公司本次发行前总股本36,425.5557万股。本次拟向社会公开发行不超过5,680万股,占发行后的总股本的13.49%,发行后的总股本42,105.5557万股。 本次发行前后的股本结构如下: 股东姓名/名称及股份类别 - 本次发行前 - 本次发行后 - 股数(股) 比例 股数(股) 比例 一、有限售条件流通股 - - - - 高磊 38,693,251 10.623% 38,693,251 9.190% 李月杰 38,693,251 10.623% 38,693,251 9.190% 朱春城 38,693,251 10.623% 38,693,251 9.190% 任建宏 38,693,251 10.623% 38,693,251 9.190% 海通开元投资有限公司 36,058,933 9.899% 36,058,933 8.564% 王剑铭 30,954,601 8.498% 30,954,601 7.352% 博信优选(天津)股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 28,847,147 7.919% 28,847,147 6.851% 冯雪松 15,536,400 4.265% 15,536,400 3.690% 北京康海天达科技有限公司 15,313,501 4.204% 15,313,501 3.637% 芜湖瑞天诚智投资企业 (有限合伙) 11,232,357 3.084% 11,232,357 2.668% 其他股东 71,539,614 19.639% 71,539,614 16.991% 二、本次发行公众股 - - 56,800,000 13.49% 合计 364,255,557 100.000% 421,055,557.00 100.000% 2016年1月,青岛智诚天瑞投资企业(有限合伙)更名为芜湖瑞天诚智投资企业(有限合伙)。 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是国内领先的通信接入设备及解决方案提供商,持续专注于通信网络接入产品的研发、制造和销售;立足于通信运营商,主攻方向为企业综合接入设备,积极将业务拓展工业通信等领域。 目前公司产品涵盖综合接入终端产品、集中式局端产品、工业网络产品、专用无线网络产品、软件产品和辅助性接入产品六大类,超过3000个型号品类,产品应用于通信运营商和智能电网、智能交通等多个领域。 公司是高新技术企业、北京市级企业技术中心,常年位列“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强”,2016年名列“中国通信产业榜通信设备技术供应商50强”的第14位,近年来公司通过自主研发已经拥有多项专利技术和软件著作权,并承担多项国家和省部级各类项目。基于在通信网络接入领域内多年的积累和沉淀,公司应邀参与了中国通信标准化协会(CCSA)、多家运营商及电力行业通信技术标准的制订工作,并牵头制定了多项接入领域的专业标准。 在新型网络架构的SDN/NFV等关键技术领域,公司也进行了专门布局。公司是SDN产业联盟的活跃成员,与主流通信运营商在SDN/NFV领域有较为深入的合作。