[2017-03-06]普利制药(300630)新股发行介绍

　　普利制药(300630)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：海南普利制药股份有限公司 主承销商(保荐人)：海通证券股份有限公司 发行数量：不超过3052.9405万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上市值申购发行相结合的方式或中国证监会规定的 其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股东账户的、符合《创业板市场投资 者适当性管理暂行规定》的中华人民共和国境内自然人和法人等投资者(中华人民共和 国法律或法规禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1831.7905万股 网上申购日期：2017年3月14日 网下申购日期：2017年3月14日 网上缴款日期：2017年3月16日 网下缴款日期：2017年3月16日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金概况 经第一届董事会第七次会议和2015年第一次临时股东大会决议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3,052.9405万股。本次发行募集资金扣除发行费用后用于与公司主营业务相关的项目,拟投入以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 募集资金净额 实施主体 实施周期 项目备案文号 1 年产制剂产品15亿片/袋/粒生产线及研发中心建设项目 36,958.94 33,677.65 21,435.286345 浙江普利 2年 余发开备[2015]7号 2 欧美标准注射剂生产线建设项目 20,206.12 20,206.12 10,000.000000 普利制药 2年 海桂管审批备[2015]14号 - 合计 57,165.06 53,883.77 31,435.286345 - - - 若本次发行实际募集资金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口,将由公司自筹解决。为加快项目进度,公司用自筹资金对募集资金投资项目进行了部分前期投入,待募集资金到位后将以募集资金予以置换。 (二)募集资金投资项目的立项和环评情况 序号 项目名称 立项备案文号 环评批复文号 1 年产制剂产品15亿片/粒/袋/支生产线及研发中心建设项目 余发开备[2015]7号 环评批复 [2015]767号 2 欧美标准注射剂生产线建设项目 海桂管审批备[2015]14号 海环审[2015]835号 (三)募集资金专户存储安排 公司就募集资金的管理与使用制定了《募集资金管理办法》,公司募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理,公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 四、主要财务指标 财务指标 2016年度(2016.12.31) 2015年度(2015.12.31) 2014年度(2014.12.31) 流动比率(倍) 3.33 2.46 1.76 速动比率(倍) 2.77 1.75 1.41 资产负债率(母公司) 24.17% 17.57% 23.04% 资产负债率(合并) 30.16% 30.31% 37.75% 应收账款周转率(次) 8.99 7.72 5.26 存货周转率(次) 3.08 2.46 1.97 息税折旧摊销前利润(万元) 9,361.11 6,999.95 5,522.32 利息保障倍数 117.34 567.33 - 每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.61 0.63 0.62 每股净现金流量(元/股) 0.05 -0.53 0.96 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 0.77% 0.56% 0.40% 基本每股收益(元/股) 0.76 0.55 0.40 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.67 0.50 0.34 稀释每股收益(元/股) 0.76 0.55 0.40 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.67 0.50 0.34 净资产收益率(%) 25.21 21.25 17.46 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 22.05 19.09 15.06 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后总股本情况 发行人本次发行前总股本为91,588,215股,本次拟公开发行不超过30,529,405股,不低于发行完成后总股本的25%,最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。本次发行前后发行人股本情况具体如下: 项目 股东名称/姓名 - 本次发行前 - 本次发行后 - - 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%） 有限售条件的流通股 范敏华 42,932,000 46.8750 42,932,000 35.1563 - CP公司（外资股东） 21,411,756 23.3783 21,411,756 17.5337 - 朱小平 9,000,000 9.8266 9,000,000 7.3699 - PCG公司（外资股东） 7,529,404 8.2209 7,529,404 6.1657 - 金赛普投资 2,800,000 3.0572 2,800,000 2.2929 - 沈岑诚 1,450,000 1.5832 1,450,000 1.1874 - 大洲农业 1,000,000 1.0918 1,000,000 0.8189 - 晶嘉投资 941,200 1.0276 941,200 0.7707 - 潘欣中 900,000 0.9826 900,000 0.7370 - 朱希祥 802,000 0.8756 802,000 0.6567 - 朱进前 550,000 0.6005 550,000 0.4504 - 马以南（外资股东） 470,565 0.5138 470,565 0.3853 - 杨哲 400,000 0.4367 400,000 0.3276 - 周茂 300,000 0.3276 300,000 0.2457 - 蒲建 300,000 0.3276 300,000 0.2457 - 邹银奎 300,000 0.3276 300,000 0.2457 - 泰捷投资 235,290 0.2569 235,290 0.1927 - 周学来 116,000 0.1267 116,000 0.0950 - 徐兆 100,000 0.1092 100,000 0.0819 - 罗佟凝 50,000 0.0546 50,000 0.0409 - 无限售条件的流通股 - - 30,529,405 25.0000 - 合计 91,588,215 100.0000 122,117,620 75.0000 (二)本次发行前的前十名股东持股情况 截至本招股书签署日,公司前十名股东情况如下: 序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 1 范敏华 42,932,000 46.8750 2 CP公司（外资股东） 21,411,756 23.3783 3 朱小平 9,000,000 9.8266 4 PCG公司（外资股东） 7,529,404 8.2209 5 金赛普投资 2,800,000 3.0572 6 沈岑诚 1,450,000 1.5832 7 大洲农业 1,000,000 1.0918 8 晶嘉投资 941,200 1.0276 9 潘欣中 900,000 0.9826 10 朱希祥 802,000 0.8756 - 合计 88,766,360 96.9188 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是专业从事药物研发、生产和销售的高新技术企业,已获得中国医药企业制剂国际化先导企业认证,被评为海南省医药行业优秀企业。公司主要产品地氯雷他定片为国家级火炬项目,地氯雷他定干混悬剂为海南省高新技术产品,“双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊的研制及生产转化”项目获海南省科学技术二等奖,“地氯雷他定干混悬剂的开发及产业化”项目获海南省科学技术三等奖,“芙必叮(地氯雷他定干混悬剂)”被海南省医药行业协会评为海南省医药行业优秀产品,地氯雷他定分散片和地氯雷他定干混悬剂在“第28届全国医药经济信息发布会”上获2016中国制药.品牌榜(抗过敏药类别)的医院终端和基层终端2项品牌榜。公司商标“”及“芙必叮”被海南省工商管理局认定为“海南省著名商标”。 公司以美国FDA、欧盟EMA、WHO和中国CFDA等药监部门对相关药品生产质量标准为基础,不断提升药品生产工艺水平和质量控制能力,不断增强药品智能制造及自动化生产能力。公司生产线均已通过国内药品新版GMP认证,原料药、冻干粉针剂生产线已通过美国FDA、欧盟EMA及WHO相关生产质量规范(cGMP、GMP)审计,小容量注射液生产线已通过欧盟EMA的GMP审计。2015年6月,公司药品制剂生产基地被国家工信部认定为智能制造试点示范项目(药品制剂生产智能工厂)。2016年12月,浙江普利“符合欧美标准的儿童药生产建设-年产制剂产品15亿片/粒/袋/支生产线及研发中心建设”项目被国家工信部纳入2016年工业转型升级(中国制造2025)资金重点项目安排计划。 公司在缓控释制剂技术、包衣掩味制剂技术和难溶性药物增溶制剂技术等方面拥有丰富的技术储备。公司已取得专利技术47项,其中发明专利44项,拥有73个生产批准文号,其中包括60个制剂药品生产批准文号(境内化学药批文48个,美国FDA化学药批文1个,荷兰化学药批文3个,德国化学药批文1个,法国化学药批文1个,WHO化学药预认证1个,国内中成药批文5个),10个原料药生产批准文号,3个药用辅料生产批准文号。目前,公司产品中有27个品种规格被列入《国家医保目录》(甲类品种14个,乙类品种13个),10个品种规格被列入部分省的《省医保目录》;11个品种规格被列入《国家基本药物目录》,10个品种规格被列入部分省的《省基本药物目录》。 经第一届董事会第七次会议和2015年第一次临时股东大会决议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3,052.9405万股。本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入年产制剂产品15亿片/袋/粒生产线及研发中心建设项目、欧美标准注射剂生产线建设项目,本次募集资金投资项目的完成有利于公司突破产能不足瓶颈、充分利用自身优势和广阔的市场空间,拓展业务范围,增强盈利能力,有利于公司利用国内外资源,参与国际竞争,提升公司的国际化水平和综合竞争能力。